रावण, राक्षसों का राजा, जब अपने शब्दों में अपनी चिंता और आदेश प्रकट करता है, तो उसके वचन सुनकर सभी राक्षस अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं। वे शीघ्रता से कुम्भकर्ण के निवास की ओर बढ़ते हैं। रावण की आज्ञा पाकर वे मांस और रक्त के भक्षी राक्षस सुंदर सुगंधित मालाएँ और ढेर सारा भोजन लेकर तेजी से चल पड़ते हैं। वे कुम्भकर्ण की उस रमणीय गुफा में प्रवेश करते हैं, जिसका विशाल द्वार है और जो चारों ओर एक योजन तक फैली हुई है, जिसमें पुष्पों की सुगंध भरी हुई है। कुम्भकर्ण की प्रबल श्वास से विचलित होकर वे बलशाली राक्षस कठिनाई से भीतर प्रवेश करते हैं। उस दिव्य गुफा में, जहाँ रत्नजटित और सुवर्णमंडित फर्श हैं, वे राक्षसों के शेर कुम्भकर्ण को शैय्या पर पड़े हुए देखते हैं, जो अपने पराक्रम में अत्यंत भयानक प्रतीत होते हैं। फिर वे सब एकत्र होकर उस विकराल, विकृत और पर्वत के समान फैले हुए निद्रित कुम्भकर्ण को जगाने का प्रयास करते हैं। उसका शरीर बालों से भरा है, साँप के समान श्वास ले रहा है, उसकी साँसों की गूँज से वायु चक्कर काट रही है, और वह अपने पराक्रम में अत्यंत भयंकर जान पड़ता है। उसकी भयंकर नासिका और पाताल के समान विशाल मुख, पूरे शरीर में चरबी और रक्त की गंध लिए, शैय्या पर फैला है। उसके हाथों में स्वर्ण के कंगन हैं, सिर पर मुकुट है, और वह सूर्य के समान देदीप्यमान दिखाई देता है—वह कुम्भकर्ण, शत्रुओं का संहारक, राक्षसों में बाघ के समान। फिर उन महात्मा राक्षसों ने कुम्भकर्ण के समक्ष पर्वत के समान भोजन का ढेर रखा, जो प्रेतात्माओं को अत्यंत प्रिय था। उन्होंने हिरन, भैंस, सूअर के ढेर और अद्भुत भोजन के पहाड़ बनाए। फिर देवताओं के शत्रु राक्षसों ने कुम्भकर्ण के सामने रक्त से भरे घड़े और विविध प्रकार का मांस रख दिया। शत्रुओं को संताप देने वाले कुम्भकर्ण को उन्होंने चंदन से अभिषेक किया, दिव्य मालाएँ पहनाईं और सुगंधित द्रव्यों से उसे सजीव किया। उन्होंने सुगंधित धूप जलाई और उसकी स्तुति की; यातुधान इधर-उधर बादलों के समान गर्जना करने लगे। उन्होंने चाँदनी के समान चमकती शंख बजाई और सभी ने एक साथ क्रोध में भीषण शब्द किए। वे दहाड़े, ताली बजाई, चिल्लाए—रात्रिचर राक्षसों ने कुम्भकर्ण को जगाने के लिए प्रचंड कोलाहल किया। शंख, ढोल, मृदंग, ताली, छींक और सिंहनाद के साथ जबरदस्त ध्वनि हुई, जिससे आकाश में उड़ते पक्षी भयभीत होकर इधर-उधर भागे और भूमि पर गिर पड़े। इतना सब होने पर भी, महान कुम्भकर्ण गहरी निद्रा से नहीं जागा। तब सभी राक्षसों ने गदा, मूसल और मुगदर उठा लिए। वे उग्र राक्षस कुम्भकर्ण को, जो भूमि पर सुखपूर्वक सो रहे थे, पर्वत शिखरों, मूसलों, गदाओं, मुगदरों और अपनी मुट्ठियों से उसकी छाती पर प्रहार करने लगे। परंतु कुम्भकर्ण की साँस की प्रचंडता के कारण वे उसके समीप खड़े भी नहीं रह पाते। फिर वे भयंकर और बलशाली राक्षस ढोल, नगाड़े, रणदुंदुभि, शंख और जलघटों के समूह कसकर बजाने लगे। दस हजार राक्षसों ने एक साथ उस काजल के पर्वत के समान शरीर वाले कुम्भकर्ण को घेर लिया और जगाने का प्रयास किया। वे उसे पीटते और चिल्लाते रहे, पर वह नहीं जागा; जब वे उसे जगा नहीं सके, तो और भी कठोर उपाय किए—उन्होंने घोड़ों, ऊँटों, गधों और हाथियों को डंडों और अंकुशों से मारा। अपनी पूरी शक्ति से वे रणदुंदुभि, शंख, नगाड़े बजाते रहे और विशाल लकड़ी के मुगदरों से उसके अंगों पर प्रहार करते रहे। मूसल और गदा से वे पूरी शक्ति लगाकर इतना भयंकर शब्द करते हैं कि पूरी लंका, उसके पर्वत और वन भी गूँज उठते हैं—फिर भी वह नहीं जागता। तब एक साथ हजार स्वर्णमंडित रणदुंदुभियाँ बजाई जाती हैं, जिनकी ध्वनि चारों ओर गूँज उठती है। फिर भी, अत्यधिक निद्रा से आक्रांत कुम्भकर्ण नहीं जागता; शाप के प्रभाव में वे रात्रिचर राक्षस क्रोध से भरकर पुनः उसे जगाने के लिए प्रयास करते हैं। कोई रणदुंदुभि बजाता है, कोई महान कोलाहल करता है; कोई उसके बाल खींचता है, कोई उसके कान काटता है। कुछ सैंकड़ों जलघटों का पानी उसके कानों में डालते हैं, पर गहरी निद्रा में डूबा कुम्भकर्ण टस से मस नहीं होता। अन्य बलवान राक्षस लोहे के भारी मुगदरों से उसके सिर, छाती और अंगों पर प्रहार करते हैं। वे उसे रस्सियों से बाँधकर चारों ओर से पीटते हैं, फिर भी वह महान कायावान राक्षस नहीं जागता। तब हजार हाथी उसके शरीर पर दौड़ाए जाते हैं; उस स्पर्श से कुम्भकर्ण को कुछ चेतना आती है। जब पर्वत शिखर और वृक्ष भी उस पर फेंके जाते हैं, तो वह उन प्रहारों को अनुभव करता है; निद्रा के क्षीण होते ही भूख और भय से व्याकुल होकर वह जम्हाई लेता है और अचानक उठ बैठता है। उसके भुजाएँ सर्प की कुंडली या पर्वत शिखरों के समान फैल जाती हैं, वज्र के समान कठोर दो भुजाएँ फैलाकर, मुँह खोलकर—जो घोड़ी के मुख के समान विशाल है—वह रात्रिचर भयानक रूप से जम्हाई लेता है। उसकी जम्हाई में उसका मुख पाताल की गहराइयों के समान प्रतीत होता है और वह मेरु पर्वत की चोटी पर उगते सूर्य के समान दिखता है। वह अत्यंत बलशाली रात्रिचर, अब जाग चुका और जम्हाई लेता हुआ, ऐसी साँस छोड़ता है जैसे पर्वत से प्रचंड वायु उठती हो। उसकी दोनों विशाल आँखें प्रज्वलित अग्नि के समान, विद्युत के समान चमकती हुई, दो दीप्तिमान ग्रहों जैसी प्रतीत होती हैं। फिर, विविध प्रकार के भोजन उसके समक्ष रखे जाते हैं, और वह महाबली कुम्भकर्ण अनेक सूअर और भैंसों को खाता है।