गर्मियों की दोपहर में जैसे अग्नि सूखे जंगल को भस्म कर डालती है, वैसे ही कुम्भकर्ण वानर सेनाओं को जलाकर राख कर रहा था। वानर दलों का संहार होता देखकर, भयभीत वानर विकृत स्वर में चीखने लगे। कुम्भकर्ण के हाथों मारे जा रहे अनेक वानर, अत्यंत व्याकुल और भ्रमित मन से, राघव के शरण में दौड़ पड़े। इंद्र के शत्रु, वज्रधारी कुम्भकर्ण द्वारा वानरों को टूटता देख, पवनपुत्र हनुमान युद्धभूमि में वेग से कुम्भकर्ण की ओर लपके। उन्होंने एक विशाल पर्वत शिखर उठाया और बार-बार गर्जना करते हुए, कुम्भकर्ण के अनुयायी राक्षसों को भयभीत कर दिया। हनुमान ने वह पर्वत-शिखर कुम्भकर्ण के सिर पर दे मारा, जिससे इंद्र के शत्रु को तीव्र आघात पहुँचा। इस प्रहार से कुम्भकर्ण प्रज्वलित क्रोध में भर उठा और वह गुस्से में वानरराज वली के पुत्र अंगद की ओर झपटा। कुम्भकर्ण ने भयंकर गर्जना कर समस्त वानरों को डरा दिया और क्रोध में अपनी तीक्ष्ण शूल अंगद पर फेंकी। शक्तिशाली अंगद ने फुर्ती से आती हुई उस शूल को चकमा दे दिया। तत्पश्चात अंगद ने ऊँची छलाँग लगाकर अपनी हथेली से कुम्भकर्ण की छाती पर प्रहार किया। उस आघात से कुम्भकर्ण क्रोध में मूर्च्छित होकर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत ही गिर गया हो। होश में आते ही कुम्भकर्ण ने अपनी मुष्टि बाँधकर बाएँ हाथ से अंगद पर फेंकी, जिससे अंगद मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब वह श्रेष्ठ वानर मूर्छित होकर धरती पर गिरा पड़ा था, तब कुम्भकर्ण ने अपना शूल उठाया और सुग्रीव की ओर दौड़ा। कुम्भकर्ण को अपनी ओर आते देख, वीर वानरराज सुग्रीव तुरंत उछल पड़े। सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर उठाया, उसे घुमाया और बलशाली कुम्भकर्ण की ओर तेजी से बढ़ चले। वानरराज को आता देख, कुम्भकर्ण अपने शरीर को और भी विशाल कर, वानरराज के सामने अडिग खड़ा हो गया। उसके अंगों पर वानरों का रक्त लिपटा था, और वह महान वानरों को खाता जा रहा था। यह दृश्य देखकर सुग्रीव बोले, "तुमने वीरों का संहार किया, कठिन कार्य सिद्ध किया, और सेना को खा डाला; तुमने महान कीर्ति प्राप्त की है। अब इस साधारण वानर सेना को छोड़ दो; इनसे क्या करोगे? मुझसे पर्वत का यह प्रहार सहो, हे राक्षस!" सुग्रीव के ये साहसपूर्ण वचन सुनकर, राक्षसों में श्रेष्ठ कुम्भकर्ण ने उत्तर दिया, "तुम प्रजापति के पौत्र और अर्क की धूल के पुत्र हो; इसलिए तुममें धैर्य और पराक्रम है, तभी तुम गर्जना कर रहे हो, हे वानर!" कुम्भकर्ण की बात सुनकर सुग्रीव ने पर्वत शिखर को घुमाकर बिजली की गति से उसके वक्षस्थल पर दे मारा। वह पर्वत कुम्भकर्ण की विशाल भुजाओं के बीच चकनाचूर हो गया। यह देखकर वानर भय से चिल्ला उठे, जबकि राक्षसों ने हर्ष से जयघोष किया। पर्वत के प्रहार से कुम्भकर्ण और क्रोधित हुआ, उसने प्रचंड गर्जना की, मुँह खोलकर क्रोध में शूल घुमाया, जो बिजली की तरह चमक रहा था, और वानर प्रमुख को मारने के लिए उसे फेंका। वह तीक्ष्ण, स्वर्णदंडयुक्त शूल कुम्भकर्ण की भुजाओं से छूटा, लेकिन हनुमान ने तुरंत उछलकर दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और बलपूर्वक घुटने पर तोड़ डाला। वह भारी लौह शूल, जो हजार भार का था, हनुमान ने हर्षित होकर चूर-चूर कर दिया। हनुमान द्वारा शूल तोड़े जाने पर वानर सेना हर्षित होकर बार-बार गर्जना करने लगी और इधर-उधर दौड़ने लगी। राक्षस भयभीत होकर भागने लगे; वनवासी वानरों ने सिंहनाद किया और मारुति की प्रशंसा की। शूल के नष्ट होते ही महाबली राक्षसराज कुम्भकर्ण अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने लंका के पर्वत से एक शिखर उखाड़कर, पास आते सुग्रीव पर दे मारा। फिर अपनी अद्भुत और भयंकर शक्ति से कुम्भकर्ण युद्धभूमि में वानरराज सुग्रीव की ओर बढ़ा, उन्हें दृढ़ता से पकड़ लिया और जैसे प्रचंड वायु मेघ को उठा ले जाती है, वैसे ही सुग्रीव को उठा ले गया। कुम्भकर्ण, जो घने काले मेघ के समान दिख रहा था, युद्धभूमि में सुग्रीव को उठा ले गया। उसका रूप मेरु पर्वत के समान विशाल और भयानक था। राक्षसों का वह वीर स्वामी, युद्धभूमि में प्रशंसा पाता हुआ, सुग्रीव को लेकर बढ़ा; स्वर्गवासियों ने वानरराज के बंदी होने पर विस्मय से पुकार लगाई। सुग्रीव को पकड़कर, इंद्र के समान बलशाली कुम्भकर्ण ने विचार किया, "यदि इस वानरराज को मार दूँ, तो यह सारी सेना और राम भी नष्ट हो जाएँगे।" वानर सेना को इधर-उधर भागता और सुग्रीव को बंदी देख, वानर अत्यंत व्याकुल हो गए। पवनपुत्र हनुमान ने विचार किया, "अब सुग्रीव के बंदी हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए?" उन्होंने सोचा, "जो भी उचित है, वही मैं करूँगा; पर्वत के समान रूप धारण कर, मैं इस राक्षस का संहार करूँगा। यदि मैं युद्ध में बलशाली कुम्भकर्ण को अपने घूँसों से मारकर वानरराज को छुड़ा दूँ, तो सभी वानर हर्षित होंगे। या संभव है कि यह वानर स्वयं ही किसी प्रकार मुक्त हो जाए, चाहे उसे देव, असुर या नागों ने ही क्यों न पकड़ लिया हो।" हनुमान ने आगे सोचा, "मुझे लगता है कि वानरराज अभी तक मूर्च्छा में हैं, क्योंकि कुम्भकर्ण ने उन्हें पर्वत जैसे प्रहार से घायल किया है। कुछ ही क्षणों में सुग्रीव इस महायुद्ध में होश में आ जाएँगे और अपने तथा वानरों के हित में जो उचित होगा, वह करेंगे। किंतु यदि मैं इस महाबली सुग्रीव को स्वयं छुड़ा दूँ, तो उन्हें बुरा लगेगा और उनकी प्रतिष्ठा को स्थायी आघात पहुँचेगा।