हे राम, उस समय, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा पर समुद्र की लहरें प्रबल हो जाती हैं, वैसे ही विश्वामित्र की शक्ति भी निरंतर बढ़ रही थी। उन्होंने मन ही मन महर्षि वशिष्ठ को पहले ही पराजित मान लिया था। इसके बाद, राजा विश्वामित्र तपस्वियों के उस वन—जिसे तपोवन कहा जाता था—वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने वे अस्त्र-विध्वंसक शस्त्र छोड़ दिए, जिनकी शक्ति से उस तपोवन का नाश हो गया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया वह भयंकर अस्त्र आकाश में उठता दिखा, तो सैकड़ों ऋषि भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। वशिष्ठ के शिष्यों के साथ-साथ वहाँ के हिरण, पक्षी आदि भी आतंकित होकर हज़ारों की संख्या में इधर-उधर भाग गए। एक क्षण के लिए, महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम एकदम सूना और शांत हो गया, मानो वह कोई निर्जन सरकंडों का मरुस्थल हो। ऐसे समय में, वशिष्ठ बार-बार अपने शिष्यों और आश्रमवासियों को आश्वस्त करते हुए बोले, “डरो मत!” फिर उन्होंने घोषणा की, “आज मैं गाधि के पुत्र को उसी प्रकार नष्ट कर दूँगा, जैसे सूर्य कुहासे को नष्ट कर देता है।” ऐसा कहकर, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, महाबली वशिष्ठ ने क्रोध से भरे हुए शब्द विश्वामित्र से कहे—“तुमने इस आश्रम को, जिसे वर्षों से पाला-पोसा गया था, नष्ट कर दिया है, हे दुष्ट आचरण वाले! अब तुम जीवित नहीं बचोगे।” इतना कहकर, वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना ब्रह्मदंड ऊपर उठा लिया। वह दंड यमराज के दंड के समान भयानक प्रतीत हो रहा था, जैसे प्रलय की अग्नि बिना धुएँ के प्रज्वलित हो। अब सुनिए आगे की कथा। वशिष्ठ के इन शब्दों को सुनकर, महाबली विश्वामित्र ने अग्नि का दिव्यास्त्र साधा और गर्जना की—“ठहरो, ठहरो!” वशिष्ठ ने भी अपना ब्रह्मदंड, जो कालदंड के समान था, ऊपर उठा लिया और क्रोध से कहा, “हे क्षत्रियों का नाश करने वाले! मैं यहाँ खड़ा हूँ—अपनी शक्ति दिखाओ। आज मैं तुम्हारे अस्त्रों के अभिमान का नाश कर दूँगा, हे गाधि पुत्र! तुम्हारी क्षत्रिय शक्ति कहाँ, और ब्राह्मण की महान शक्ति कहाँ? अब देखो मेरी दिव्य ब्राह्मण तेज को, हे क्षत्रियों की धूल!” विश्वामित्र ने जो अग्न्यास्त्र छोड़ा था, वह वशिष्ठ के ब्रह्मदंड द्वारा उसी प्रकार शांत कर दिया गया, जैसे अग्नि की ज्वाला को जल शांति प्रदान कर देता है। तब गाधि पुत्र विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषीक अस्त्रों का प्रयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने मानवास्त्र, मोहना, गंधर्व, स्वापना, जृंभण, मदन, संतापन और विलापन आदि अस्त्र भी छोड़े। फिर शोषण, दारण, अजेय वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक, सूखा और गीला वज्र, दंड, पैशाच, क्रौंच आदि अस्त्रों का भी प्रयोग किया। धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायव्य, मंथन, अश्वमुख आदि अस्त्र छोड़े। दो भाले, कंकालास्त्र, गदा, विद्याधरास्त्र और भयानक कालास्त्र भी छोड़े। उग्र त्रिशूल, कपालास्त्र, कंकणास्त्र—इन सभी अस्त्रों को विश्वामित्र ने एक के बाद एक प्रक्षिप्त किया। किन्तु, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता वशिष्ठ के लिए यह सब अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उन्होंने अपने ब्रह्मदंड से सभी अस्त्रों को जैसे आग में घी डालकर भस्म कर दिया हो, वैसे ही नष्ट कर दिया। जब विश्वामित्र के सारे अस्त्र निष्फल हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही वह भयानक ब्रह्मास्त्र आकाश में उठा, अग्नि के नेतृत्व में देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व, महा नाग—सभी भयभीत हो उठे। तीनों लोक कांप उठे। किन्तु, हे रघुकुलनंदन, उस प्रचंड ब्रह्मास्त्र को भी वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड की शक्ति से पूर्णतः निगल लिया। जब वशिष्ठ ब्रह्मास्त्र को समाहित कर रहे थे, तब उनका स्वरूप अत्यंत विकराल और तेजस्वी हो गया, जिससे तीनों लोक चकित हो गए। उनके शरीर के रोम-रोम से धुएँ रहित, प्रज्वलित अग्निशिखाओं के समान तेज निकलने लगा। वशिष्ठ के हाथ में उठा ब्रह्मदंड प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगा, मानो वह यमराज का दंड हो। तब ऋषियों के समुदाय ने वशिष्ठ की स्तुति की—“हे ब्रह्मन्, आपकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। अपनी तेजस्विता से अपने तेज को संभालिए।” वे बोले, “आपके द्वारा, हे ब्रह्मन्, महाबली विश्वामित्र पराजित हो गए हैं। आपकी शक्ति सर्वोच्च और अक्षय है—अब लोकों को भयमुक्त कीजिए।” इन वचनों को सुनकर, तेजस्वी वशिष्ठ शांत हो गए। पराजित और निराश विश्वामित्र ने गहरी साँस ली और कहा, “धिक्कार है क्षत्रिय बल को, धिक्कार है क्षत्रिय की शक्ति को; सच्ची शक्ति तो ब्राह्मण तेज की है। केवल एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्रों का विनाश कर दिया।” इस पर विचार करते हुए, विश्वामित्र ने मन और इंद्रियों को संयमित किया और निश्चय किया—“अब मैं महान तपस्या करूँगा, क्योंकि वही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है।” अब सुनिए आगे की कथा। हार और अपमान के कारण उनका हृदय शोक से संतप्त था। वे बार-बार हार की स्मृति में गहरी साँसें भरते रहे और महात्मा वशिष्ठ के प्रति विरोधी भाव से भर गए। तब वे दक्षिण दिशा की ओर अपनी पत्नी के साथ चले गए। वहाँ विश्वामित्र ने घोर तपस्या का संकल्प लिया। वे फल-मूल पर निर्वाह करते, इंद्रियों को वश में रखते, और कठोर तप करते रहे। उसी समय उनके घर सत्य और धर्म में स्थित, हव्यस्पंद, मधुश्पंद और दृढ़नेत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुए। जब उनकी तपस्या को हज़ार वर्ष पूर्ण हो गए, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने, जो समस्त लोकों के पितामह हैं, विश्वामित्र से मधुर वचन कहे—“हे कुशिकनंदन! तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से तुमने राजर्षियों के सभी लोकों को प्राप्त कर लिया है।” इस प्रकार, हे राम, विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य यह अद्भुत और तेजस्वी प्रसंग घटित हुआ।