रात्रि बीतने के बाद, राजा अचानक चाण्डाल बन गए—उनके वस्त्र काले थे, त्वचा भी काली हो गई थी, और बाल बिखरे हुए थे। वे फटे-पुराने कपड़ों की माला पहनकर, शरीर पर राख लगाए, लोहे के आभूषणों से सुसज्जित थे। जब मंत्रीगणों ने राजा को इस चाण्डाल रूप में देखा, तो वे सभी भयभीत होकर भाग गए; नगर के लोग भी उनके पीछे-पीछे भाग निकले। ककुत्स्थ वंश के उस राजा ने, अत्यंत आत्मसंयम के साथ, अकेले ही आगे बढ़ने का निश्चय किया। दिन-रात भीतर की पीड़ा से जलते हुए, राजा विश्वामित्र ऋषि के पास पहुँचे। विश्वामित्र ने जब राजा को चाण्डाल रूप में देखा, तो उनके मन में करुणा जाग उठी। महान तपस्वी, धर्मनिष्ठ विश्वामित्र ने राजा से कहा, "तुम्हारे लिए मंगल हो, हे राजन! इस भयानक रूप में किस उद्देश्य से आए हो, हे महाबली?" राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, "मैं अपने गुरु और उनके पुत्रों द्वारा त्याग दिया गया हूँ। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, उल्टा विपरीत ही मिला है। हे करुणामय, यदि संभव हो तो मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग को प्राप्त करूं। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए, फिर भी फल नहीं मिला। कभी झूठ नहीं बोला, न बोलूंगा। विपत्तियों में भी क्षत्रिय धर्म निभाया; अनेक यज्ञों द्वारा प्रजा की रक्षा की। बुजुर्गों को मेरे आचरण से संतोष हुआ, मैंने धर्म के लिए यत्न किया। फिर भी, वे संतुष्ट नहीं हुए। मुझे लगता है कि भाग्य ही सर्वोच्च है, मानव प्रयास निष्फल। सब कुछ भाग्य के अधीन है; भाग्य ही सबसे बड़ा मार्ग है। मैं अत्यंत दुखी हूँ, आपकी शरण में हूँ—आपको मेरे लिए, जिसकी कर्म बाधित हैं, कुछ करना चाहिए। मेरे पास कोई अन्य आश्रय नहीं है; आप ही अपने प्रयास से भाग्य को बदल सकते हैं।" अब बाला काण्ड के उनचासवें सर्ग का वर्णन सुनिए। विश्वामित्र, कुशिक के पुत्र, करुणा से प्रेरित होकर, राजा से मधुर शब्दों में बोले, "हे इक्ष्वाकु, स्वागत है! मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे धर्मात्मा हो। तुम्हें शरण देता हूँ, डर मत करो, हे श्रेष्ठ राजा। मैं सभी पुण्यशील ऋषियों को बुलाऊँगा, जो यज्ञ में सहायता करते हैं। तब तुम संतोषपूर्वक यज्ञ करोगे। गुरु के शाप से जो रूप तुम्हें मिला है, उसी रूप में तुम शरीर सहित स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जब तुम मेरी शरण में आए हो, तो स्वर्ग तुम्हारे हाथ में है।" ऐसा कहकर, तेजस्वी विश्वामित्र ने अपने धर्मनिष्ठ पुत्रों को यज्ञ सामग्री तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, "मेरे आदेश से सभी ऋषियों को यहाँ लाओ, वशिष्ठ के साथ। उनके शिष्य, मित्र, वेदज्ञ पुरोहित—जो भी मेरी बात सुनकर आना चाहे, सबको बुलाओ।" विश्वामित्र ने सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया, पर उनके शब्दों की अवहेलना हुई। आदेश सुनकर शिष्य चारों दिशाओं में गए। तब, सभी दिशाओं से ब्राह्मण ऋषि, उनके शिष्य, विश्वामित्र के पास पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मणों के शब्द सुनाए, और सभी द्विजों ने आकर सभा में उपस्थित होना शुरू किया। हर प्रदेश से वे आए, केवल महोदया से कोई नहीं आया। वशिष्ठों ने, क्रोध से भरे हुए, कठोर शब्द कहे—"हे श्रेष्ठ ऋषि, सुनो! मैंने कहा था—चाण्डाल के लिए क्षत्रिय कैसे पुरोहित बन सकता है, विशेष रूप से? देवऋषि सभा में उसकी आहुति कैसे स्वीकार करेंगे? ब्राह्मण भोजन करके चाण्डाल का भोजन कैसे ग्रहण करेंगे? विश्वामित्र की रक्षा में वे स्वर्ग कैसे प्राप्त करेंगे?" ये कठोर शब्द उन्होंने क्रोध से भरे नेत्रों से कहे। सभी वशिष्ठ, महोदया के साथ, ऐसे ही बोले। उनके शब्द सुनकर, विश्वामित्र के नेत्र भी क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने क्रोध में कहा, "मैं निर्दोष हूँ, कठोर तप में स्थिर हूँ, फिर भी वे मुझे अपमानित करते हैं। वे दुष्ट निश्चित रूप से भस्म हो जाएंगे; आज काल की फाँस से वे यमलोक को प्राप्त होंगे। सात सौ जन्मों तक वे मृतपाश कहलाएंगे, कुत्ते का मांस खाएंगे, निर्दय होंगे, मुश्तिक नाम से प्रसिद्ध होंगे। विकृत और विकलांग होकर, संसार में अपमानित घूमेंगे। और महोदया, जिसने मुझे दोषी ठहराया, वह सभी लोकों में निंदा का पात्र बनेगा, निषाद होकर जीवों की हत्या में रत रहेगा, करुणा से रहित रहेगा। मेरे क्रोध से वह दीर्घकाल तक दुख में रहेगा।" ऐसा कहकर, तेजस्वी विश्वामित्र मौन हो गए। अब बाला काण्ड के इकसठवें सर्ग का वर्णन सुनिए। विश्वामित्र ने देखा कि वशिष्ठ और महोदया के लोग उनके तपोबल से परास्त हो गए हैं, तब उन्होंने ऋषियों के बीच में बोलना आरंभ किया...