महर्षि विश्वामित्र ने महादेव जी की स्तुति करते हुए अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, “हे निष्पाप महादेव! यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे धनुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान, उसकी सभी शाखाएँ, उपशाखाएँ, उपनिषद् और गूढ़ रहस्य प्रदान करें।” फिर उन्होंने आगे कहा, “हे निष्पाप! देवताओं, दानवों, महर्षियों, गन्धर्वों, यक्षों और राक्षसों के बीच जो भी अस्त्र-शस्त्र प्रसिद्ध हैं, वे सभी मुझ पर प्रकट हो जाएँ।” अंत में विश्वामित्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, “हे देवाधिदेव! आपकी कृपा से मेरी यह इच्छा पूर्ण हो जाए।” महादेव जी ने “तथास्तु” कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहाँ से चले गए। इन दिव्य अस्त्रों को प्राप्त कर महाबली विश्वामित्र के हृदय में अत्यंत गर्व उत्पन्न हुआ। वे पूर्णिमा के समुद्र के समान प्रबल हो उठे और उस समय, हे राम, उन्होंने महान तपस्वी वशिष्ठ को मानो पहले ही मारा हुआ समझ लिया। इसके पश्चात् वे अपने आश्रम पहुँचे और उन अस्त्रों का प्रयोग किया, जिनकी अग्नि के प्रभाव से तपोवन नामक वह मुनियों का वन जल गया था। जब विद्वान विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया वह अस्त्र उठता हुआ दिखाई दिया, तो सैकड़ों भयभीत ऋषि चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। वशिष्ठ के शिष्य, वहाँ के मृग और पक्षी भी भय और आतंक से हजारों की संख्या में इधर-उधर भाग गए। एक क्षण के लिए वशिष्ठ महात्मा का वह आश्रम सुनसान और निर्जन हो गया, मानो सरकंडों का रेगिस्तान हो। उस समय वशिष्ठ बार-बार सबको आश्वस्त करते रहे, “डरो मत।” उन्होंने घोषणा की, “आज मैं गाधि पुत्र का उसी प्रकार नाश करूँगा जैसे सूर्य कुहरे का नाश करता है।” ऐसा कहकर, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, महाबली वशिष्ठ ने अत्यंत क्रोध में भरकर विश्वामित्र से कहा, “हे दुष्ट बुद्धि! तूने इस आश्रम का, जिसे वर्षों से पाला-पोसा गया था, नाश कर दिया है; अतः अब तू जीवित नहीं बचेगा।” यह कहकर वशिष्ठ ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने दण्ड को, जो यमराज के दण्ड के समान था, बिना धुएँ की प्रलयाग्नि के समान तीव्रता से ऊपर उठा लिया। अब आगे की कथा सुनो। वशिष्ठ के इन वचनों से प्रेरित होकर, महाबली विश्वामित्र ने अग्नि अस्त्र का संधान किया और पुकारा, “ठहरो, ठहरो!” उस समय वशिष्ठ ने भी अपने ब्रह्मदण्ड को, कालदण्ड के समान, क्रोधपूर्वक उठाया और बोले, “हे क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले! मैं यहाँ खड़ा हूँ—अपना बल दिखा! आज मैं तेरे अस्त्रों के अभिमान को नष्ट कर दूँगा, हे गाधि पुत्र!” उन्होंने कहा, “तेरी क्षत्रिय शक्ति और ब्रह्मतेज की महान शक्ति में क्या तुलना है? हे क्षत्रिय रज! अब मेरे दिव्य ब्रह्मतेज को देख!” विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया भयानक अग्नि अस्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदण्ड द्वारा उसी प्रकार शान्त कर दिया गया, जैसे जल से अग्नि की ज्वाला बुझ जाती है। तब गाधि पुत्र विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषीक आदि अस्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने मानवास्त्र, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जृम्भण, मदन, संतापन, विलापन आदि अस्त्र भी छोड़े। उन्होंने शोषण, दारण, अजेय वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, प्रिय पिनाक, सूखा और गीला वज्र, दण्ड, पैशाच और क्रौंच अस्त्र भी चलाए। धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्य, मंथन और अश्वमुख अस्त्र भी छोड़े। दो शूल, कंकाल, गदा, विद्या का अस्त्र और भयानक कालास्त्र भी चलाए। प्रचंड त्रिशूल, कपाल और कंकण अस्त्र भी छोड़े—हे रघुनन्दन! विश्वामित्र ने ये सभी अस्त्रों का प्रयोग किया। वशिष्ठ, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, के लिए यह सब एक अद्भुत घटना के समान था। ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड से उन सभी अस्त्रों का संहार कर दिया। जब ये अस्त्र निष्फल हो गए, तब गाधि पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र के छोड़े जाने पर अग्नि के नेतृत्व में देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व और महान सर्प सभी भयभीत हो उठे। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। किंतु, हे राघव! वशिष्ठ ने उस भयानक ब्रह्मास्त्र को भी अपने ब्रह्मदण्ड की शक्ति से पूर्णतः शान्त कर दिया। जब वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र को भी निगल लिया, तो उनका स्वरूप अत्यंत प्रचण्ड और तीनों लोकों को चकित करने वाला हो गया। उनके प्रत्येक रोमकूप से धुएँ रहित प्रज्वलित अग्निशिखाओं के समान किरणें निकलने लगीं। उनके हाथ में उठा ब्रह्मदण्ड धुएँ रहित प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, मानो यमराज का दूसरा दण्ड हो। उस समय मुनियों के समुदाय ने वशिष्ठ की स्तुति की—“हे ब्रह्मर्षि! आपकी शक्ति अटल है, अपने तेज से अपने तेज को संयमित करें।” वे बोले, “आपके द्वारा, हे ब्राह्मण! महाबली विश्वामित्र परास्त हो गए हैं; आपकी शक्ति सर्वोपरि है, लोक भयमुक्त हों।” मुनियों के इन वचनों से शान्त होकर, तेजस्वी वशिष्ठ ने अपने को संयमित किया। उधर, पराजित विश्वामित्र ने गहरी साँस ली और कहा, “धिक्कार है क्षत्रिय बल को, धिक्कार है क्षत्रिय शक्ति को; ब्रह्मतेज ही सच्चा बल है। एक ब्रह्मदण्ड से मेरे सभी अस्त्र विनष्ट हो गए।” इस प्रकार विचार करते हुए, अपनी इन्द्रियों और मन को संयमित कर, विश्वामित्र ने निश्चय किया, “अब मैं महान तपस्या करूँगा, क्योंकि वही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण है।” अब आगे की कथा सुनो। पराजय की पीड़ा से संतप्त हृदय से, अपनी हार को बार-बार स्मरण करते हुए, विश्वामित्र गहरी-गहरी साँसें लेने लगे और वे वशिष्ठ जैसे महात्मा के शत्रु बन गए।