राम, तेजस्वी और सत्यवीर, लक्ष्मण से बोले, “जाओ, युद्ध में पूरी लगन और स्थिरता के साथ डटे रहो।” उन्होंने आगे कहा, “रावण महान बलशाली है, युद्ध में अद्भुत है; यदि वह क्रोधित हो जाए तो तीनों लोकों के लिए भी उसे जीतना कठिन है—इसमें कोई संदेह नहीं। उसकी दुर्बलताओं को खोजो और अपने भी सावधान रहो; मन को एकाग्र रखकर अपनी आँखों और धनुष से स्वयं की रक्षा करो।” राघव के ये वचन सुनकर सौमित्र लक्ष्मण ने उन्हें गले लगाया, आदरपूर्वक प्रणाम किया और युद्धभूमि की ओर बढ़ गए। वहाँ उन्होंने देखा—रावण, जिसकी भुजाएँ हाथी की सूंड जैसी थीं, प्रज्वलित धनुष चलाते हुए वानर सेना पर बाणों की वर्षा कर रहा था। वानरों के शरीर घायल और बिखरे पड़े थे। उसे देख, महाबली हनुमान, पवनपुत्र, बाणों की वर्षा को रोकते हुए रावण पर टूट पड़े। रथ के पास पहुँचकर, हनुमान ने अपना दाहिना भुजा ऊपर उठाया और बुद्धिमत्तापूर्वक रावण को भयभीत कर ये वचन कहे, “तुम्हें देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से अभय मिला है; पर वानरों से तुम्हें भय है। देखो, मेरी पाँच शाखाओं वाली दाहिनी भुजा उठी है; यह तुम्हारे शरीर का नाश करेगी और उसमें जो प्राणी लंबे समय से वास कर रहा है, उसे मुक्त कर देगी।” हनुमान के ये वचन सुनकर, भयंकर पराक्रमी रावण की आँखें क्रोध से लाल हो गईं। वह बोला, “जल्दी वार करो, बिना संकोच के; अमर कीर्ति प्राप्त करो। फिर, तुम्हारी शक्ति जानकर, मैं तुम्हें नष्ट कर दूँगा, वानर।” इतना कहकर रावण, राक्षसों का स्वामी, तेजस्वी, अपनी हथेली से पवनपुत्र के वक्ष पर जोरदार प्रहार करता है। उस प्रहार से हनुमान बार-बार डगमगाए, किंतु क्षणभर में स्थिर होकर, तेजस्वी और बुद्धिमान हनुमान फिर संभल गए। फिर वे क्रोध से भरकर रावण, जो देवताओं का शत्रु था, को अपनी हथेली से जोर से प्रहार करते हैं। हनुमान के प्रहार से दशमुख रावण ऐसे डगमगाया, जैसे धरती पर कोई पर्वत हिल गया हो। रावण को युद्ध में हनुमान के प्रहार से डगमगाता देख, ऋषि, वानर, सिद्धगण गर्जना करने लगे, और देवता तथा असुर भी आनंदित होकर जयघोष करने लगे। इसके बाद, महाबली रावण ने अपने अश्व से कहा, “शाबाश, वानर! तुम्हारे पराक्रम के कारण तुम मेरे योग्य शत्रु हो।” रावण के इन वचनों पर, पवनपुत्र हनुमान ने उत्तर दिया, “मेरे बल पर लज्जा है, क्योंकि तुम अब भी जीवित हो, रावण! यदि मैं अभी एक घूँसा मार दूँ, दुष्ट, तो फिर तुम क्यों डींग हाँकते हो?” “तब मेरा घूँसा तुम्हें यमलोक पहुँचा देगा!” हनुमान के इन वचनों से रावण का क्रोध और भड़क उठा। उसकी आँखें रक्तवर्ण हो गईं, उसने पूरी शक्ति से दाहिनी मुट्ठी बाँधी और महाबली हनुमान के वक्ष पर प्रबल प्रहार किया। चौड़ी छाती वाले हनुमान बार-बार डगमगाए; उन्हें इस प्रकार विचलित देख, रावण, महान रथी और राक्षसों का स्वामी, अपने रथ से शीघ्रता से नील की ओर बढ़ा। रावण ने भयानक, सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से वानर सेना के सेनापति नील को जला डाला। बाणों की वर्षा से व्यथित होकर नील ने एक हाथ से पर्वत-शिखर उठाकर राक्षसराज रावण की ओर फेंका। हनुमान भी, तेजस्वी और दृढ़चित्त, फिर से संयमित होकर युद्ध के लिए उतावले हुए, यह देखकर क्रोध में बोले, “जब रावण, राक्षसों का स्वामी, नील और किसी अन्य के साथ युद्धरत है, तब उस पर आक्रमण करना उचित नहीं है।” फिर रावण ने अत्यंत तीक्ष्ण सात बाणों से उस पर्वत-शिखर को काट डाला, जिससे वह चूर-चूर होकर गिर गया। पर्वत-शिखर के टूट जाने पर, वानर सेनापति नील प्रलयकालीन अग्नि की तरह क्रोध से दहक उठे, जो शत्रु वीरों का संहारक था। नील ने युद्ध में अश्वकर्ण, शाल, आम के फूलों से लदे वृक्ष और अनेक प्रकार के वृक्ष रावण पर फेंके। रावण ने उन वृक्षों को काट डाला और फिर भयानक, प्रज्वलित बाणों की वर्षा की। बाणों की वर्षा से व्यथित होकर, जैसे कोई महान पर्वत मेघ की वर्षा से भीगता है, नील ने अपना रूप छोटा किया और रावण के ध्वज की नोक पर जा गिरे। अग्निदेव के पुत्र नील को ध्वज की नोक पर खड़े देख, रावण क्रोध से जल उठा और नील ने भी गर्जना की। लक्ष्मण, हनुमान और स्वयं राम भी यह देखकर अत्यंत चकित हुए कि वह वानर ध्वज की नोक, धनुष की नोक और मुकुट के शिखर पर खड़ा है। रावण, तेजस्वी और विस्मित होकर, वानर की फुर्ती देख, प्रज्वलित और अद्भुत अग्नि-बाण का प्रयोग करता है। वानरगण, अपने वीर को लक्ष्य पर देख, हर्ष से चिल्ला उठे और रावण को युद्ध में नील की चपलता से भ्रमित देखकर आनंदित हुए। उसी समय, वानरों की गर्जना से व्याकुल रावण का मन भ्रमित हो गया; वह कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो गया। रात्रि में विचरने वाले रावण ने अग्नि-बाण से संचित एक बाण उठाया और ध्वज की नोक पर खड़े नील को देखा। तब रावण, राक्षसों का स्वामी और महान बलशाली, बोला, “वानर, तुम चपलता और महान माया से युक्त हो। यदि तुम समर्थ हो, तो अपनी जान की रक्षा करो; तुम बार-बार अपने विभिन्न रूप बना लेते हो। फिर भी, मेरे द्वारा छोड़ा गया बाण, अस्त्र से संचित, तुम्हारा जीवन ले जाएगा, चाहे तुम उसे बचाने का कितना भी प्रयास करो।