वशिष्ठ जी बार-बार सभी को आश्वस्त करते हुए कहते रहे, "डरो मत।" उन्होंने दृढ़ता से घोषणा की, "आज मैं गाधि के पुत्र को उसी प्रकार नष्ट कर दूँगा जैसे सूर्य कुहासे को दूर कर देता है।" ऐसा कहकर, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता और महान शक्ति वाले वशिष्ठ जी ने क्रोध से भरे शब्दों में विश्वामित्र से कहा, "हे भ्रमित और दुष्ट आचरण वाले, तुमने इस आश्रम को नष्ट कर दिया है जिसे वर्षों से पोषित किया गया था; इसलिए तुम अब और अधिक नहीं टिक पाओगे।" इतना कहकर, अत्यंत क्रोधित वशिष्ठ जी ने यम के दंड के समान अपनी ब्रह्मदंड को उठा लिया, जो बिना धुएँ की प्रज्वलित अग्नि के समान विनाशकारी था। अब सुनिए छप्पनवाँ सर्ग। वशिष्ठ जी के ऐसे वचन सुनकर, शक्तिशाली विश्वामित्र ने अग्नि अस्त्र का संधान किया और गर्जना करते हुए कहा, "ठहरो, ठहरो!" वशिष्ठ जी ने ब्रह्मदंड उठाते हुए, जैसे काल का दंड हो, क्रोध में कहा, "हे क्षत्रिय कुल के संहारक, मैं यहाँ खड़ा हूँ—अपनी शक्ति दिखाओ! आज मैं तुम्हारे अस्त्रों के अभिमान को नष्ट कर दूँगा, हे गाधि के पुत्र।" "तुम्हारी क्षत्रिय शक्ति कहाँ, और ब्राह्मण की महान शक्ति कहाँ? देखो मेरी दिव्य ब्रह्मशक्ति, हे क्षत्रियों की धूल!" विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया भयानक और श्रेष्ठ अग्नि अस्त्र वशिष्ठ जी की ब्रह्मदंड से शान्त हो गया, जैसे अग्नि की शक्ति जल से शांत हो जाती है। इसके बाद, गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने क्रोध में वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषीक अस्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने मानवास्त्र, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जृम्भण, मदन, संतापन और विलापन अस्त्र भी छोड़े। शोषण, दारण, अजेय वज्र अस्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश और वरुणपाश का भी संधान किया। पिनाक अस्त्र, शुष्क और तुषार वज्र, दंड अस्त्र, पैशाच और क्रौंच अस्त्र भी छोड़े। धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायु अस्त्र, मथन अस्त्र और अश्वमुख अस्त्र का भी प्रयोग किया। दो शूल, कंकाल अस्त्र, गदा, विद्याधर अस्त्र और भयानक काल अस्त्र भी छोड़े। त्रिशूल, कपाल और कंकण अस्त्र का भी संधान किया—इन सभी अस्त्रों को, हे रघुवंशी, विश्वामित्र ने छोड़ दिया। वशिष्ठ जी, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, के लिए यह अद्भुत था; ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने अपनी ब्रह्मदंड से उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। जब ये अस्त्र शान्त हो गए, तब गाधि के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र के उठते ही, अग्नि के नेतृत्व में देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व और महान नाग—all डर गए; तीनों लोक भयभीत हो उठे। परन्तु, हे राघव, वशिष्ठ जी ने अपनी ब्रह्मदंड की शक्ति से उस अत्यंत भयानक ब्रह्मास्त्र को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब वशिष्ठ जी ब्रह्मास्त्र को ग्रस रहे थे, उनका रूप अत्यंत विकराल हो गया, जिससे तीनों लोक चकित हो गए। वशिष्ठ जी के प्रत्येक रोमकूप से बिना धुएँ की प्रज्वलित अग्नि जैसी किरणें फूटने लगीं। उनके हाथ में उठी ब्रह्मदंड यम के दंड के समान, बिना धुएँ की प्रज्वलित अग्नि के समान चमक उठी। तब सभी ऋषियों ने वशिष्ठ जी की स्तुति की, "हे ब्राह्मण, आपकी शक्ति अचूक है; अपने तेज से अपनी दीप्ति को स्थिर रखें।" "आपके द्वारा, हे ब्राह्मण, शक्तिशाली विश्वामित्र पर विजय पाई गई है; आपकी शक्ति सर्वोच्च और अचूक है—लोक भयमुक्त रहें।" ऐसे शब्द सुनकर, तेजस्वी और महान वशिष्ठ जी शांत हो गए। विश्वामित्र, पराजित होकर, गहरी साँस लेते हुए बोले, "धिक है क्षत्रिय की शक्ति पर, योद्धा की शक्ति पर; ब्रह्मशक्ति ही सच्ची शक्ति है। एक ब्रह्मदंड से मेरी सभी अस्त्रों की शक्ति नष्ट हो गई।" इस पर विचार करते हुए, मन और इंद्रियों को संयमित कर, उन्होंने कहा, "अब मैं महान तपस्या करूँगा, जिससे ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है।" अब सुनिए सत्तावनवाँ सर्ग। पराजय की पीड़ा से संतप्त हृदय लिए, बार-बार अपनी हार को याद कर, विश्वामित्र, महान आत्मा के शत्रु बन चुके थे। वे अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए, हे राघव, और वहाँ विश्वामित्र ने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने फल और मूल खाए, आत्मसंयम रखा, और सर्वोच्च तपस्या की। तब उनके सत्य और धर्म में स्थित पुत्रों का जन्म हुआ—हविष्पंद, मधुष्पंद और दृढ़नेत्र, जो महान रथी थे। जब एक हज़ार वर्ष पूरे हो गए, तब ब्रह्मा, समस्त लोकों के पितामह, विश्वामित्र से मधुर वचन बोले, "हे कुशिक पुत्र, तपस्या के द्वारा तुमने राजर्षियों के लोकों को जीत लिया है।" "इस तपस्या से हम तुम्हें राजर्षि के रूप में जानते हैं।" ऐसा कहकर, ब्रह्मा जी और देवगण वहाँ से चले गए और ब्रह्मलोक चले गए। विश्वामित्र ने यह सुनकर, लज्जा के कारण थोड़े उदास हो गए। अत्यंत शोक और क्रोध से भरकर उन्होंने कहा, "मैंने इतनी कठोर तपस्या की, फिर भी वे मुझे केवल राजर्षि मानते हैं।" "सभी देवता और ऋषि—मुझे लगता है तपस्या का कोई फल नहीं है।" ऐसा सोचकर, महान तपस्वी विश्वामित्र ने फिर से कठोर तपस्या आरंभ की। उस समय, सत्य बोलने वाले और इंद्रियों को जीतने वाले, धर्मात्मा ककुत्स्थ ने भी तपस्या की। इस प्रकार, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच हुए इस अद्भुत संवाद और संघर्ष की कथा, तप और ब्रह्मशक्ति की महिमा को दर्शाती है।