जब राजा ने अपने गुरु और गुरु-पुत्रों को अत्यंत क्रोधित देखा, तो उन महात्माओं ने उसे शाप दे दिया—"तुम चाण्डाल बन जाओगे!" ऐसा कहकर वे सभी महान ऋषि अपने-अपने आश्रमों को लौट गए। रात बीत जाने के बाद, वह राजा सचमुच चाण्डाल बन गया। उसका रंग काला हो गया, वस्त्र भी काले थे, बाल बिखरे हुए थे। उसके शरीर पर राख लगी थी, वह फटे-पुराने कपड़ों की माला पहने था और लोहे के आभूषण पहने हुए था। जब उसके मंत्री और नगरवासी उसे इस स्वरूप में देखते हैं, तो वे सभी भयभीत होकर भाग जाते हैं। काकुत्स्थ वंश के वह राजा, जो अत्यंत संयमी थे, अकेले ही नगर से बाहर निकल पड़े। दिन-रात दुःख से जलते हुए वह राजा महर्षि विश्वामित्र के पास पहुँचे। विश्वामित्र ने जब उस राजा को इस अवस्था में देखा, तो उन्हें उस पर दया आ गई। करुणा से भरकर, धर्मनिष्ठ महर्षि ने कहा—"तुम्हारा कल्याण हो, हे राजन! तुम इस भयंकर रूप में किस उद्देश्य से आए हो?" राजा ने हाथ जोड़कर, मधुर वाणी में उत्तर दिया—"हे मुनिवर! मुझे मेरे गुरु और उनके पुत्रों ने त्याग दिया है। मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, उल्टा विपरीत फल मिला है। हे कृपालु, मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग को प्राप्त करूँ। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए, फिर भी फल नहीं मिला। मैंने कभी असत्य नहीं बोला, न कभी बोलूँगा। संकट में भी क्षत्रिय धर्म का पालन किया, अनेक यज्ञों द्वारा प्रजा की रक्षा की। मेरे आचरण से पूर्वज प्रसन्न थे, फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं। मुझे अब भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ लगता है, पुरुषार्थ व्यर्थ प्रतीत होता है। सब कुछ भाग्य के वश में है, वही सर्वोपरि है। आप ही मेरी शरण हैं, आप कृपा करके मेरे लिए कुछ कीजिए, क्योंकि मेरी सारी चेष्टाएँ भाग्य के कारण निष्फल हो गई हैं। मैं किसी और की शरण नहीं जाऊँगा, न कोई अन्य आश्रय है—आप अपने पुरुषार्थ से भाग्य को भी बदल सकते हैं।" अब आगे वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का उनसठवाँ सर्ग आरंभ होता है। महर्षि विश्वामित्र, जो कुशिक के पुत्र थे, उस चाण्डाल बने राजा पर दया करके कोमल वचन बोले—"आओ, हे इक्ष्वाकुवंशी, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ कि तुम धर्मपरायण हो। डरो मत, मैं तुम्हें शरण देता हूँ। मैं सभी पुण्यात्मा, यज्ञ में सहायक महान ऋषियों को बुलाऊँगा, फिर तुम संतुष्टि के साथ यज्ञ कर सकोगे। जो रूप तुम्हें गुरु के शाप से मिला है, इसी रूप में तुम देह सहित स्वर्ग को प्राप्त करोगे।" विश्वामित्र ने अपने तेजस्वी, धर्मनिष्ठ पुत्रों को आदेश दिया कि वे यज्ञ के सभी सामान जुटाएँ। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा—"मेरे आदेश से सभी ऋषियों को, वशिष्ठ सहित बुलाओ। उनके शिष्य, मित्र और वेदज्ञ याजकों को भी बुलाओ। और जो भी मेरी आज्ञा से कुछ कहना चाहे, वह भी आ जाए।" विश्वामित्र के आदेश का पालन करते हुए शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। सभी दिशाओं से ब्राह्मण ऋषि, उनके शिष्य और याजक महर्षि के पास एकत्र हुए। वे सब विश्वामित्र के तेज से दीप्त थे। वे सभी ऋषि आपस में चर्चा करने लगे। महोदय क्षेत्र को छोड़कर सभी स्थानों से ब्राह्मण आए। वशिष्ठ पक्ष के लोग, जो क्रोध से भरे थे, कठोर वचन बोले—"हे श्रेष्ठ मुनि, बताओ, एक क्षत्रिय चाण्डाल का याजक कैसे हो सकता है? देवर्षि और ब्राह्मण उसकी आहुति कैसे स्वीकार करेंगे, या उसके हाथ का भोजन कैसे करेंगे? विश्वामित्र की रक्षा में लगे लोग स्वर्ग कैसे पाएँगे?" इन कठोर वचनों के साथ, महोदय क्षेत्र के वशिष्ठगण भी बोले। यह सुनकर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा—"मैं तो निर्दोष हूँ, घोर तपस्या में स्थित हूँ, फिर भी वे मेरा अपमान करते हैं। वे दुष्ट अवश्य ही भस्म हो जाएँगे; आज काल के फंदे से वे यमलोक को प्राप्त होंगे। सात सौ जन्मों तक वे मृतपाश नाम से कुत्ते का मांस खाने वाले, निर्दयी और मुष्टिक कहलाएँगे। वे विकृत और कुरूप होकर अपमानित जीवन बिताएँगे। महोदय, जिसने मुझे दोषरहित होते हुए भी अपशब्द कहे, वह निषाद बनेगा, हिंसा में रत, करुणा रहित और जगत में बदनाम रहेगा।" इस प्रकार क्रोध से भरे विश्वामित्र ने शाप दिया और मौन हो गए। अब बालकाण्ड का इकसठवाँ सर्ग आरंभ होता है।