गाधि के पुत्र, विश्वामित्र, अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का प्रहार आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने वरुण, रुद्र, इंद्र, पाशुपत तथा ऐषीका अस्त्रों को छोड़ा। इसके बाद उन्होंने मानवास्त्र, मोहना, गंधर्व, स्वापन, जृंभण, मदन, संतापन और विलापन जैसे अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। फिर उन्होंने शोषण, दारण, अजेय वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश और वरुणपाश भी छोड़ा। प्रिय पिनाक अस्त्र, सूखे और गीले वज्र, दंड अस्त्र, पैशाच और क्रौंच अस्त्र भी उन्होंने चलाए। धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वायु अस्त्र, मंथन अस्त्र और अश्वशीर्ष अस्त्र भी छोड़े गए। विश्वामित्र ने दो भाले, कंकाल अस्त्र, गदा, शक्तिशाली विद्याधर अस्त्र और भयानक काल अस्त्र भी चलाए। उन्होंने उग्र त्रिशूल, कपाल और कंकण अस्त्रों का भी प्रयोग किया। रघुवंश में जन्मे राम, यह सब देखकर वशिष्ठ, मंत्रोच्चार में श्रेष्ठ, आश्चर्यचकित थे। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से उन सभी अस्त्रों को शांति प्रदान कर दी, मानो उन्हें निगल लिया हो। जब विश्वामित्र के सभी अस्त्र निष्फल हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र के उठते ही अग्नि के नेतृत्व में देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व और महान नाग—all भयभीत हो उठे। तीनों लोक कांप उठे। परंतु राघव, वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड की शक्ति से उस भयानक ब्रह्मास्त्र को भी पूर्णतः शांति प्रदान कर दी। जब वशिष्ठ ब्रह्मास्त्र को समाहित कर रहे थे, तब उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और भयंकर हो उठा, जिससे तीनों लोक चकित हो गए। वशिष्ठ के प्रत्येक रोमकूप से धुएँ रहित, प्रज्वलित अग्नि की तरह तेज़ किरणें फूट पड़ीं। उनके हाथ में उठा ब्रह्मदंड यम के दंड के समान प्रज्वलित हो उठा। तब ऋषियों की सभा में वशिष्ठ की स्तुति हुई—"हे ब्रह्मन, आपकी शक्ति अचूक है; अपने तेज से संसार को स्थिर रखें।" उन्होंने कहा, "आपके द्वारा महान विश्वामित्र पर विजय प्राप्त हुई है; आपकी शक्ति सर्वोच्च है—संसार भयमुक्त हो!" यह सुनकर वशिष्ठ, तेजस्वी और शक्तिशाली, शांत हो गए। विश्वामित्र, पराजित, गहरी सांस लेकर बोले, "क्षत्रिय की शक्ति व्यर्थ है; ब्राह्मण की ऊर्जा ही सच्ची शक्ति है। एक ब्रह्मदंड ने मेरे सारे अस्त्रों का विनाश कर दिया।" इस पर मन में विचार कर, विश्वामित्र ने संकल्प किया, "अब मैं महान तपस्या करूंगा, जिससे ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है।" अब सुनिए वाल्मीकि रामायण के बालकांड का सत्तावनवाँ सर्ग। हार से पीड़ित, विश्वामित्र का हृदय दुःख से जल रहा था; वे बार-बार गहरी सांस लेते, वशिष्ठ से शत्रुता का भाव रखते हुए। वे अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले और वहाँ महान तपस्या आरंभ की। फल और मूल खाकर, आत्मसंयम में स्थित, उन्होंने सर्वोच्च तप किया। समय के साथ उनके पुत्र उत्पन्न हुए—हविष्पंद, मधुष्पंद और दृढ़नेत्र, जो महान रथी थे। जब एक हजार वर्ष पूर्ण हुए, तब ब्रह्मा, लोकों के प्रपितामह, विश्वामित्र से बोले, "तपस्या से तुमने राजर्षियों का क्षेत्र जीत लिया है, हे कुशिक पुत्र।" "इस तपस्या द्वारा हम तुम्हें राजर्षि के रूप में जानते हैं।" ऐसा कहकर ब्रह्मा और देवता स्वर्गलोक चले गए। ब्रह्मा के इस कथन को सुनकर विश्वामित्र थोड़े उदास हो गए, विनम्रता से सिर झुका लिया। वे दुःख और क्रोध से बोले, "मैंने महान तप किया, फिर भी मुझे केवल राजर्षि ही माना गया।" "देवता और ऋषिगण—मुझे लगता है, तपस्या का कोई फल नहीं है।" ऐसा सोचकर, विश्वामित्र ने और भी कठोर तप आरंभ किया। उसी समय, सत्यवादी और इन्द्रियजीता त्रिशंकु, जो इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, ने विचार किया, "मैं यज्ञ करूँगा, ताकि अपने शरीर से ही देवताओं के लोक को प्राप्त कर सकूँ।" उन्होंने वशिष्ठ को बुलाकर अपनी इच्छा बताई, परंतु वशिष्ठ ने कहा, "यह असंभव है।" वशिष्ठ द्वारा अस्वीकार किए जाने पर त्रिशंकु दक्षिण दिशा की ओर चले। वहां, अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए, त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, जो दीर्घकालीन तप में लीन थे। त्रिशंकु ने सौ अत्यंत तेजस्वी वशिष्ठ पुत्रों को देखा, जो तप में स्थिर थे। वे गुरु के उन महान पुत्रों के पास गए, सभी को नमस्कार किया, और विनम्रता से सिर झुकाकर खड़े हो गए। त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर उन महान आत्माओं से कहा, "मैं शरण चाहता हूँ, शरण देने वालों से शरण माँगता हूँ।" "मुझे वशिष्ठ ने अस्वीकार किया है; अब मैं आप सब से यज्ञ की अनुमति चाहता हूँ।" "मैं गुरु के सभी पुत्रों का सम्मान करता हूँ, आप सब तप में स्थिर ब्राह्मणों से विनती करता हूँ।" "आप सब एकाग्र होकर मेरे लिए यज्ञ करें, ताकि मैं अपने शरीर से देवताओं का लोक प्राप्त कर सकूँ।" इस प्रकार, विश्वामित्र और त्रिशंकु की कथा आगे बढ़ती है, जिसमें तप और ब्राह्मणत्व की महिमा, तथा गुरु-शिष्य संबंधों की गहनता प्रकट होती है।