महर्षि विश्वामित्र के पुत्र, उनके घोड़े, रथ और पैदल सेना—इन सबको महात्मा वशिष्ठ ने क्षणभर में ही भस्म कर दिया। जब विश्वामित्र ने अपनी सारी सेना का नाश होते देखा, तो वे अत्यंत लज्जित और गहन चिन्ता में डूब गए। उनका तेज अचानक जैसे क्षीण हो गया—वे समुद्र की तरह हो गए जिसमें ज्वार न हो, जैसे दंतहीन सर्प, या जैसे ग्रहण से ढका सूर्य। पुत्रों और शक्ति से वंचित, वे टूटे पंखों वाले पक्षी की भाँति अत्यन्त निराश हो गए; उनका सारा उत्साह और बल जाता रहा, और वे दुःख में डूब गए। तब उन्होंने अपने एक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसे क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन करने की आज्ञा दी। फिर वे स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गए। विश्वामित्र हिमालय की उन पवित्र पहाड़ियों पर पहुँचे, जहाँ किन्नर और नाग वास करते थे। वहाँ उन्होंने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या आरम्भ की। समय बीतने के बाद, देवाधिदेव, वृषध्वजधारी महादेव स्वयं विश्वामित्र के सामने प्रकट हुए, वर देने के लिए तैयार। महादेव ने कहा, "राजन्, किस उद्देश्य से तुम यह तप कर रहे हो? जो भी इच्छा है, कहो; मैं वरदाता हूँ—तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो।" इस प्रकार संबोधित होने पर, महान तपस्वी विश्वामित्र ने महादेव को प्रणाम कर कहा, "यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, हे निष्पाप महादेव, तो मुझे धनुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान, उसकी समस्त शाखाएँ, उपनिषद् एवं रहस्य प्रदान करें।" "हे देवेश, आप की कृपा से देव, दानव, महर्षि, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के सभी अस्त्र-शस्त्र मुझे प्राप्त हों।" विश्वामित्र की प्रार्थना सुनकर, महादेव ने "तथास्तु" कहा और वहाँ से चले गए। अब महादेव से समस्त दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर, विश्वामित्र अभिमान से भर गए। उनका तेज पूर्णिमा के समुद्र की तरह बढ़ गया, और उसी समय, हे राम, उन्होंने वशिष्ठ को मन ही मन मरा हुआ मान लिया। इसके बाद, विश्वामित्र अपने आश्रम लौटे और वहाँ उन अस्त्रों का प्रयोग किया, जिनकी प्रचण्ड शक्ति से तपस्वियों का वह पावन तपोवन जल उठा। जब महर्षि विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया वह भयंकर अस्त्र आकाश में प्रकट हुआ, तो सैकड़ों भयभीत ऋषि चारों ओर भागने लगे। वशिष्ठ के शिष्य, वन के मृग और पक्षी—all भयभीत और आतंकित होकर हजारों की संख्या में इधर-उधर भाग गए। कुछ क्षणों के लिए, महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना और निस्तब्ध हो गया—मानो वह सरकंडों का निर्जन वन हो। तब वशिष्ठ बार-बार सबको आश्वस्त करते हुए बोले, "डरो मत।" उन्होंने घोषणा की, "आज मैं गाधि के पुत्र विश्वामित्र का नाश करूँगा, जैसे सूर्य कुहरे को नष्ट कर देता है।" ऐसा कहकर, क्रोध में भरकर, मन्त्रपारायणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने विश्वामित्र को सम्बोधित करते हुए कहा, "अरे दुष्ट, तूने इस आश्रम को नष्ट कर दिया, जिसे वर्षों से पाला गया था; अब तू जीवित नहीं बचेगा!" इतना कहते ही, अत्यन्त क्रुद्ध वशिष्ठ ने अपने दण्ड को, जो यमदण्ड के समान था और विनाशकारी अग्नि की तरह धुआँरहित था, शीघ्र उठा लिया। अब आगे की कथा सुनो। वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार ललकारे जाने पर, बलशाली विश्वामित्र ने अग्नि-अस्त्र का संधान करते हुए कहा, "ठहरो, ठहरो!" वशिष्ठ ने ब्रह्मदण्ड को उठाया, जो कालदण्ड के समान था, और क्रोधपूर्वक बोले, "हे क्षत्रियकुलघातक, मैं यहाँ खड़ा हूँ—अपना बल दिखाओ! आज मैं तुम्हारे अस्त्रों के गर्व को नष्ट कर दूँगा, हे गाधि पुत्र!" "तुम्हारी क्षत्रिय शक्ति कहाँ, और ब्रह्मतेज की महान शक्ति कहाँ? देखो मेरा दिव्य ब्रह्मतेज, हे क्षत्रियों की धूल!" विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया वह भयंकर अग्नि अस्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदण्ड से ऐसा शांत हो गया, जैसे अग्नि का वेग जल से शांत हो जाता है। तब गाधि के पुत्र ने क्रोध में भरकर वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषीक अस्त्र भी छोड़े। उन्होंने मानवास्त्र, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जृम्भण, मदन, संतापन और विलापन अस्त्र भी चलाए। फिर शोषण, दारण, अजेय वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक, सूखा-गीला वज्र, दण्ड, पैशाच, क्रौंच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्य, मंथन, अश्वमुख अस्त्र, दो शूल, कंकाल, गदा, विद्याधर, काल, त्रिशूल, कपाल, कंकण—इन सभी भयानक अस्त्रों का संधान किया। लेकिन मन्त्रपारायणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ के लिए यह सब मानो अद्भुत था; ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड से उन सभी अस्त्रों को सहज ही निगल लिया। जब वे अस्त्र शांत हो गए, तो गाधि के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस ब्रह्मास्त्र के उठते ही अग्नि के नेतृत्व में देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व, महानाग—all विचलित हो उठे; तीनों लोक भयाक्रांत हो गए। लेकिन, हे राघव, वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड की शक्ति से उस अत्यन्त भयानक ब्रह्मास्त्र को भी पूर्णतः निगल लिया। जब महात्मा वशिष्ठ ब्रह्मास्त्र को ग्रस रहे थे, तब उनका स्वरूप अत्यन्त विकराल हो उठा, जिससे तीनों लोक चकित और भयभीत हो गए।