भगवानों, दानवों, महान ऋषियों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों के बीच जितने भी अस्त्र-शस्त्र प्रसिद्ध थे, उन सभी को प्राप्त करने की इच्छा से विश्वामित्र ने प्रार्थना की, “हे पापरहित देव, वे सभी अस्त्र मेरे लिए प्रकट हों।” फिर उन्होंने कहा, “हे देवों के देव, आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो।” तब देवों के स्वामी ने ‘तथास्तु’ कहकर उन्हें वरदान दिया और वहां से चले गए। इस प्रकार, जब विश्वामित्र ने देवों के स्वामी से वे दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए, तो उनका मन गर्व से भर गया। उनकी शक्ति पूर्णिमा के समुद्र की तरह बढ़ने लगी। उस समय, हे राम, उन्होंने सोचा कि अब महान ऋषि वशिष्ठ मानो मारे ही जा चुके हैं। इसके बाद, विश्वामित्र अपने आश्रम में पहुंचे और उन अस्त्रों का प्रयोग किया, जिनकी शक्ति से तपोवन नामक ऋषियों का वन जलकर राख हो गया। जब विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया वह भयंकर अस्त्र आकाश में उठता हुआ दिखाई दिया, तो सैकड़ों भयभीत ऋषि चारों दिशाओं में भाग गए। वशिष्ठ के शिष्य, हिरण और पक्षी भी डर के मारे हजारों की संख्या में इधर-उधर भागने लगे। एक क्षण के लिए महान आत्मा वशिष्ठ का आश्रम सुनसान और खाली हो गया, मानो वह सरकंडों का रेगिस्तान हो। तभी वशिष्ठ बार-बार कहते रहे, “डरो मत।” उन्होंने घोषणा की, “आज मैं गाधि के पुत्र का अंत करूंगा, जैसे सूर्य कुहासे को दूर कर देता है।” ऐसा कहकर, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, महान शक्ति वाले वशिष्ठ ने क्रोध से भरे शब्द विश्वामित्र से कहे, “तुमने इस आश्रम को नष्ट कर दिया, जिसे मैंने वर्षों तक संजोया था, हे भ्रमित और दुष्ट आचरण वाले, इसलिए तुम अब अधिक समय तक नहीं टिकोगे।” इसके बाद, वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित होकर, यम के दंड के समान अपनी ब्रह्मदंड को उठा लिया, जो बिना धुएं की ज्वाला की तरह प्रज्वलित हो रही थी। अब सुनो, बालकाण्ड की छप्पनवीं सर्ग। वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर, विश्वामित्र ने अग्नि का अस्त्र साधा और ललकारते हुए कहा, “ठहरो, ठहरो!” दूसरी ओर, वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड को उठाकर, काल के दंड के समान, क्रोध में कहा, “हे क्षत्रिय वंश के संहारक, मैं यहां खड़ा हूं—अपनी शक्ति दिखाओ! आज मैं तुम्हारे अस्त्रों के अभिमान का नाश करूंगा, हे गाधि पुत्र।” “तुम्हारी क्षत्रिय शक्ति कहाँ और ब्राह्मण की महान शक्ति कहाँ? देखो मेरी दिव्य ब्राह्मण शक्ति, हे क्षत्रियों की धूल!” विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया अग्नि का भयंकर और श्रेष्ठ अस्त्र, वशिष्ठ के ब्रह्मदंड से शांत हो गया, जैसे अग्नि का वेग जल से शांत हो जाता है। तब गाधि पुत्र विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषीक अस्त्र भी छोड़े। उसने मानवास्त्र, मोहना, गंधर्व, स्वापन, जृम्भण, मदन, संतापन और विलापन अस्त्रों का भी प्रयोग किया। शोषण, दारण, अजेय वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक, सूखा और गीला वज्र, दंड, पैशाच और क्रौंच अस्त्र भी छोड़े। धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वायु अस्त्र, मंथन अस्त्र, अश्वमुख अस्त्र, दो भाले, कंकाल अस्त्र, गदा, विद्या धारा अस्त्र और भयानक काल अस्त्र भी प्रयोग किए। प्रचंड त्रिशूल, कपाल और कंकण अस्त्र भी छोड़े। हे रघुवंशी, विश्वामित्र ने ये सभी अस्त्रों का प्रयोग किया। वशिष्ठ, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, के लिए यह एक अद्भुत दृश्य था; ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। जब ये अस्त्र शांत हो गए, तब गाधि पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के उठते ही, अग्नि सहित देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व और महान नाग भयभीत हो उठे; तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। परंतु, हे राघव, वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड की शक्ति से उस अत्यंत भयानक ब्रह्मास्त्र को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब वशिष्ठ ब्रह्मास्त्र को समाहित कर रहे थे, उनका रूप अत्यंत विकराल हो गया, जिससे तीनों लोकों में विस्मय और भय छा गया। वशिष्ठ के शरीर के हर रोमकूप से बिना धुएं की प्रज्वलित अग्नि की किरणें फूट पड़ीं। उनके हाथ में उठा ब्रह्मदंड यम के दंड के समान, बिना धुएं की विनाशकारी अग्नि की तरह चमक उठा। तब ऋषियों की मंडली ने वशिष्ठ की स्तुति की, “हे ब्रह्मन्, आपकी शक्ति अचूक है; अपनी तेजस्विता से अपनी प्रभा को स्थिर रखें।” “आपके द्वारा, हे ब्रह्मन्, शक्तिशाली विश्वामित्र पराजित हो गया; आपकी शक्ति सर्वोच्च और अचूक है—तीनों लोक भयमुक्त हों।” ऐसा सुनकर, महान और तेजस्वी वशिष्ठ शांत हो गए। विश्वामित्र, पराजित होकर, गहरी सांस लेते हुए बोले, “धिक्कार है क्षत्रिय शक्ति को, क्षत्रिय की ताकत को; ब्रह्मतेज ही सच्ची शक्ति है। एक ब्रह्मदंड से मेरे सभी अस्त्र नष्ट हो गए।” यह सोचकर, अपने मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए, उन्होंने निश्चय किया, “अब मैं महान तपस्या करूंगा, क्योंकि वही ब्राह्मण बनने का कारण है।” अब सुनो, बालकाण्ड की सत्तावनवीं सर्ग। विश्वामित्र, अपने पराजय को याद कर, मन में शोक से जलते हुए, बार-बार गहरी सांस लेने लगे। वे महान आत्मा वशिष्ठ के शत्रु बन चुके थे। इसके बाद, हे राघव, वे अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गए और विश्वामित्र, महान तपस्वी, ने अत्यंत कठोर तपस्या का आरंभ किया।