कुम्भकर्ण जब जागे, तो उन्होंने राक्षसों के राजा रावण के विशाल और भव्य महल को देखा, जो सोने की जालियों से सुसज्जित था और सूर्य के समान चमक रहा था। सूर्य के बादलों के समूह में प्रवेश करने की तरह, कुम्भकर्ण रावण के उस महल में प्रविष्ट हुए और दूर से अपने ज्येष्ठ भ्राता को सिंहासन पर विराजमान देखा—वे इन्द्र के समान प्रतीत हो रहे थे। कुम्भकर्ण जब अपने भाई के महल की ओर बढ़े, तो उनके साथ राक्षसों की भीड़ थी; उनके पैरों की गर्जना से धरती कांप उठी। वे रावण के गृह के भीतर पहुंचे और अंदर जाकर देखा कि उनके पूज्य भ्राता पुष्पक विमान में बैठे, चिन्तित मुद्रा में थे। कुम्भकर्ण के आगमन पर दशग्रीव रावण शीघ्रता से उठे, हर्षित हुए और उन्हें अपने समीप बुलाया। कुम्भकर्ण, जो महान बलशाली थे, जब आसन पर बैठे, तो उन्होंने अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, "क्या करना है?" रावण प्रसन्नचित्त उठे और अपने भाई को आलिंगन किया; कुम्भकर्ण का यथोचित स्वागत हुआ। फिर शुभ और दिव्य आसन को स्वीकार कर, कुम्भकर्ण उस पर विराजमान हुए। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने रावण से कहा, "हे राजन्, किस कारण आपने मुझे इतनी शीघ्रता से जगाया?" रावण ने अपने क्रोधित भाई कुम्भकर्ण से कहा, "मुझे यहां किस बात का भय है? कौन मृत्यु का भागी है?" कुम्भकर्ण ने क्रोध में कहा, "हे महाबलशाली, तुम्हें सोते हुए बहुत समय हो गया। गहरी निद्रा में होने के कारण तुमने राम के कारण मुझे जो भय हुआ, उसे नहीं जाना। दशरथपुत्र राम, जो तेजस्वी और बलवान हैं, सुग्रीव के साथ यहां आ पहुंचे हैं।" "वे समुद्र को पार कर हमारे मूल को काट रहे हैं। देखो, लंका के वन और उपवन नष्ट हो रहे हैं। उन्होंने सेतु के द्वारा सरलता से समुद्र पार कर लिया है। समुद्र वानरों से भर गया है। युद्ध में वानरों ने हमारे प्रमुख राक्षसों का वध किया है। मुझे युद्ध में वानरों का विनाश कहीं नहीं दिखता, न ही वे कभी युद्ध में पराजित हुए हैं।" "इसीलिए यह भय उत्पन्न हुआ है। हे महाबलशाली, हमारी रक्षा करो। इन शत्रुओं का आज ही नाश करो; इसी हेतु तुम्हें जगाया गया है। मेरी सम्पत्ति समाप्त हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। इस लंका नगरी की रक्षा करो, जो अब केवल बालकों और वृद्धों के सहारे रह गई है।" "हे महाबाहु, अपने भाई के लिए यह अत्यंत कठिन कार्य करो। मैंने आज तक किसी भाई से ऐसी विनती नहीं की, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। तुम्हारे और मेरे बीच स्नेह है और मैं तुम्हारा अत्यंत सम्मान करता हूं। देवताओं और असुरों के साथ युद्धों में, हे राक्षसों में श्रेष्ठ, तुमने बार-बार विजय पाई है।" "तुम्हारे द्वारा देवताओं को रोका गया और असुरों को युद्ध में परास्त किया गया। अतः अब अपनी सम्पूर्ण शक्ति और भयानक पराक्रम का प्रदर्शन करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान कोई नहीं है। मेरे लिए यह उत्तम और प्रिय कार्य करो—युद्ध में प्रिय और अपने स्वजनों के लिए हितकारी। अपनी ही प्रभा से शत्रु की सेना को वैसे ही छिन्न-भिन्न कर दो जैसे प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों को बिखेर देती है।" अब आगे की कथा सुनो। जब कुम्भकर्ण ने राक्षसों के राजा रावण की व्याकुल वाणी सुनी, तो वे हँसते हुए बोले, "जिस दोष को हमने पहले मंत्रणा में देखा था—जो किसी के कल्याण में न लगा हो—वही अब तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है।" "वास्तव में, पापमय कर्म का फल तुमने शीघ्र ही प्राप्त कर लिया—जैसे दुष्ट आचरण करने वाले नरक में गिरते हैं। हे महाबली राजा, यह कार्य आरंभ में बिना विचार के किया गया; केवल बल के अभिमान में, परिणाम की चिंता किए बिना।" "जो व्यक्ति, सत्ता में रहते हुए, जो पहले करना चाहिए था, उसे बाद में करता है और जो बाद में करना चाहिए, उसे पहले करता है, वह धर्म-अधर्म नहीं जानता। जो कार्य अनुचित समय, स्थान या उल्टे क्रम में किए जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं—जैसे बिना यत्न के दी गई आहुति व्यर्थ होती है।" "जो मंत्रीगण से परामर्श कर, तीन प्रकार के कार्यों के पंचसंधि का पालन करता है, वही सही मार्ग पर चलता है। और जो राजा परंपरा के अनुसार समझौता करना चाहता है, वह अपने मंत्रियों की बुद्धि से उसे जानता है और मित्रों के साथ उसे देखता है।" "मनुष्य को उचित समय पर धर्म, अर्थ, या काम—या ये तीनों, अथवा इनमें से कोई दो—का पालन करना चाहिए, हे राक्षसराज। यदि इन तीनों में से जो श्रेष्ठ है, उसे सुनकर भी राजा या उसका मंत्री न समझे, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है।" "साम, दान, भेद, उचित समय पर पराक्रम और संधि—हे राक्षसों में श्रेष्ठ—इन दोनों में क्या उचित है और क्या अनुचित, यह जानना चाहिए। जो बुद्धिमान मंत्रियों से परामर्श कर, उचित समय पर धर्म, अर्थ और काम का पालन करता है, वह संसार में विपत्ति का सामना नहीं करता।" "राजा को चाहिए कि लाभ की दृष्टि से, उन मंत्रियों के साथ, जो अर्थ का तत्त्व जानते हैं और बुद्धिमान हैं, अपने हित के लिए कार्य करे। पशु-बुद्धि वाले, जो शास्त्र का अर्थ नहीं जानते, साहस के कारण जब मंत्रणा में बैठते हैं, तो बोलना चाहते हैं।" "जो शास्त्रज्ञ नहीं हैं, फिर भी महान समृद्धि की इच्छा रखते हैं, पर अर्थशास्त्र नहीं जानते, उनके वचनों को कार्य में नहीं लेना चाहिए। जो लोग साहस के कारण हित के नाम पर अहितकारी बातें कहते हैं, उन्हें मंत्रणा से अवश्य निकाल देना चाहिए, क्योंकि वे कार्यों को भ्रष्ट करते हैं।" "वे मंत्री, जो शत्रुओं के साथ मिलकर अपने स्वामी का अनिष्ट कराते हैं, उन्हें बुद्धिमान लोग पहचान लेते हैं।" इस प्रकार कुम्भकर्ण ने अपने भाई रावण को सत्य और नीति का उपदेश देते हुए, उसके संकट का कारण भी स्पष्ट किया।