लंका के राजा रावण के दरबार में राक्षसों के बीच चिंता का माहौल था। यूपाक्ष ने रावण से कहा, “हे राजन, हमें देवताओं से कभी कोई भय नहीं रहा, लेकिन अब मनुष्यों से एक भयंकर संकट हमें घेर रहा है। दैत्य और दानवों से भी हमें कहीं कोई डर नहीं, परंतु मनुष्य से उत्पन्न इस डर का स्वरूप ही अलग है। लंका चारों ओर से पर्वत-समान वानरों द्वारा घिरी हुई है; सीता के अपहरण के कारण हमें श्रीराम से अत्यंत भय है।” यूपाक्ष ने आगे बताया, “एक बार तो केवल एक वानर ने इस महान नगरी को जला दिया था, और राजकुमार अक्ष तथा उसकी सेना और हाथियों का वध कर दिया। स्वयं राक्षसों के स्वामी, पुलस्त्य वंशज और देवताओं के शत्रु रावण को भी राम के तेज के आगे युद्ध में पीछे हटना पड़ा। जो कार्य न देवता कर सके, न दानव, न असुर — वह राम ने कर दिखाया; राजा को जीवन का संकट आ गया।” यूपाक्ष की बात सुनकर उसके भाई कुम्भकर्ण, क्रोध से लाल आँखों के साथ, बोले, “आज ही मैं युद्ध में वानरों की पूरी सेना को, लक्ष्मण और राघव सहित, परास्त करूँगा; फिर रावण से मिलूँगा। मैं राक्षसों को वानरों के मांस और रक्त से तृप्त करूँगा, और स्वयं राम और लक्ष्मण का रक्त पीऊँगा।” कुम्भकर्ण के गर्व और क्रोध से भरे इन शब्दों को सुनकर महोदरा, राक्षसों में श्रेष्ठ, हाथ जोड़कर बोले, “रावण की बातों और उसके गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए, हे महाबाहु, युद्ध में शत्रुओं को बाद में भी परास्त कर सकते हो।” महोदरा की बात सुनकर, राक्षसों से घिरे हुए, तेजस्वी और बलशाली कुम्भकर्ण तुरंत प्रस्थान करने लगे। भयावह आँखों वाले, भयंकर रूप और पराक्रम वाले कुम्भकर्ण को जगाकर राक्षस शीघ्र रावण के निवास स्थान पर पहुँचे। वे दशानन रावण के पास गए, जो अपने उच्च सिंहासन पर विराजमान था, और सब रात्रिचर हाथ जोड़कर बोले, “आपका भाई कुम्भकर्ण, राक्षसों का स्वामी, जाग गया है; उसे वहाँ भेजें या आप यहाँ आकर उससे मिलेंगे?” रावण ने निर्भय होकर कहा, “मैं उसे यहाँ देखना चाहता हूँ; उसे यथोचित सम्मान दिया जाए।” राक्षसों ने ‘ऐसा ही हो’ कहकर लौटे और रावण के कहने पर कुम्भकर्ण से बोले, “राजा, राक्षसों में श्रेष्ठ, आपको देखना चाहता है; अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए जाने का निश्चय करें।” अप्रतिरोध्य कुम्भकर्ण ने भाई की आज्ञा पाकर ‘ऐसा ही हो’ कहा और अपने शय्या से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना मुख धोया, स्नान किया, अत्यंत प्रसन्न हुए, और प्यास से उन्होंने शीघ्र बलवर्धक मद्य लाने को कहा। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने विविध प्रकार के मद्य और भोजन शीघ्र ला दिए। कुम्भकर्ण ने दो हजार कलश मद्य पीने के बाद, हल्के नशे में, गर्जना करते हुए, ऊर्जा और शक्ति से भरपूर, प्रस्थान किया। क्रोधित कुम्भकर्ण, काल के समान, राक्षसों की सेना के साथ अपने भाई के महल की ओर बढ़े, उनके कदमों से पृथ्वी काँप उठी। उनका तेजस्वी रूप राजमार्ग को सूर्य की किरणों की तरह प्रकाशित कर रहा था; वे हाथों की माला पहने, स्वयंभू के समान इन्द्र के भवन में प्रवेश करते हुए प्रतीत हो रहे थे। वनवासी वानर, राजमार्ग के बाहर खड़े, शत्रुओं के संहारक, विशाल पर्वत के समान कुम्भकर्ण को देखकर भय से काँप उठे। कुछ वानर राम की शरण में दौड़ पड़े, कुछ व्याकुल होकर गिर पड़े, कुछ भय से मूर्छित हो गए, और कुछ डर के कारण भूमि पर लेट गए। उन्होंने कुम्भकर्ण को मुकुटधारी, पर्वत-प्रमाण, सूर्य के समान तेजस्वी देखा और उसकी विशाल, अद्भुत काया से भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे। अब सुनिए अगले अध्याय की कथा। श्रीराम, महान ऊर्जा और पराक्रम के स्वामी, धनुष उठाकर, मुकुटधारी विशाल कुम्भकर्ण को देखा। वह राक्षस, पर्वत के समान, आकाश में चलते हुए प्रतीत हो रहा था, जैसे प्राचीन काल के नारायण। वह जल से भरे बादल के समान, सोने के कंगनों से सुसज्जित था; उसे देखकर वानरों की विशाल सेना फिर भागने लगी। सेना को बिखरता और राक्षस को शक्तिशाली होता देखकर, राम ने आश्चर्य से विभीषण से पूछा, “यह कौन है, पर्वत के समान, मुकुटधारी, सिंह के समान आँखों वाला, लंका में देखा गया, नायक, विद्युतयुक्त वर्षा-मेघ के समान? यह पृथ्वी पर ध्वज के समान, विशाल और अद्वितीय प्रतीत होता है; इसे देखकर सभी वानर चारों ओर भाग रहे हैं। बताओ, यह कौन है — राक्षस या असुर? मैंने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा।” राम के प्रश्न पर, निष्कलंक कर्म वाले राजकुमार, बुद्धिमान विभीषण ने काकुत्स्थ से कहा, “जिसने युद्ध में वैवस्वत और इन्द्र को हराया, वह कुम्भकर्ण है, विश्वरवा का पुत्र, महान पराक्रमी; उसके बराबर कोई अन्य राक्षस नहीं है। हे राघव, उसने युद्ध में हजारों देवता, दानव, यक्ष, नाग, मांसभक्षी, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर को परास्त किया है। देवता भी उसे मार नहीं सके; वह भाले का धारी, विकृत नेत्रों वाला और महान बलशाली है। वे सोचते रहे, ‘अब समय आ गया है।’ कुम्भकर्ण स्वभाव से ही शक्तिशाली और तेजस्वी है; अन्य राक्षसों के स्वामी को जो शक्ति मिली है, वह उन्हें वरदान से प्राप्त हुई है।” इस प्रकार, कुम्भकर्ण के जागरण, उसके प्रस्थान और उसके अद्भुत बल का वर्णन, राम और विभीषण के संवाद के साथ, लंका में भय और आश्चर्य की छाया फैल गई।