राक्षसों के राजा रावण, जो अपने कुल में सर्वोत्तम थे, मंगलमय स्तुतियों से सम्मानित होकर, शंख, नगाड़ों, पनवों की ध्वनि, जयघोष, तालियों, सीटी और सिंहनादों के बीच प्रस्थान करते हैं। उनके चारों ओर पर्वत और बादलों के समान विशालकाय, मांसभक्षी, अग्नि के समान दहकती आँखों वाले राक्षस खड़े हैं, जिससे रावण, अमरगणों के स्वामी रुद्र के समान, अपने गणों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होते हैं। फिर वह महाबली रावण नगर से बाहर निकलता है और सामने वानरों की उस भयंकर सेना को देखता है, जिसकी गर्जना समुद्र में उठने वाले मेघों के समान है, और जिनके हाथों में वृक्ष और पर्वत-शिखर उठे हुए हैं। उस अत्यंत भयानक राक्षस सेना को देखकर, जिनकी भुजाएँ शेषनाग के समान हैं, राम ने अपने साथियों तथा तेजस्वी विभीषण से पूछा, "यह सेना, जो विविध ध्वज, पताकाओं और छत्रों से सुसज्जित है, भालों, तलवारों, गदाओं और अन्य शस्त्रों से लैस, अचल और निर्भय, इन्द्र की सेना के समान—यह किसकी है?" राम के इस प्रश्न के उत्तर में, इन्द्र के समान बलशाली विभीषण ने उन महान राक्षसों और उनकी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय दिया। विभीषण ने कहा, "राजन्, जो गज की पीठ पर सवार है, जिसका मुख उगते हुए सूर्य के समान ताम्र है, और जिसकी उपस्थिति से गज का मस्तक काँप उठता है—वह अकम्पन है। जो सिंहध्वज वाहक रथ पर खड़ा है, जिसकी धनुष की आभा इन्द्रधनुष जैसी है, और जो तीक्ष्ण दाँतों वाले हाथी के समान प्रतीत होता है—वह इन्द्रजीत है, राक्षसों में श्रेष्ठ। और जो विन्ध्य या महेन्द्र पर्वत के समान विशालकाय, महान धनुर्धर, अपूर्व शक्ति का धनुष खींचे हुए रथ पर खड़ा है—वह अतिकाय है। जिसकी आँखें उगते सूर्य के समान ताम्रवर्ण हैं, जो खर नामक गज पर सवार है, घंटियों के शब्द से गर्जना कर रहा है—वह महोदर है। जो स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित घोड़े पर सवार है, संध्या के समय के मेघ के समान चमकता है, और स्वर्णबद्ध भाला उठाए हुए है—वह पिशाच है, विद्युत गति से चलने वाला। जो तीक्ष्ण, विद्युत तुल्य भाला लिए, किम्कर के वज्र के वेग से, बैल के राजा पर सवार है और चंद्रमा के समान चमकता है—वह त्रिशिरा है। जो वर्षा-मेघ के समान आकृति वाला, चौड़ी छाती और सुडौल शरीर का है, सर्पराज का ध्वज लिए हुए, धनुष खींचता और घुमाता है—वह कुम्भ है। जो धधकती, धूम्रयुक्त, स्वर्ण और हीरे से जड़ी गदा लिए, राक्षसों का ध्वजवाहक है—वह निकुम्भ है, अद्भुत और भीषण कर्मों वाला। जो धनुष, तलवार और असंख्य बाणों से सुसज्जित, ध्वजायुक्त रथ पर सवार, अग्नि के समान प्रज्वलित और भयानक दिखता है—वह नरान्तक है, जो पर्वत-शिखरों से युद्ध करता है। जो भयंकर रूपों—व्याघ्र, ऊँट, हाथी, मृग और अश्वमुख—से घिरे हुए, चौड़ी आँखों वाला, देवताओं के अभिमान का नाशक है, वह भी रावण की सेना का अंग है। जहाँ यह श्वेत, कोमल और श्रेष्ठ छत्र चंद्रमा के समान चमक रहा है, वहाँ राक्षसों के महान स्वामी, गणों से घिरे, रुद्र के समान तेजस्वी रावण स्वयं खड़े हैं। मुकुटधारी, झूलती कुंडलों वाले, जिनका विकराल शरीर हिमालय और विन्ध्य के समकक्ष है, जो इन्द्र और यम के अभिमान को भी चूर्ण करते हैं, वे राक्षसराज रावण सूर्य के समान दीप्तिमान हैं। यह सब देखकर राम ने विभीषण से कहा, "हाय! रावण, राक्षसों का स्वामी, प्रज्वलित, विशाल तेज का स्वामी है।" राम बोले, "रावण की आभा ऐसी है कि उसकी ओर सीधे देखना कठिन है, जैसे सूर्य की ओर देखना कठिन हो; उसकी आकृति तेज से ढकी हुई है, स्पष्ट नहीं दिखती। राक्षसों के नायकों में, देवताओं या दैत्यों में भी, ऐसी दीप्ति वाली कोई आकृति नहीं है। उसके सभी योद्धा पर्वत के समान, पर्वतों से युद्ध करने वाले, प्रज्वलित शस्त्र धारण किए हुए हैं। रावण, भयंकर और भीषण गणों से घिरा, मृत्यु के समान प्रज्वलित प्रतीत होता है।" राम ने कहा, "सौभाग्य से आज यह दुष्ट मेरी दृष्टि में आया है; आज मैं सीता के हरण से उत्पन्न अपने क्रोध को प्रकट करूँगा।" ऐसा कहकर राम, पराक्रमी और महान, धनुष उठाकर, लक्ष्मण के साथ, श्रेष्ठ बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर, राक्षसों के स्वामी रावण ने अपने शक्तिशाली राक्षसों से कहा, "तुम सब द्वारों, प्रहरीगृहों और बुर्जों पर सतर्क और निश्चिंत रहो। क्योंकि मैं यहाँ वनवासियों के साथ आ गया हूँ, वे इस निर्जन, कठिनाई से जीतने योग्य नगर की दुर्बलता जानकर अचानक आक्रमण कर सकते हैं।" अपने मंत्रियों को विदा कर, और जब राक्षस नियमानुसार चले गए, तब रावण, जैसे कोई विशाल मछली भरे समुद्र को चीरती है, वैसे ही वानर-सेना के महासागर को चीरता हुआ आगे बढ़ा। रावण को तीव्र गति से, धनुष और प्रज्वलित बाणों के साथ युद्ध में आते देख, वानरराज ने एक विशाल पर्वत-शिखर उखाड़कर रावण की ओर दौड़ाया। उस पर्वत-शिखर को, जिस पर अनेक वृक्ष थे, वानर ने उठाकर रात्रिचर रावण की ओर फेंका; उसे वेग से आते देख रावण ने स्वर्ण-मुख वाले बाणों से उसे काट डाला। जब वह पर्वत-शिखर, अपनी ढलानों और वृक्षों सहित, टूटकर पृथ्वी पर गिर गया, तब राक्षसराज ने मृत्यु के समान, महान सर्प के सदृश एक बाण उठाया। उस बाण को, जो वायु के समान तीव्र, अग्नि के समान प्रज्वलित और इन्द्र के वज्र के वेग वाला था, रावण ने क्रोधपूर्वक सुग्रीव को मारने के लिए छोड़ दिया। रावण की भुजा से छूटा वह बाण इन्द्र के वज्र के समान चमकता हुआ गया और सुग्रीव को तीव्रता से भेद गया, जैसे कोई तीक्ष्ण भाला बगुले को घायल करता है। उस बाण से घायल होकर, सुग्रीव मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े; उन्हें गिरा और चेतनाशून्य देख, राक्षस सेना हर्षित होकर युद्ध में गर्जना करने लगी। तब गवाक्ष, गवय, सुसेन, ऋषभ, ज्योतिमुख और नल—ये सभी महाबली वानर—पर्वत उखाड़कर राक्षसराज की ओर दौड़े। रावण ने उनके आक्रमण को सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों से निष्फल कर दिया; स्वर्ण से अलंकृत बाणों की वर्षा से उन वानर नेताओं को घायल किया। वे महाबली वानर, रावण के बाणों से आहत होकर, भूमि पर गिर पड़े; फिर वह भयंकर वानर सेना बाणों की वर्षा में ढक गई। रावण के बाणों से घायल, भय और पीड़ा से व्याकुल, वे वानर योद्धा चीत्कार करते हुए रक्षक राम की शरण में आए। तब महात्मा राम, धनुष उठाकर शीघ्र आगे बढ़े; लक्ष्मण उनके पास हाथ जोड़कर आए और गूढ़ अर्थयुक्त वचन कहे, "आर्य, मैं इस दुष्ट का वध करने में पूर्णतः समर्थ हूँ; मुझे आज्ञा दें, प्रभु, तो मैं इसे मार डालूँ।