जब देवता ने ऐसा कहा, तब महान तपस्वी विश्वामित्र ने महादेव को प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, "हे निष्पाप महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे धनुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान प्रदान करें—उसकी शाखाएँ, उपशाखाएँ, उपनिषदें और सभी रहस्य सहित।" उन्होंने आगे कहा, "हे देवों के देव, आपकी कृपा से मेरे मन की इच्छा पूरी हो। देवताओं, दानवों, महान ऋषियों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों में प्रसिद्ध सभी अस्त्र-शस्त्र मेरे सामने प्रकट हो जाएँ।" महादेव ने 'तथास्तु' कहकर विश्वामित्र को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। अब, देवों के स्वामी से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर शक्तिशाली विश्वामित्र अत्यंत गर्वित हो उठे। उनकी शक्ति पूर्णिमा के समुद्र की तरह बढ़ने लगी। उस समय, हे राम, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को मानो पहले ही मारा हुआ समझ लिया। इसके बाद, विश्वामित्र ने तपोवन आश्रम जाकर अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे उस तपस्वियों की वनस्थली जलकर भस्म हो गई। जब विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया वह अस्त्र आकाश में उठने लगा, तब सैकड़ों भयभीत ऋषि चारों दिशाओं में भागने लगे। वशिष्ठ के शिष्य, हिरण, पक्षी—all भय और आतंक से हजारों की संख्या में दूर भाग गए। कुछ समय के लिए वशिष्ठ का आश्रम बिलकुल खाली और शांत हो गया, जैसे सरकंडे का निर्जन वन। वशिष्ठ बार-बार सबको आश्वस्त करते रहे, "डर मत करो," और घोषणा की, "आज मैं गाधि के पुत्र को नष्ट कर दूँगा, जैसे सूर्य कुहासे को दूर कर देता है।" ऐसा कहकर, महान वशिष्ठ, जो मंत्रोच्चार में श्रेष्ठ थे, क्रोध से भरकर विश्वामित्र को संबोधित करते हुए बोले, "तुमने इस आश्रम को, जिसे वर्षों से पोषित किया गया था, नष्ट कर दिया है, हे मोहग्रस्त, दुष्ट आचरण वाले! इसलिए तुम अब नहीं टिकोगे।" इतना कहकर, वशिष्ठ तीव्र क्रोध में अपने दंड को उठा लिया, जो यमराज के दंड की तरह था, और बिना धुएँ वाली प्रलय की अग्नि के समान चमक रहा था। अब सुनो, बालकाण्ड का छप्पनवाँ सर्ग। वशिष्ठ के इस प्रकार कहने पर, शक्तिशाली विश्वामित्र ने अग्नि का अस्त्र साधा और कहा, "ठहरो, ठहरो!" वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड उठाया, जो काल के दंड जैसा था, और क्रोध से बोले, "हे क्षत्रिय कुल के संहारक, मैं यहाँ खड़ा हूँ—अपनी शक्ति दिखाओ! आज मैं तुम्हारे अस्त्रों का अभिमान नष्ट कर दूँगा, हे गाधि के पुत्र।" "तुम्हारी क्षत्रिय शक्ति कहाँ, और ब्राह्मण की महान शक्ति कहाँ? देखो मेरी दिव्य ब्राह्म शक्ति, हे क्षत्रियों की धूल!" विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया अग्नि का भयानक और श्रेष्ठ अस्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदंड से शांत हो गया, जैसे अग्नि की शक्ति जल से शांत हो जाती है। फिर गाधि के पुत्र ने क्रोध में वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषीक अस्त्रों का प्रयोग किया। वह मानवास्त्र, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जृम्भण, मदन, संतापन और विलापन अस्त्र भी छोड़ने लगे। सोषण, दारण, अजेय वज्र अस्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश का भी प्रयोग किया। प्रिय पिनाक अस्त्र, सूखा-गीला वज्र, दण्ड अस्त्र, पैशाच और क्रौंच अस्त्र भी छोड़े। धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायु अस्त्र, मंथन अस्त्र और अश्वशीर्ष अस्त्र भी प्रयोग किए। दो भाले, कंकाल अस्त्र, गदा, शक्तिशाली विद्याधर अस्त्र और भयंकर काल अस्त्र भी छोड़े। भीषण त्रिशूल, कपाल और कंकण अस्त्र—all अस्त्रों का प्रयोग किया। परंतु वशिष्ठ, मंत्रोच्चार में श्रेष्ठ, ब्रह्मा के पुत्र, अपने ब्रह्मदंड से उन सभी अस्त्रों को मानो निगल गए। जब ये अस्त्र-शस्त्र शांत हो गए, तब गाधि के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र के उठते ही, अग्नि के नेतृत्व में देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व, महान नाग—all भयभीत हो गए; तीनों लोकों में आतंक छा गया। परंतु, हे राघव, वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड की शक्ति से उस भयानक ब्रह्मास्त्र को भी पूरी तरह शांत कर दिया। जब वशिष्ठ ब्रह्मास्त्र को समाहित कर रहे थे, उनका रूप अत्यंत भयंकर हो गया, जिससे तीनों लोक चकित हो उठे। उनके शरीर के हर रोम से अग्नि की बिना धुएँ वाली ज्वाला जैसी किरणें फूटने लगीं। वशिष्ठ के हाथ में उठा ब्रह्मदंड प्रलय की अग्नि की तरह चमकने लगा, यमराज के दंड के समान। तब ऋषियों का समूह वशिष्ठ की स्तुति करने लगा—"हे ब्राह्मण, आपकी शक्ति अचूक है; अपने तेज से अपना तेज संभालिए।" "आपके द्वारा, हे ब्राह्मण, शक्तिशाली विश्वामित्र पराजित हो गए; आपकी शक्ति सर्वोच्च और अचूक है—अब लोकों में भय न रहे।" ऐसा सुनकर वशिष्ठ, तेजस्वी और महान, शांत हो गए। विश्वामित्र, पराजित होकर, गहरी सांस लेकर बोले, "क्षत्रिय की शक्ति, योद्धा का बल—उस पर धिक्कार है। ब्राह्मण की तप-शक्ति ही सच्चा बल है। एक ब्रह्मदंड से मेरे सारे अस्त्र नष्ट हो गए।" इस पर विचार कर, उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को संयमित किया और निश्चय किया, "अब मैं महान तपस्या करूँगा, जिससे ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है।" अब सुनो, वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का सत्तावनवाँ सर्ग।