कुम्भकर्ण भूख से व्याकुल होकर मांस उठाकर खाने लगा, प्यास बुझाने के लिए रक्त पी गया, और इन्द्र के शत्रु ने उस समय कटोरों में भरा हुआ चर्बी और मदिरा भी पी ली। जब कुम्भकर्ण तृप्त हो गया, तब निशाचर राक्षस उठे और सिर झुकाकर चारों ओर से उसे घेरकर खड़े हो गए। नींद से भारी आंखों और धुंधली दृष्टि से कुम्भकर्ण ने चारों ओर देखा और उन राक्षसों को देख लिया। राक्षसों में श्रेष्ठ कुम्भकर्ण ने सबको सान्त्वना दी और अचानक जगाए जाने पर आश्चर्यचकित होकर उनसे बोला, "तुम लोगों ने मुझे इतनी जल्दी क्यों जगाया? क्या राजा कुशल है? कहीं कोई संकट तो नहीं आ गया? या फिर कोई बड़ा संकट कहीं और से आ गया है, जिसके कारण तुमने मुझे हड़बड़ी में जगाया है? आज मैं राक्षसों के राजा का भय दूर कर दूँगा; चाहे मुझे महेन्द्र (इन्द्र) को भी चीरना पड़े या स्वयं अग्नि को शान्त करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मुझे तुच्छ कारण से तो नहीं जगाया गया होगा, अतः मुझे सच्चा कारण बताओ।" जब कुम्भकर्ण ने इस प्रकार व्याकुल होकर कहा, तब राजा के मंत्री यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, "हमें देवताओं से कभी कोई भय नहीं है, हे महाबली! परंतु अब मनुष्यों से उत्पन्न भयंकर संकट हम पर छा गया है। न दैत्य, न दानव—कहीं से भी हमें भय नहीं, परन्तु इस समय मनुष्य से जो भय आया है, वह कुछ और ही है। लंका चारों ओर से पर्वत के समान वानरों से घिरी हुई है; सीता के हरण के कारण हमें राम से भारी भय है। एक बार तो एक ही वानर ने इस महान नगरी को जला डाला था और अक्षकुमार अपने दल-बल सहित मारा गया। स्वयं राक्षसराज रावण, जो देवताओं के लिए भी संकट था, उसे भी राम के तेज से युद्ध में पीछे हटना पड़ा। जो कार्य न देवता कर सके, न दैत्य, न दानव—राम ने वही कर दिखाया और राजा को जीवन के संकट से मुक्त कर दिया।" अपने भाई की पराजय का समाचार सुनकर कुम्भकर्ण की आँखें क्रोध से फैल गईं और वह यूपाक्ष से बोला, "आज ही मैं समस्त वानर सेना, लक्ष्मण और राघव को युद्ध में जीतकर रावण से मिलूँगा। मैं राक्षसों को वानरों के मांस और रक्त से तृप्त करूँगा और स्वयं राम तथा लक्ष्मण का रक्त पिऊँगा।" कुम्भकर्ण के गर्व भरे और क्रोध से भरे वचन सुनकर राक्षसों में श्रेष्ठ महोदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, "रावण के गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए भी, हे महाबली, आप युद्ध में शत्रुओं को परास्त ही करेंगे।" इसके बाद, राक्षसों से घिरे हुए तेजस्वी और बलशाली कुम्भकर्ण तुरंत प्रस्थान कर गया। भयानक नेत्रों वाले, भयंकर रूप और पराक्रम वाले कुम्भकर्ण को जगाकर वे राक्षस शीघ्र ही दस-मुखी रावण के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ सभी निशाचर राक्षस, रावण के उच्च सिंहासन के समीप पहुँचकर, हाथ जोड़कर बोले, "हे दशानन! आपके भाई, राक्षसों के स्वामी कुम्भकर्ण जाग उठे हैं; उन्हें वहाँ भेजा जाए या आप यहीं उन से मिलेंगे?" रावण निर्भीक होकर बोला, "मैं यहीं उससे मिलना चाहता हूँ; उसका यथोचित सम्मान करो।" सब राक्षस 'जैसा आदेश' कहकर लौटे और रावण की आज्ञा से कुम्भकर्ण से बोले, "राजा, राक्षसों में श्रेष्ठ, आपसे मिलना चाहते हैं; आप चलकर अपने भाई को प्रसन्न करें।" कुम्भकर्ण, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, भाई की आज्ञा पाकर 'जैसा हो' कहकर अपने पलंग से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना मुख धोया, स्नान किया, अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्यास से व्याकुल होकर बलवर्धक मदिरा शीघ्र लाने का आदेश दिया। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने तुरंत विविध प्रकार की मदिरा और भोजन लाकर उपस्थित किया। कुम्भकर्ण ने दो हजार घड़े मदिरा पी और फिर थोड़ा मतवाला होकर, गर्जना करता हुआ, बल और उत्साह से भरकर प्रस्थान किया। क्रोध से भरा कुम्भकर्ण यमराज के समान दीप्तिमान प्रतीत हो रहा था। जब वह राक्षसों की सेना के साथ अपने भाई के महल की ओर बढ़ा, तो उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप उठी। उसका विशाल, तेजस्वी शरीर राजमार्ग को ऐसे आलोकित कर रहा था जैसे सहस्त्र किरणों वाला सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को प्रकाशित करता है। वह हाथों की माला से विभूषित था और स्वयंभू ब्रह्मा के इन्द्रलोक में प्रवेश करने के समान प्रतीत हो रहा था। वन में रहने वाले वानर, जो राजमार्ग के बाहर खड़े थे, उन्होंने शत्रु-संहारक, पर्वत-शिखर के समान विशाल और अप्रमेय कुम्भकर्ण को देखा तो उनके साथ उनके सेनापति भी कांप उठे। कुछ वानर भयभीत होकर राम की शरण में दौड़ पड़े; कुछ व्याकुल होकर गिर पड़े; कुछ आतंकित होकर भूमि पर लोट गए और कुछ भय से व्याकुल हो गए। उन्होंने कुम्भकर्ण को मुकुटधारी, पर्वत के समान, अपनी ही तेज से सूर्य के समान चमकता देखा और उसके अद्भुत, विशाल रूप को देखकर वे चारों दिशाओं में आतंकित होकर भाग निकले। अब सुनिए इकसठवाँ सर्ग— उस समय, महान पराक्रमी और तेजस्वी राम ने अपना धनुष उठाया और मुकुटधारी, विशालकाय कुम्भकर्ण को देखा। पर्वत के समान शरीर वाले, आकाश में चलते हुए से प्रतीत हो रहे, प्राचीन काल के नारायण के समान उस श्रेष्ठ राक्षस को देखकर वानर सेना पुनः भयभीत होकर भाग उठी।