महान क्रोध से भरकर, मन्त्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आगे बढ़े। उन्होंने केवल एक भयंकर गर्जना की, और उसी क्षण विश्वामित्र के समस्त पुत्र, उनके घोड़े, रथ और पैदल सैनिक—all—भस्म हो गए। वशिष्ठ के तेज से सबकुछ राख हो गया। अपनी पूरी सेना का नाश देखकर, तेजस्वी विश्वामित्र को अत्यंत लज्जा और गहरे सोच ने घेर लिया। वे ऐसे हो गए जैसे समुद्र से उसका ज्वार छिन गया हो, जैसे सर्प के दांत टूट गए हों, या जैसे सूर्य पर ग्रहण लग गया हो—उनकी सारी प्रभा क्षीण हो गई। पुत्रों और बल से रहित, वे निराश पक्षी की भांति हो गए, जिसकी पंख काट दी गई हो; उनका उत्साह और शक्ति सब समाप्त हो गई। तब विश्वामित्र ने अपने एक पुत्र को राज्य का दायित्व सौंपा और उसे क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करने की आज्ञा दी। स्वयं वे वन की ओर चल पड़े। वे हिमालय की उन तराइयों में पहुँचे, जहाँ किन्नर, नाग आदि वास करते थे, और वहाँ उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। कुछ समय पश्चात, देवताओं के स्वामी, वृषध्वजधारी महादेव स्वयं प्रकट हुए और बोले—“राजन्, किस उद्देश्य से तुम तप कर रहे हो? जो वर मांगना है, वह कहो। मैं वरदाता हूँ, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूँगा।” महादेव के वचनों को सुनकर, महान तपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम कर कहा—“यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, हे निष्पाप महादेव, तो मुझे धनुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान दीजिए—उसकी शाखाएँ, उपशाखाएँ, उपनिषद् और सभी रहस्य सहित। साथ ही, देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों के सभी अस्त्र-शस्त्र मुझे सुलभ हों, यही मेरी अभिलाषा है। आपकी कृपा से मेरी यह इच्छा पूर्ण हो जाए।” महादेव ने “एवमस्तु”—ऐसा ही हो—कहकर उसे वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। अब देवताओं के स्वामी से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर, विश्वामित्र अत्यंत गर्वित हो गए। उनका तेज पूर्णिमा के समुद्र के समान बढ़ गया। उसी समय, हे राम, उन्होंने मन ही मन वशिष्ठ को मरा हुआ ही मान लिया। इसके बाद, विश्वामित्र तपोवन आश्रम पहुँचे और वहाँ उन अस्त्रों का प्रयोग किया, जिनसे समस्त तपस्वियों का वह वन जलकर भस्म हो गया। जब वशिष्ठ के शिष्यों ने देखा कि वह भयानक अस्त्र आकाश में उठ रहा है, तो वे भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। आश्रम के मृग, पक्षी और वशिष्ठ के शिष्य हजारों की संख्या में डर के मारे इधर-उधर दौड़ पड़े। एक क्षण के लिए वशिष्ठ का वह आश्रम शून्य और निर्जन हो गया, मानो वह कोई बंजर इलाका हो। तब वशिष्ठ ने बार-बार सबको आश्वस्त किया—“डरो मत!” और उन्होंने घोषणा की—“आज मैं गाधि के पुत्र विश्वामित्र का उसी प्रकार नाश करूँगा, जैसे सूर्य कुहासे का नाश करता है।” ऐसा कहकर, क्रोध से भरे वशिष्ठ ने, जो मन्त्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता थे, विश्वामित्र से कहा—“तुमने इस दीर्घकाल से पोषित आश्रम का नाश किया है, हे दुष्टकर्मी, इसलिए तुम अब जीवित नहीं रहोगे।” यह कहकर वशिष्ठ ने अत्यंत क्रोध में अपनी ब्रह्मदण्ड उठाई, जो यमदण्ड के समान दिख रही थी—जैसे प्रलयकाल की धधकती, धुएँ रहित अग्नि हो। अब सुनो, हे राम, आगे की कथा— वशिष्ठ के इन वचनों के उत्तर में, बलशाली विश्वामित्र ने अग्नि-अस्त्र का संधान किया और पुकारा—“ठहरो! ठहरो!” वशिष्ठ ने भी ब्रह्मदण्ड को यमदण्ड के समान ऊँचा उठा लिया और क्रोध में कहा—“हे क्षत्रिय कुल के संहारक, मैं यहाँ खड़ा हूँ—अपना बल दिखाओ! आज मैं तुम्हारे अस्त्रों के अभिमान का नाश करूँगा, हे गाधि-पुत्र। तुम्हारा क्षत्रिय बल कहाँ और ब्रह्मतेज का महाबल कहाँ? देखो मेरा दिव्य ब्रह्मतेज, हे क्षत्रियों की धूल!” विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया वह भयानक अग्नि-अस्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदण्ड से उसी प्रकार शांत कर दिया गया, जैसे जल से अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है। तब गाधि के पुत्र ने क्रोध में वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषीक अस्त्रों का भी संधान किया। इसके बाद उन्होंने मानवास्त्र, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जृम्भण, मदन, संतापन और विलापन आदि अस्त्रों का भी प्रयोग किया। फिर शोषण, दारण, अजेय वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश और वरुणपाश जैसे अस्त्र छोड़े। पिनाक, सूखा और गीला वज्र, दण्ड, पैशाच और क्रौंच अस्त्र भी चलाए। धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्य, मंथन और अश्वमुख अस्त्र भी छोड़े। दो शूल, कंकाल, गदा, विद्याधर अस्त्र और भयानक कालास्त्र भी प्रक्षिप्त किए। भयंकर त्रिशूल, कपाल और कंकण अस्त्र भी चलाए—हे रघुनन्दन, विश्वामित्र ने ये सभी अस्त्रों का संधान किया। परन्तु यह वशिष्ठ के लिए एक अद्भुत घटना थी—ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड से उन सभी अस्त्रों को निगल लिया। जब वे अस्त्र भी निष्फल हो गए, तो गाधि के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस ब्रह्मास्त्र के उठते ही अग्नि आदि देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व और महानाग—all—घबरा उठे। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। परन्तु, हे राघव, वह भीषण ब्रह्मास्त्र भी वशिष्ठ के ब्रह्मदण्ड के प्रभाव से पूर्णतः शांत हो गया।