महर्षि वसिष्ठ के वचनों को सुनकर, पराक्रमी विश्वामित्र ने अग्नि के अस्त्र को साधते हुए ऊँचे स्वर में पुकारा, “ठहरो, ठहरो!” इसके उत्तर में वसिष्ठ जी ने ब्रह्मदण्ड को ऐसे उठा लिया जैसे स्वयं काल का दण्ड हो, और क्रोध से भरे हुए बोले, “हे क्षत्रियों का संहार करने वाले! मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपनी शक्ति दिखाओ। आज मैं तुम्हारे अस्त्रों के अभिमान को चूर कर दूँगा, हे गाधि पुत्र!” उन्होंने आगे कहा, “तुम्हारी क्षत्रिय शक्ति कहाँ, और ब्राह्मणों की महान शक्ति कहाँ! अब मेरी दिव्य ब्राह्म शक्ति को देखो, हे क्षत्रियों की धूल!” विश्वामित्र ने जो भयानक और प्रबल अग्नि अस्त्र चलाया था, वह वसिष्ठ के ब्रह्मदण्ड से वैसे ही शांत हो गया जैसे जल से अग्नि बुझ जाती है। तब गाधि पुत्र क्रोध में भरकर वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषीक अस्त्र भी छोड़ने लगे। इसके साथ ही उन्होंने मानवास्त्र, मोहनास्त्र, गंधर्वास्त्र, स्वापनास्त्र, जृम्भणास्त्र, मदनास्त्र, संतापन और विलापन जैसे अनेक अस्त्र चलाए। विश्वामित्र ने शोषण, दारण, अपराजेय वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश और वरुणपाश भी छोड़े; साथ ही पिनाक, सूखा-गीला वज्र, दण्ड, पैशाच और क्रौंच अस्त्र का भी प्रयोग किया। धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायु अस्त्र, मथन अस्त्र और अश्वशीर्ष अस्त्र भी छोड़े गए। उन्होंने दो शूल, कंकाल अस्त्र, गदा, विद्याधर अस्त्र और भयंकर कालास्त्र भी चलाए। त्रिशूल, कपाल, कंकण—इन सब भयंकर अस्त्रों को भी उन्होंने छोड़ा। परंतु मंत्रों के परम आचार्य वसिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड से उन सब अस्त्रों को जैसे निगल लिया। यह दृश्य मानो एक अद्भुत चमत्कार था; ब्रह्मा के पुत्र वसिष्ठ ने अपने दण्ड से सारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया। जब विश्वामित्र के सारे अस्त्र निष्फल हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस ब्रह्मास्त्र के उठते ही अग्नि के नेतृत्व में सभी देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व, महानाग आदि सभी व्याकुल हो उठे; तीनों लोक भयभीत हो गए। लेकिन, हे राघव, वसिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड की दिव्य शक्ति से उस भीषण ब्रह्मास्त्र को भी पूरी तरह शांत कर दिया। जब वसिष्ठ ब्रह्मास्त्र को समाहित कर रहे थे, उनका स्वरूप अत्यंत भयानक हो गया, जिससे तीनों लोक चकित रह गए। उनके हर रोमकूप से धधकती, धुएँ रहित अग्नि की ज्वालाएँ फूटने लगीं। उनके हाथ में उठा ब्रह्मदण्ड प्रलय के धुएँ रहित अग्नि की तरह प्रज्वलित होने लगा, मानो यमराज का दण्ड हो। तब समस्त ऋषिगण वसिष्ठ की स्तुति करने लगे, “हे ब्रह्मर्षि, आपकी शक्ति अविनाशी है; अपनी तेजस्विता से इस ब्रह्मतेज को स्थिर रखें।” वे बोले, “आपके द्वारा, हे ब्रह्मर्षि, पराक्रमी विश्वामित्र पराजित हुए हैं; आपकी शक्ति सर्वोच्च और अचूक है—सारे लोक भयमुक्त हों।” इन वचनों को सुनकर वसिष्ठ ने अपना क्रोध शांत किया। दूसरी ओर, पराजित और निराश विश्वामित्र ने गहरी साँस ली और कहा, “धिक्कार है क्षात्रबल को, क्षत्रिय की शक्ति व्यर्थ है; ब्रह्मतेज ही सच्ची शक्ति है। एक ब्रह्मदण्ड से मेरे समस्त अस्त्र नष्ट हो गए।” यह सोचकर, उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को संयमित किया और निश्चय किया, “अब मैं महान तपस्या करूँगा, क्योंकि वही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है।” अब आप वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के सत्तावनवें सर्ग का श्रवण करें। हार और अपमान की पीड़ा से व्याकुल विश्वामित्र बार-बार गहरी साँसें लेते रहे और वसिष्ठ से शत्रुता का भाव उनके मन में घर कर गया। वे अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहाँ पहुँचकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने केवल फल-मूल का सेवन किया, इंद्रियों को वश में रखा, और अत्यंत कठोर तपस्या की। इसी समय उनके तीन पुत्र—हविष्पाण्ड, मधुष्पाण्ड और दृढ़नेत्र—जन्मे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर थे। जब एक हज़ार वर्ष पूर्ण हो गए, तब स्वयं ब्रह्मा, लोकों के पितामह, प्रकट हुए और विश्वामित्र से मधुर वचन कहे, “हे कुशिकनन्दन, तुम्हारे तप से राजर्षियों के लोक तुम्हारे द्वारा प्राप्त हो गए हैं।” ब्रह्मा ने आगे कहा, “इस तपस्या के कारण हम तुम्हें राजर्षि के रूप में जानते हैं।” इतना कहकर ब्रह्मा और अन्य देवता स्वर्गलोक की ओर चले गए। ब्रह्मा के इस कथन को सुनकर विश्वामित्र के मन में लज्जा और खिन्नता छा गई। वे अत्यंत दुःखी और क्रोधित होकर बोले, “मैंने इतनी महान तपस्या की, फिर भी वे मुझे केवल राजर्षि ही मानते हैं!” उन्होंने मन में निश्चय किया, “देवता और ऋषिगण—किसी से भी तपस्या का फल नहीं मिलता।” इस प्रकार ठानकर, वे और भी कठोर तपस्या में लग गए। इसी समय, सत्यवादी और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले त्रिशंकु, जो इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले थे, उनके मन में विचार आया, “मैं अपने शरीर के साथ ही देवताओं की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करूँगा।” उन्होंने वसिष्ठ को बुलाकर अपनी इच्छा बताई। लेकिन महात्मा वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “यह असंभव है।” वसिष्ठ द्वारा अस्वीकार किए जाने पर, त्रिशंकु दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वहाँ, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, त्रिशंकु वसिष्ठ के पुत्रों के पास पहुँचे, जो दीर्घकाल से तपस्या में लीन थे। त्रिशंकु ने वहाँ सौ तेजस्वी वसिष्ठपुत्रों को देखा, जो तपस्या में स्थिर और मन से एकाग्र थे।