विश्राम के बाद, युद्ध के मैदान में, राजा विश्वामित्र ने अपनी सारी शक्ति और विद्या का प्रदर्शन किया। उन्होंने मानवास्त्र, मोहना, गंधर्व, स्वापना, जृम्भण, मदन, संतापन और विलापन जैसे दिव्य अस्त्रों का संधान किया। इसके बाद उन्होंने शोषण, दारण, अपराजेय वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश और वरुणपाश भी चलाए। वे अपने प्रिय पिनाकास्त्र, सूखे और गीले वज्र, दंडास्त्र, पैशाच और क्रौंचास्त्र भी छोड़ते हैं। धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायुव्य, मंथनास्त्र और अश्वशीर्ष अस्त्र भी उन्होंने छोड़े। इसके बाद विश्वामित्र ने दो भाले, कंकाल अस्त्र, गदा, शक्तिशाली विद्याधर अस्त्र और भयानक कालास्त्र का संधान किया। उन्होंने उग्र त्रिशूल, कपालास्त्र और कंकणास्त्र भी छोड़े। हे रघुवंशी, ये सभी अस्त्र विश्वामित्र ने एक के बाद एक चलाए। यह दृश्य वशिष्ठ के लिए आश्चर्यजनक था; ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से सभी अस्त्रों को शांत कर दिया। जब ये सभी अस्त्र निष्क्रिय हो गए, तब गाधि पुत्र विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस ब्रह्मास्त्र को उठता देख अग्नि सहित देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व, महानाग—all—चिंतित और भयभीत हो उठे। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। किंतु, हे राघव, वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड की शक्ति से उस भयानक ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह निगल लिया। वशिष्ठ जब ब्रह्मास्त्र को अपने भीतर समाहित कर रहे थे, उनका स्वरूप अत्यंत उग्र हो गया, जिससे तीनों लोक चकित हो उठे। उनके शरीर के हर रोमकूप से धुएँ रहित, प्रज्वलित अग्निशिखाएँ फूट पड़ीं। उनके हाथ में उठा ब्रह्मदंड यम के दंड के समान प्रज्वलित हो उठा। तब सभी ऋषियों ने वशिष्ठ की स्तुति की—"हे ब्रह्मन्, आपकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती; अपनी तेजस्विता से अपनी प्रभा को संभालें।" "आपके द्वारा, हे ब्रह्मन्, महान विश्वामित्र पर विजय प्राप्त हुई है; आपकी शक्ति सर्वोच्च और अटूट है—लोक निर्भय रहें।" इस प्रकार प्रशंसा सुनकर वशिष्ठ ने अपने तेज को शांत किया। विश्वामित्र, पराजित होकर, गहरी सांस लेते हुए बोले—"क्षत्रिय की शक्ति पर धिक्कार है; ब्राह्मण तेज ही सच्ची शक्ति है। एक ब्रह्मदंड से मेरे सारे अस्त्र नष्ट हो गए।" यह सोचकर, उन्होंने मन और इंद्रियों को संयमित किया और कहा—"मैं महान तपस्या करूंगा, क्योंकि ब्रह्मणत्व का कारण केवल तप ही है।" अब सुनिए वाल्मीकि रामायण के बालकांड का सत्तावनवाँ सर्ग। हार और अपमान से दुखी विश्वामित्र बार-बार आहें भरते हैं, वशिष्ठ के प्रति विरोधी भाव से ग्रसित हो जाते हैं। वे अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहाँ उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। विश्वामित्र ने फल-मूल खाए, आत्मसंयम रखा और श्रेष्ठ तप किया। तब उनके पुत्र हुए—हविष्पंद, मधुष्पंद और दृढ़नेत्र, जो महान रथी थे। जब एक हजार वर्ष पूरे हुए, ब्रह्मा—संसार के प्रपितामह—विश्वामित्र से मधुर वचन बोले—"हे कुशिक पुत्र, तपस्या से राजर्षियों के लोक तुम्हारे द्वारा जीत लिए गए हैं।" "इस तपस्या से हम तुम्हें राजर्षि मानते हैं।" ऐसा कहकर ब्रह्मा और देवता चले गए। ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा चले गए; विश्वामित्र यह सुनकर कुछ उदास और लज्जित हो गए। वे अत्यंत दुःख और क्रोध से बोले—"मैंने महान तपस्या की, फिर भी वे मुझे केवल राजर्षि मानते हैं।" "सभी देवता, सभी ऋषिगण—मुझे लगता है तपस्या का कोई फल नहीं है।" इस प्रकार निश्चय कर, विश्वामित्र ने मन और इंद्रियों को संयमित किया और फिर से तपस्या आरंभ की। उसी समय, सत्यवादी और इंद्रियसंयमी त्रिशंकु, जो इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, सोचने लगे—"मैं यज्ञ करूंगा, हे रघुवंशी।" "मैं अपने शरीर से ही देवताओं का सर्वोच्च लोक प्राप्त करूंगा।" उन्होंने वशिष्ठ को बुलाकर अपनी इच्छा बताई। परंतु महान वशिष्ठ ने कहा—"यह असंभव है।" वशिष्ठ द्वारा अस्वीकार किए जाने पर, त्रिशंकु दक्षिण दिशा की ओर चले गए। फिर उस कार्य की सिद्धि के लिए, राजा वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, जो तपस्या में लीन थे। त्रिशंकु ने वशिष्ठ के सौ अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को देखा, वे तप में स्थित थे। उन्होंने गुरु के सभी महान पुत्रों के पास जाकर, एक-एक को नमस्कार किया और विनम्रता से सिर झुका कर खड़े हो गए। त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर उन सभी महान आत्माओं से कहा—"मैं शरण चाहता हूँ, शरण देने वालों से शरण मांगता हूँ।" "मुझे महान वशिष्ठ ने अस्वीकार किया है; मैं बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें।" "मैं गुरु के सभी पुत्रों का सम्मान करता हूँ और आप ब्राह्मणों से प्रार्थना करता हूँ।" "सफलता के लिए आप मेरे लिए यज्ञ करें, ताकि मैं अपने शरीर से देवताओं का लोक प्राप्त कर सकूं।" "वशिष्ठ द्वारा अस्वीकार किया गया हूँ, हे तपस्वियों, मैं कोई अन्य मार्ग नहीं देखता, सिवाय गुरु के पुत्रों के।" इस प्रकार त्रिशंकु ने विनम्रतापूर्वक वशिष्ठ के पुत्रों से अपनी याचना की।