जब विश्वामित्र ने वसिष्ठ के आश्रम का नाश कर दिया, तब वसिष्ठ ने अत्यंत क्रोध में भरकर कहा, "हे दुष्ट, तूने इस आश्रम को, जिसे वर्षों से पाला-पोसा गया था, नष्ट कर दिया है; इसलिए तू अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा।" ऐसा कहकर वसिष्ठ जी ने अपने हाथ में यमदंड के समान तेजस्वी दंड को उठा लिया, जो प्रलय की अग्नि के समान धधक रहा था। इसके बाद, महर्षि वसिष्ठ के वचन सुनकर, महाबली विश्वामित्र ने अग्नि अस्त्र का संधान करते हुए ललकारा, "ठहरो, ठहरो!" वसिष्ठ जी ने भी ब्रह्मदंड को यमदंड के समान उठाकर क्रोध में कहा, "हे क्षत्रियों के संहारक, मैं यहाँ उपस्थित हूँ—अपना बल दिखा! आज तेरा अस्त्रों का गर्व नष्ट कर दूँगा, हे गाधि पुत्र! कहाँ है तेरा क्षत्रिय बल, और कहाँ है ब्रह्मतेज का महान सामर्थ्य? देख, ब्रह्मतेज की दिव्य शक्ति क्या होती है, हे क्षत्रियों की धूल!" विश्वामित्र ने जो अग्नि अस्त्र छोड़ा था, वसिष्ठ के ब्रह्मदंड ने वैसे ही शांत कर दिया जैसे जल अग्नि को शांत कर देता है। तब क्रोधित होकर गाधि पुत्र ने वरुण, रुद्र, इंद्र, पाशुपत और ऐषीक अस्त्र छोड़े। इसके साथ ही उन्होंने मानव, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जृंभण, मदन, संतापन और विलापन जैसे अस्त्र भी छोड़े। उन्होंने शोषण, दारण, अजेय वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश और वरुणपाश भी चलाए। फिर प्रिय पिनाक अस्त्र, सूखा और गीला वज्र, दंड अस्त्र, पैशाच और क्रौंच अस्त्र भी छोड़े। धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्य, मंथन और अश्वमुख अस्त्र भी चलाए। उन्होंने दो शूल, कंकाल अस्त्र, गदा, महाबलि विद्याधर अस्त्र और भयानक काल अस्त्र भी छोड़े। इसके साथ ही भयंकर त्रिशूल, कपाल और कंकण अस्त्र भी छोड़े। विश्वामित्र ने जितने भी अस्त्र चलाए, वसिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदंड से उन सबको उसी प्रकार निगल लिया जैसे अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है। जब विश्वामित्र के सारे अस्त्र निष्फल हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र के उठते ही अग्नि के नेतृत्व में देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व और महान नाग—all डर गए; तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। परंतु वसिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड के तेज से उस भयानक ब्रह्मास्त्र को भी पूर्णतः शांत कर दिया। उस समय वसिष्ठ का रूप अत्यंत विकराल हो गया, जिससे तीनों लोक चकित हो उठे। उनके शरीर के प्रत्येक रोम से धुएँ रहित अग्नि की प्रचंड ज्वालाएँ फूटने लगीं। उनके हाथ में ब्रह्मदंड प्रलयाग्नि की तरह जल उठा, मानो यमदंड ही हो। तब समस्त ऋषिगण वसिष्ठ की स्तुति करने लगे, "हे ब्रह्मर्षि, आपकी शक्ति अटूट है; अपने तेज को संयमित कीजिए। आपके द्वारा महाबली विश्वामित्र पराजित हुए हैं; आपकी शक्ति सर्वोच्च और अडिग है—तीनों लोक भयमुक्त हों।" ऋषियों के इन वचनों को सुनकर वसिष्ठ ने अपने क्रोध को शांत किया। पराजित विश्वामित्र ने गहरी साँस ली और कहा, "धिक्कार है क्षत्रिय बल को, क्षत्रिय सामर्थ्य को; ब्रह्मतेज ही सच्चा बल है। एक ब्रह्मदंड से मेरे सभी अस्त्र नष्ट हो गए।" इस पर विचार करते हुए, विश्वामित्र ने अपने मन और इंद्रियों को संयमित किया और निश्चय किया, "अब मैं महान तपस्या करूँगा, जिससे ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है।" इसके बाद, जब विश्वामित्र अपनी हार को बार-बार याद कर दुःखी मन से गहरी साँसें लेते रहे, तब वे अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। वे केवल फल-मूल खाते, इंद्रियों को वश में रखते और कठोर तप करते। तब उनके पुत्र उत्पन्न हुए—हविष्पंड, मधुष्पंड और दृढ़नेत्र, जो सत्य और धर्म के पालन में निपुण थे। जब एक हज़ार वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई, तब ब्रह्मा जी, जगत के पितामह, विश्वामित्र से बोले, "हे कुशिकनंदन, तपस्या के द्वारा तुमने राजर्षियों के लोकों को जीत लिया है। इस तप के बल पर हम तुम्हें राजर्षि मानते हैं।" ऐसा कहकर ब्रह्मा और देवता वहाँ से चले गए और स्वर्गलोक को चले गए। विश्वामित्र ने यह सुनकर कुछ लज्जित और उदास अनुभव किया। वे अत्यंत दुःखी और क्रोधित होकर बोले, "मैंने इतनी महान तपस्या की, फिर भी मुझे केवल राजर्षि ही माना गया। देवताओं और समस्त ऋषियों के समक्ष तप का कोई फल नहीं है।" ऐसा विचार कर, उस महातपस्वी ने और भी कठोर तपस्या का निश्चय किया। इसी समय, इक्ष्वाकु वंश के त्रिशंकु, जो सत्यवादी और इंद्रिय-विजयी थे, उन्होंने सोचा, "मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग प्राप्त करूँगा।" यह विचार कर उन्होंने वसिष्ठ को बुलाया और अपनी इच्छा प्रकट की।