राजा ने जब यह देखा कि उनके प्रयास विफल हो रहे हैं, तो उन्होंने तपस्वियों से कहा, "मैं अब कोई और मार्ग खोजूंगा। आप सबको विदा, हे मुनियों।" जब ऋषि के पुत्रों ने राजा के ये कठोर और निराशाजनक शब्द सुने, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा को शाप देते हुए कहा, "तुम चाण्डाल बन जाओ!" यह शाप देकर वे महान आत्माएँ अपने-अपने आश्रमों को लौट गईं। रात बीतते ही, वह राजा सचमुच चाण्डाल बन गया—उसका शरीर काला पड़ गया, वह गहरे रंग के वस्त्र पहनता था, उसके बाल बिखरे हुए थे। वह चिथड़ों की माला पहने, शरीर पर भस्म लगाए, लोहे के आभूषणों से सुसज्जित था। जब उसके मंत्रियों और नगरवासियों ने राजा को इस चाण्डाल रूप में देखा, तो वे सब भयभीत होकर भाग गए। इक्ष्वाकु वंश के उस राजा ने, जो अत्यंत संयमी था, अकेले ही नगर से बाहर प्रस्थान किया। दिन-रात अत्यंत दुःख में जलता हुआ वह राजा महर्षि विश्वामित्र के पास पहुँचा। विश्वामित्र ने जब उस निष्फल और चाण्डाल रूप में आए राजा को देखा, तो उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उस महान तपस्वी, धर्मनिष्ठ ऋषि ने राजा से कोमल वचन कहे, "कल्याण हो तुम्हारा! हे राजन, इस भयानक रूप में तुम किस उद्देश्य से आए हो?" विश्वामित्र ने राजा से कहा, "हे अयोध्या के अधिपति, गुरु के शाप से तुम चाण्डाल बन गए हो।" राजा ने हाथ जोड़कर, विनम्रता से उत्तर दिया, "मुझे मेरे गुरु और उनके पुत्रों ने त्याग दिया है। मेरी अभिलाषा अधूरी रह गई है, मुझे विपरीत फल मिला है। हे कृपालु, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग को प्राप्त करूं। मैंने सौ यज्ञ किए, फिर भी फल नहीं मिला। मैंने कभी असत्य नहीं बोला, न बोलूंगा। पीड़ा में भी मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, अनेकों यज्ञ कर प्रजा की रक्षा धर्मपूर्वक की है। मेरे आचरण और स्वभाव से बड़े-बुजुर्ग सन्तुष्ट रहे हैं। मैं सदा धर्म में तत्पर रहा, यज्ञ की इच्छा रखी। फिर भी, हे मुनिश्रेष्ठ, वे सन्तुष्ट नहीं हैं। मैं अब भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ, पुरुषार्थ को व्यर्थ। सब कुछ भाग्य के वश में है—भाग्य ही परम मार्ग है। मैं अत्यंत क्लेश में हूँ, आपकी शरण चाहता हूँ; आप कृपा कर भाग्य को भी अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। मेरा और कोई आश्रय नहीं, मैं किसी अन्य की शरण नहीं जाऊँगा।" अब आगे की कथा सुनो, जैसा वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड में वर्णित है। विश्वामित्र, जो कुशिक के पुत्र थे, राजा की दशा देखकर दया से भर गए और मीठे वचन बोले, "हे इक्ष्वाकु, स्वागत है पुत्र! मैं जानता हूँ कि तुम निःसंदेह धर्मात्मा हो। निर्भय रहो, मैं तुम्हें आश्रय दूँगा। मैं पुण्यकर्मा, यज्ञ में सहायक सभी महान ऋषियों को बुलाऊँगा; तब, हे राजन्, तुम संतोषपूर्वक यज्ञ कर सकोगे। जो रूप तुम्हें गुरु के शाप से मिला है, उसी रूप में तुम शरीर सहित स्वर्ग को प्राप्त करोगे। चूँकि तुमने मेरी शरण ली है, तुम्हारे लिए स्वर्ग सुलभ है।" यह कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने धर्मनिष्ठ, सर्वज्ञ पुत्रों को यज्ञ की सामग्री तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, "मेरे आदेश से, सभी ऋषियों को वशिष्ठ सहित यहाँ लाओ। उनके शिष्य, मित्र, यज्ञ में आहुति देने वाले पुरोहित, वेदज्ञ ब्राह्मण—जो भी मेरी बात से प्रेरित होकर कुछ कहना चाहे, वे सब यहाँ आएं।" विश्वामित्र के आदेशानुसार दूत चारों दिशाओं में गए। इसके बाद, सभी दिशाओं से ब्राह्मण और उनके शिष्य, तप से दीप्त ऋषि के पास एकत्र हुए। वे सब बोले, और उनकी बात सुनकर अन्य द्विज भी वहाँ आने लगे। सभी स्थानों से वे आए, केवल महोदय से नहीं। वशिष्ठ वंश के ब्राह्मण, क्रोध से भरे हुए, कठोर शब्दों में बोले, "हे मुनिश्रेष्ठ, सुनो—हमने कहा था, चाण्डाल के लिए क्षत्रिय पुरोहित कैसे हो सकता है? देवर्षिगण उसकी आहुति कैसे स्वीकारेंगे? महान आत्मा ब्राह्मण, चाण्डाल के हाथ का भोजन कैसे करेंगे? विश्वामित्र की रक्षा में आए लोग स्वर्ग कैसे पाएंगे?" वशिष्ठ और महोदय के ब्राह्मणों ने क्रोध से यह सब कहा। उनके शब्द सुनकर विश्वामित्र भी क्रोध से भर उठे। उनकी आँखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, "मैं निरपराध हूँ, कठोर तप में स्थित हूँ, फिर भी ये मुझे अपमानित करते हैं। ये दुष्ट निश्चय ही भस्म हो जाएंगे; आज काल के फंदे से ये यमलोक को प्राप्त होंगे। सात सौ जन्मों तक वे मृतपाश कहलाएंगे, कुत्ते का मांस खाने वाले, निर्दयी, मुष्टिक नाम से विख्यात होंगे। वे विकृत, अपमानित, संसार में भटकते रहेंगे। महोदय, जिसने मुझे निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया, वह संसार में निन्दित होकर निषाद बनेगा, हिंसा में प्रवृत्त, दया से रहित। मेरे क्रोध से वह दीर्घकाल तक दुःख भोगेगा।" इतना कहकर, वह महान, तपस्वी, मुनियों में तेजस्वी विश्वामित्र मौन हो गए।