महर्षि वशिष्ठ के महान आत्मा से, उनके प्रत्येक रोमकूप से ऐसे तेजस्वी किरणें प्रकट होने लगीं, मानो धुएँ रहित अग्नि की प्रज्वलित ज्वालाएँ हों। वशिष्ठ के हाथ में जो ब्रह्मदण्ड था, वह भी प्रलयकालीन अग्नि की भाँति धधक उठा, जैसे यमराज का दूसरा दण्ड हो। उस समय वहाँ उपस्थित ऋषिगण वशिष्ठ की स्तुति करने लगे—"हे ब्रह्मर्षि, आपकी शक्ति अचूक है; अपनी तेजस्विता से इस ब्रह्मतेज को स्थिर रखें।" वे बोले, "हे ब्रह्मर्षि, आपके द्वारा महाबली विश्वामित्र भी परास्त हो गए; आपकी शक्ति सर्वोच्च और अजेय है—प्रभु, समस्त लोक भयमुक्त रहें।" ऋषियों के इन वचनों को सुनकर, वशिष्ठ ने अपने तेज को शांत किया। पराजित और गहरी श्वास लेते हुए, विश्वामित्र बोले, "क्षत्रिय बल और शस्त्रबल व्यर्थ है; ब्रह्मतेज ही सच्चा बल है। केवल एक ब्रह्मदण्ड से मेरी सारी अस्त्र-शक्ति नष्ट हो गई।" इस पर विचार करते हुए, विश्वामित्र ने मन और इन्द्रियों को संयमित किया और निश्चय किया, "अब मैं घोर तपस्या करूँगा, क्योंकि वही ब्राह्मणत्व का कारण है।" इसके बाद, हृदय में पराजय की पीड़ा से संतप्त विश्वामित्र बार-बार गहरी सांसें लेते रहे। वे, वशिष्ठ के प्रति विरोधी भाव रखते हुए, अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए और वहाँ कठोर तपस्या आरंभ की। वे केवल फल-मूल का आहार करते, संयमित रहते और परम तप करते। समय के साथ उनके सत्य और धर्मनिष्ठ पुत्र हुए—हविष्पण्ड, मधुष्पण्ड और महाबली दृढ़नेत्र। जब सहस्र वर्ष पूर्ण हुए, तब स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और विश्वामित्र से मधुर वचन कहे, "हे कुशिकनंदन, तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोक तुमने जीत लिए हैं।" ब्रह्मा बोले, "इस तपस्या के कारण हम तुम्हें राजर्षि के रूप में जानते हैं।" इतना कहकर वे समस्त देवताओं के साथ स्वर्गलोक को चले गए। ब्रह्मा के इस निर्णय को सुनकर विश्वामित्र को कुछ ग्लानि और खिन्नता हुई। वे दुख और क्रोध से भरकर बोले, "मैंने इतनी घोर तपस्या की, फिर भी मुझे केवल राजर्षि ही माना गया। समस्त देवता और ऋषिगण—मुझे लगता है, तपस्या का कोई फल नहीं है।" ऐसा निश्चय करके, विश्वामित्र ने और भी कठोर तपस्या का संकल्प लिया। इसी समय, सत्यव्रती, इन्द्रियों को वश में रखने वाले, काकुत्स्थ वंश में जन्मे त्रिशंकु, जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश का यश बढ़ाया था, उन्होंने सोचा—"मैं अपने शरीर से ही देवताओं के लोक में पहुँचूँगा।" वे वशिष्ठ के पास गए और अपना संकल्प बताया। वशिष्ठ ने स्पष्ट कहा, "यह असंभव है।" वशिष्ठ द्वारा अस्वीकृत होने पर त्रिशंकु दक्षिण दिशा की ओर गए और वशिष्ठ के सौ पुत्रों के पास पहुँचे, जो वहाँ कठोर तपस्या में लीन थे। त्रिशंकु ने उन दीर्घकाल से तप कर रहे सौ तेजस्वी वशिष्ठपुत्रों को देखा। वे सबके पास गए, विनम्रता से प्रणाम किया और सिर झुकाकर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर उन्होंने निवेदन किया, "मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शरण दीजिए। महर्षि वशिष्ठ ने मुझे अस्वीकार किया है—मैं महान यज्ञ करना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे अनुमति दें।" त्रिशंकु ने आगे कहा, "मैं गुरु के समस्त पुत्रों का सम्मान करता हूँ और आप सभी तपस्वी ब्राह्मणों से विनती करता हूँ। कृपा कर, एकाग्रचित्त होकर मेरे लिए यज्ञ का अनुष्ठान करें, जिससे मैं अपने शरीर से स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकूँ। वशिष्ठ द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद, मुझे आपके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं दिखता। इक्ष्वाकु वंश में कुलगुरु ही सर्वोच्च पथ हैं, अतः उनके बाद आप सभी मेरे लिए देवता समान हैं।" त्रिशंकु की बात सुनकर, क्रोध से भरे वशिष्ठ के सौ पुत्रों ने उत्तर दिया, "हे दुष्टबुद्धि, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें अस्वीकार कर दिया, तो तुम अन्यत्र क्यों आए? इक्ष्वाकुओं में कुलगुरु ही सर्वोच्च पथ हैं और सत्यवचन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।" उन्होंने कहा, "वशिष्ठ ने कह दिया—यह असंभव है; फिर भी हम किसी प्रकार यज्ञ संपन्न कर सकते हैं? तुम बालिश हो, हे श्रेष्ठ पुरुष, लौट जाओ अपनी नगरी। हमारे venerable गुरु तो तीनों लोकों के लिए भी यज्ञ कर सकते हैं, हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं?" उनकी ये वाणी सुनकर, त्रिशंकु ने पुनः कहा, "मुझे गुरु और गुरु-पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया है, अब मैं अन्य मार्ग खोजूँगा। आप सबको प्रणाम।" त्रिशंकु के इन वचनों को सुनकर, वशिष्ठ के सौ पुत्र अत्यंत क्रोधित हुए और उसे शाप दे दिया—"तुम चाण्डाल हो जाओगे!" ऐसा कहकर वे सभी महान आत्माएँ अपने-अपने आश्रम में लौट गईं।