कुम्भकर्ण को जगाने के लिए उन महापुरुष राक्षसों ने उसके सामने पर्वत के समान विशाल भोजन का ढेर लगा दिया, जो प्रेतों को भी तृप्त करने वाला था। राक्षसों के उन सिंहों ने हिरण, भैंस, और जंगली सूअर के मांस के ढेर लगा दिए और अद्भुत भोजन का अंबार तैयार किया। फिर कुम्भकर्ण के सामने देवताओं के शत्रुओं ने रक्त से भरे घड़े और विविध प्रकार के मांस रख दिए। उन्होंने शत्रुओं को संताप देने वाले कुम्भकर्ण के शरीर पर उत्तम चंदन लगाया, दिव्य मालाएँ और सुगंधित द्रव्य से उसे पुनः ताजगी दी। राक्षसों ने वातावरण में धूप और सुगंध फैलाई, कुम्भकर्ण की प्रशंसा की; यातुधान यहाँ-वहाँ बादलों के समान गर्जना करने लगे। वे शंख बजाने लगे, जो चाँद की तरह चमकते थे, और सभी ने एक साथ क्रोध में भयंकर शब्द किया। वे दहाड़े, ताली बजाई और चिल्लाए; उन निशाचरों ने कुम्भकर्ण को जगाने के लिए भीषण कोलाहल किया। शंख, नगाड़े, मृदंग, ताली, छींक और सिंहनाद की तेज ध्वनि से पक्षी भयभीत होकर आकाश की ओर भागे और अचानक गिर पड़े। इतने भीषण शोर के बाद भी महाबली कुम्भकर्ण अपनी गहरी नींद से नहीं जागा। तब राक्षसों की सारी सेना ने गदा, मूसल और भयंकर हथियार उठा लिए। उग्र राक्षसों ने भूमि पर आराम से सो रहे कुम्भकर्ण के वक्ष पर पर्वत-शिखरों, मूसलों, गदाओं, डंडों और अपनी मुट्ठियों से प्रहार किया। परंतु कुम्भकर्ण की सांस की तीव्रता से राक्षस उसके निकट टिक भी नहीं पा रहे थे। फिर भयंकर और शक्तिशाली राक्षसों ने ढोल, नगाड़े, युद्ध-डमरू, शंख और जल से भरे घड़ों को कसकर इकट्ठा किया। दस हजार राक्षसों ने एक साथ, काजल के समान रंग वाले कुम्भकर्ण को घेर लिया और जगाने का प्रयास किया। वे उसे मारते और चिल्लाते रहे, पर वह नहीं जागा; जब वे उसे जगा नहीं पाए, तो उन्होंने और भी कठोर प्रयास किए—घोड़ों, ऊँटों, गधों और हाथियों को डंडों और अंकुशों से पीटकर शोर मचाया। सभी ने मिलकर युद्ध-डमरू, शंख और नगाड़े बजाए, लकड़ी के भारी डंडों से उसके अंगों पर प्रहार किया। मूसल और गदा से पूरी शक्ति लगाकर इतना भीषण शोर मचाया कि लंका सहित उसके पर्वत और वन भी गूंज उठे—फिर भी कुम्भकर्ण नहीं जागा। तब एक साथ हजार स्वर्ण-मंडित युद्ध-डमरू बजाए गए, जिससे चारों ओर गूंज उठी। फिर भी, अत्यधिक निद्रा से आच्छन्न कुम्भकर्ण नहीं जागा; शाप के प्रभाव में क्रोधित निशाचर और भी प्रयास करने लगे। कोई युद्ध-डमरू बजाता, कोई बड़ा कोलाहल करता; कोई उसके बाल खींचता, कोई उसके कान काटता। किसी ने उसके कानों में सैकड़ों घड़े जल उड़ेल दिए, पर गहरी नींद में डूबा कुम्भकर्ण टस से मस नहीं हुआ। अन्य बलवान राक्षसों ने लोहे के भारी हथौड़ों से उसके सिर, वक्ष और अंगों पर प्रहार किया। उसे हर ओर से सौ-सौ रस्सियों से बंधे हथियारों से मारा गया, फिर भी वह विशाल काय राक्षस नहीं जागा। तब उसके शरीर पर हजार हाथी दौड़ाए गए; तब कुम्भकर्ण को उनका स्पर्श महसूस हुआ और वह कुछ सचेत हुआ। उस पर पर्वत-शिखर और वृक्ष फेंके गए; भारी प्रहारों को उसने महसूस किया, और जब नींद कम हुई, भूख और भय से व्याकुल होकर उसने जम्हाई ली और अचानक उठ बैठा। उसके दोनों भुजाएँ, जो सांपों की कुंडली या पर्वत-शिखर जैसी थीं, फैल गईं; वज्र के समान कठोर उन भुजाओं को फैलाकर, मुँह खोलकर—जो घोड़ी के मुँह जैसा विशाल था—वह भयानक निशाचर जम्हाई लेने लगा। उसकी जम्हाई के समय उसका मुँह पाताल के गहरे गर्त जैसा प्रतीत हुआ, और वह मेरु पर्वत के शिखर पर उदित होते सूर्य के समान दिख रहा था। वह महान बलशाली निशाचर, अब जागकर और जम्हाई लेकर, ऐसे श्वास छोड़ रहा था जैसे पर्वत से प्रचंड वायु निकल रही हो। उसकी दोनों विशाल आँखें जलती अग्नि के समान चमक रही थीं, विद्युत की तरह दमक रही थीं, मानो दो ज्योतिष्मान ग्रह हों। फिर, विविध प्रकार के भोजन सामने देख, उस महाबली ने कई सूअर और भैंस खा लिए। भूख से व्याकुल होकर वह मांस खाने लगा; प्यास से उसने रक्त पिया; इन्द्र का शत्रु कुम्भकर्ण उस समय घी और मदिरा से भरे पात्र भी पी गया। जब वह तृप्त हो गया, तब निशाचर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उसकी चारों ओर से वंदना की। उसकी आँखें अभी भी नींद से बोझिल थीं, दृष्टि धुंधली थी; उसने चारों ओर देखा और निशाचरों को देखा। राक्षसों में श्रेष्ठ कुम्भकर्ण ने सभी राक्षसों को ढाढ़स बंधाया, और आश्चर्यचकित होकर बोला—"किस कारण से तुमने मुझे इतनी जल्दी जगाया? क्या राजा कुशल से हैं? कहीं कोई संकट तो नहीं?" "या फिर निश्चय ही कोई बड़ा संकट कहीं और से आ गया है, जिसके कारण तुमने मुझे हड़बड़ी में जगाया है। आज मैं राक्षसों के राजा का भय दूर कर दूँगा; चाहें तो महेन्द्र को भी चीर डालूँ, या स्वयं अग्नि को शीतल कर दूँ। मुझे यूँ ही तुच्छ कारण से नहीं जगाया जाता; अतः सच-सच बताओ, किस कारण मुझे जगाया गया है?" जब कुम्भकर्ण, शत्रुओं का संहारक, इस प्रकार व्याकुल होकर बोला, तब राजा के मंत्री यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया...