हे राम, सुनो— जब विश्वामित्र अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए, उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। वे फल और मूल खाते, आत्मसंयम में स्थित रहते, और सर्वोच्च तप का पालन करते थे। इसी तपस्या के समय उनके सत्य और धर्म के प्रति समर्पित पुत्र उत्पन्न हुए: हव्यष्पंद, मधुष्पंद, और दृढ़नेत्र, जो महान रथी थे। जब एक हज़ार वर्ष पूर्ण हुए, तब ब्रह्मा, लोकों के प्रपितामह, विश्वामित्र से मधुर वचन बोले: "तुमने तपस्या के बल पर राजर्षियों के क्षेत्र जीत लिए हैं, हे कुशिकपुत्र। इसी तपस्या के कारण हम तुम्हें राजर्षि के रूप में जानते हैं।" ऐसा कहकर ब्रह्मा और देवगण वहाँ से चले गए और अपने दिव्य लोकों को गए। विश्वामित्र, यह सुनकर, विनम्रता से कुछ उदास हो गए। वे अत्यंत दुःख और क्रोध से बोले: "मैंने इतनी महान तपस्या की, फिर भी वे मुझे केवल राजर्षि मानते हैं। सभी देवता और ऋषि—मुझे लगता है तपस्या का कोई फल नहीं है।" इस विचार के साथ, विश्वामित्र ने और भी कठोर तप आरंभ किया। इसी समय, त्रिशंकु, जो इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला था, उसके मन में विचार आया: "मैं यज्ञ करूँगा और अपने शरीर के साथ देवताओं की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करूँगा।" उसने वशिष्ठ को बुलाकर अपनी इच्छा बताई। परंतु महान वशिष्ठ ने कहा, "यह असंभव है।" वशिष्ठ द्वारा अस्वीकृत होकर त्रिशंकु दक्षिण दिशा की ओर चला गया। उस कार्य की सिद्धि के लिए, राजा वशिष्ठ के पुत्रों के पास गया, जहाँ वे दीर्घकाल से तप कर रहे थे। त्रिशंकु ने वशिष्ठ के सौ तेजस्वी पुत्रों को देखा, जो तप में स्थिर थे। उसने उन सभी गुरु-पुत्रों के पास जाकर, विनम्रता से सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। त्रिशंकु ने उनसे कहा: "मैं शरण के लिए आपके पास आया हूँ, शरण देने वालों की शरण चाहता हूँ। महान वशिष्ठ ने मुझे अस्वीकार कर दिया है; मैं महान यज्ञ करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। मैं गुरु के सभी पुत्रों का सम्मान करता हूँ और आप तप में स्थिर ब्राह्मणों से प्रार्थना करता हूँ। कृपा करके, मेरे लिए यज्ञ संपन्न करें, ताकि मैं अपने शरीर के साथ देवताओं का लोक प्राप्त कर सकूँ। वशिष्ठ द्वारा अस्वीकृत, मैं अन्य कोई मार्ग नहीं देखता, हे तपस्वियों, सिवाय गुरु-पुत्रों के। इक्ष्वाकु वंश में कुलगुरु ही सर्वोच्च मार्ग हैं; अतः उनके बाद आप सब मेरे लिए दिव्यता हैं।" अब सुनो, राम, जब त्रिशंकु के क्रोध से भरे वचन सुने, तब वशिष्ठ के सौ पुत्रों ने राजा से कहा: "हे दुष्टचित्त, तुम्हें सत्यनिष्ठ गुरु ने अस्वीकार किया है; फिर तुम कैसे अन्य शाखा के पास आए? इक्ष्वाकु वंश में कुलगुरु ही सर्वोच्च मार्ग हैं; और सत्यवचन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। venerable वशिष्ठ ने कहा 'यह असंभव है', फिर भी हम किसी तरह यज्ञ कर सकते हैं।" "तुम बालक हो, हे श्रेष्ठ पुरुष; अपने नगर वापस जाओ। venerable वशिष्ठ तीनों लोकों के लिए यज्ञ कर सकते हैं, हे राजा। हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं?" उनके क्रोध से भरे वचन सुनकर, राजा ने फिर कहा: "मुझे venerable ने और गुरु-पुत्रों ने अस्वीकार किया है; मैं अन्य मार्ग खोजूँगा। आप सबको प्रणाम, हे तपस्वियों।" जब ऋषि-पुत्रों ने ये शब्द सुने, जो भयावह थे, वे अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशंकु को शाप दिया: "तुम चांडाल बन जाओगे!" ऐसा कहकर वे अपने आश्रमों में लौट गए। रात्रि बीतने पर, राजा चांडाल बन गया: काले वस्त्रों में, काले रंग का, बाल बिखरे हुए। वह फटे वस्त्रों की माला पहनता था, शरीर पर राख लगाए, लोहे के आभूषण पहने हुए। जब मंत्रियों और नगरवासियों ने उसे चांडाल रूप में देखा, वे सब भय से भाग गए। त्रिशंकु, ककुत्स्थ वंश का राजा, अकेला, आत्मसंयम में स्थित, दिन-रात जलता हुआ, विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को इस अवस्था में देखा, तो करुणा से भर उठे। उस महान तपस्वी ने, धर्मनिष्ठ होकर, त्रिशंकु से कहा: "तुम्हारे लिए मंगल हो, हे राजा। इस भयंकर रूप में किस उद्देश्य से आए हो, हे वीर, अयोध्या के स्वामी?" त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया: "मुझे गुरु और गुरु-पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया है। अपनी इच्छा पूरी न कर सका; हे gentle one, कृपया मुझे अपने शरीर सहित स्वर्ग जाने का मार्ग दें।" इस प्रकार, त्रिशंकु और विश्वामित्र की कथा आगे बढ़ती है— तप, शाप, और दिव्यता की खोज में उनके प्रयासों का यह अद्भुत प्रसंग है।