कुम्भकर्ण, जो अपने विशालकाय शरीर और अग्नि-ज्वाला जैसे मुख के लिए प्रसिद्ध था, जब राक्षसों की सेना के बीच एक जलते हुए पर्वत के समान प्रकट हुआ, तो वह ज़ोर से हँसा और गर्व से बोला, "आज मैं क्रोध में भरकर श्रेष्ठ वानरों की सेना को समूह-समूह में भस्म कर दूँगा, जैसे अग्नि पतंगों को जला डालती है। ये वानर, जो वन में रहते हैं, वास्तव में मेरा कोई अपराधी नहीं हैं; हमारे जैसे वीरों के लिए, ऐसे युद्ध-कर्म रणभूमि की शोभा हैं। परंतु शत्रु का मूल तो राघव और लक्ष्मण ही हैं; यदि वे मारे जाएँ, तो सबका अंत हो जाएगा। मैं युद्ध में उन्हीं को मारूँगा।" कुम्भकर्ण के इन वचनों को सुनकर राक्षसों ने ऐसा भयानक गर्जन किया कि मानो समुद्र ही काँप उठे। जब बुद्धिमान कुम्भकर्ण तेज़ी से आगे बढ़ा, तो चारों ओर भयानक अपशकुन प्रकट होने लगे। आकाश में उल्काएँ और बिजली से भरे बादल गधों के रंग के हो गए; पृथ्वी, समुद्र और वन सब कांप उठे। भयंकर सियार मुँह से अग्नि निकालते हुए चिल्लाए, पक्षी बाईं ओर घूम-घूमकर अशुभ आकृतियाँ बना रहे थे। कुम्भकर्ण जब मार्ग पर चला, तो उसके भाले से गिद्ध गिर पड़ा, उसकी बाईं आँख फड़कने लगी और बायाँ हाथ काँप उठा। तभी एक प्रचंड उल्का, डरावनी आवाज़ करती हुई गिरी; सूर्य का तेज़ फीका पड़ गया और वायु भी सुखदायक नहीं रही। इन भयानक और रोमांचकारी अपशकुनों को देखकर भी, कुम्भकर्ण मृत्यु के बल पर आगे बढ़ता गया। पर्वत के समान विशाल कुम्भकर्ण पैदल ही किले की दीवार लांघ गया और उसने बादलों के समूह जैसे घने वानर-सेना का अद्भुत दृश्य देखा। उसे देख कर, पर्वत जैसे ही स्वयं वानर, चारों दिशाओं में ऐसे भागने लगे जैसे हवा से उड़ते बादल बिखर जाएँ। वानरों की अत्यंत उग्र सेना को इस प्रकार तितर-बितर होते देख, बादल के आकार वाले कुम्भकर्ण ने गर्जना की, जैसे आकाश में बादल गरजते हैं। उसकी भयंकर गर्जना सुनकर, कई वानर ऐसे गिर पड़े जैसे जड़ से कटे हुए शाल-वृक्ष। कुम्भकर्ण, अपने विशाल लोहे के गदा के साथ, शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी उपस्थिति वानर-सेना में ऐसा भय भर रही थी जैसे युगांत में दंडधारी देवता प्रकट हो। अब युध्दकाण्ड के छियासठवें सर्ग का आरंभ होता है। कुम्भकर्ण, पर्वत-शिखर के समान विशाल, किले की दीवार पार कर नगर से बाहर निकल आया। उसने ऐसी प्रचंड गर्जना की, जो समुद्र के पार गूँज उठी, मानो वह वज्र और पर्वतों को भी परास्त कर रहा हो। उसे आते देख, जिसकी दृष्टि भयानक थी और जिसे इंद्र, यम या वरुण भी नहीं जीत सकते थे, वानर भय से भागने लगे। वानरों को भागता देख, युवराज अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और बलशाली कुमुद को संबोधित किया, "अपने बल और कुल की मर्यादा भूलकर, तुम साधारण वानरों की तरह क्यों डरकर भाग रहे हो? मित्रों, लौट आओ! केवल अपने प्राणों की रक्षा क्यों कर रहे हो? यह राक्षस अकेला युद्ध के योग्य नहीं है, भय अवश्य बड़ा है, परंतु हम अपने पराक्रम से इसे हरा सकते हैं। लौटो वानरो!" कठिनाई से साहस जुटाकर, वानरों ने वृक्षों को पकड़ा और युद्धभूमि की ओर बढ़े। वनवासी वानर, अब क्रोध से भरकर, कुम्भकर्ण पर झपट पड़े, जैसे मदमस्त हाथी। वे पर्वत-शिखरों, विशाल पत्थरों और फूलों से लदे वृक्षों से उस पर प्रहार करते रहे, परंतु वह महाबली तनिक भी विचलित न हुआ। उसके शरीर पर गिरने वाले अनेक पत्थर चूर-चूर हो गए, वृक्षों की डालियाँ टूटकर भूमि पर गिर पड़ीं। कुम्भकर्ण, अत्यंत क्रोध में भरकर, वानर-सेना को ऐसे रौंदता गया जैसे जंगल में आग फैलती है। अनेक वानर-वीर रक्तरंजित होकर भूमि पर गिरे पड़े थे, जैसे तांबे के रंग के फूलों वाले वृक्ष धरती पर बिखर गए हों। वानर कूदते-भागते बिना पीछे देखे भागने लगे—कुछ समुद्र में गिर पड़े, कुछ आकाश में पहुँच गए। वे वीर, राक्षस के हाथों मारे जा रहे थे, और जिस मार्ग से समुद्र पार किया था, उसी से भागने लगे। उस समय भालू भी भय से पीले मुख लिए, वृक्षों पर चढ़ गए या पर्वतों की शरण में चले गए, भूमि को छोड़ दिया। कुछ समुद्र की लहरों में डूब गए, कुछ गुफाओं में छिप गए, कुछ गिर पड़े, कुछ स्थिर न रह सके; कुछ भूमि पर पड़े थे, कुछ मृतवत् सो गए। वानरों को इस प्रकार टूटा हुआ देख, अंगद ने फिर पुकारा, "स्थिर रहो! युद्ध करो! लौटो वानरो! इस पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी, तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं है। सब लौट आओ, प्राणों की रक्षा क्यों कर रहे हो? शस्त्रहीन, साहस और पराक्रम से रहित होकर, तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारा उपहास करेंगी; यही भोग-विलास में डूबे लोगों का पतन है। तुम सब महान और पुण्यशाली कुलों में जन्मे हो—अब डरकर कहाँ जा रहे हो, साधारण वानरों की तरह? वास्तव में, कायर ही भय से भागते हैं, अपने साहस को त्याग देते हैं।" "अब कहाँ हैं वे दावे, जो तुमने लोगों के बीच किए थे, वे गर्वपूर्ण और कुलीन वचन? अब तो केवल कायरों की बातें सुनाई दे रही हैं; जो केवल प्राण बचाते हैं, वे अपमानित होते हैं। वीरों के मार्ग का अनुसरण करो, भय का त्याग करो।