जब महर्षि वशिष्ठ ने अपने तेज से विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया, तब विश्वामित्र के सौ पुत्र, जिनके हाथों में विविध प्रकार के शस्त्र थे, अत्यंत क्रुद्ध होकर वशिष्ठ की ओर बढ़े। उस समय, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, महान् ऋषि वशिष्ठ भी अत्यंत क्रोध में आ गए और केवल अपनी गर्जना मात्र से ही उन्होंने विश्वामित्र के उन सभी पुत्रों को उनके घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों सहित पल भर में भस्म कर दिया। विश्वामित्र ने जब अपनी समस्त सेना का नाश होते देखा, तो वे लज्जा और गहन चिंता में डूब गए। उनका तेज क्षीण हो गया—वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे अपनी लहरों से रहित समुद्र, जैसे टूटी हुई फनों वाला सर्प, या जैसे ग्रहण से ढका हुआ सूर्य। पुत्रों और शक्ति से रहित, वे अत्यंत निराश हो गए, मानो पंख कटा पक्षी हो, और उनका उत्साह और सामर्थ्य सब समाप्त हो गया। तब उन्होंने अपने एक पुत्र को राज्य सौंपते हुए उसे क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन करने की आज्ञा दी और स्वयं वन के लिए प्रस्थान कर गए। वे हिमालय के उन पवित्र पर्वतों पर गए, जहाँ किन्नर और नाग निवास करते हैं, और वहाँ उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। कुछ समय पश्चात्, देवाधिदेव, नंदी पर विराजमान शिवजी, विश्वामित्र के सामने प्रकट हुए और बोले, "हे राजन्, किस उद्देश्य से तुम यह तपस्या कर रहे हो? जो भी वरदान चाहिए, माँगो—मैं वर देने वाला हूँ।" महादेव के इन वचनों को सुनकर, विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, "हे निष्पाप महादेव! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे धनुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान, उसकी शाखाएँ, उपनिषद् तथा सभी रहस्य प्रदान करें।" "हे देवाधिदेव! देवताओं, दानवों, महर्षियों, गन्धर्वों, यक्षों और राक्षसों के सभी अस्त्र-शस्त्र भी मुझे प्राप्त हों। आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए।" शिवजी ने "तथास्तु" कहकर उन्हें यह वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। शिवजी से दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर विश्वामित्र का अभिमान बहुत बढ़ गया। वे अपनी शक्ति में ऐसे बढ़ने लगे जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के समय समुद्र बढ़ता है। उस समय, हे राम, उन्होंने मन ही मन वशिष्ठ को पहले ही परास्त मान लिया। इसके बाद, विश्वामित्र ने तपोवन आश्रम में जाकर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, जिनकी शक्ति से वह तपस्वियों का वन अग्नि से भस्म हो गया। उन अस्त्रों को उठते देख सैकड़ों ऋषि भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। वशिष्ठ के शिष्य, वन के मृग और पक्षी भी घबराकर हज़ारों की संख्या में इधर-उधर भाग गए। एक क्षण के लिए वशिष्ठ का वह आश्रम सुनसान और निर्जन हो गया, मानो कोई मरुस्थल हो। तब वशिष्ठ बार-बार सबको आश्वस्त करते हुए बोले, "डरो मत!" और उन्होंने घोषणा की, "आज मैं गाधि के पुत्र विश्वामित्र का नाश करूंगा, जैसे सूर्य कुहासे का नाश करता है।" ऐसा कहकर, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, तेजस्वी वशिष्ठ ने क्रोध से भरे हुए विश्वामित्र से कहा, "हे दुष्ट आचरण वाले, तूने इस आश्रम का विनाश कर दिया, जिसे बड़े प्रेम से पोषित किया गया था; अतः अब तू अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगा।" यह कहकर, वशिष्ठ ने अत्यंत क्रोध में अपनी ब्रह्मदंड को उठाया, जो यमराज के दंड के समान और प्रलयकाल की अग्नि के समान थी। अब आगे की कथा सुनो। तब वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर, बलशाली विश्वामित्र ने अग्नि के अस्त्र को संधान करते हुए ललकारा, "ठहरो, ठहरो!" वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड को, जो कालदंड के समान था, उठाकर क्रोधपूर्वक कहा, "हे क्षत्रियों का संहार करने वाले, मैं यहां खड़ा हूं—अपनी शक्ति दिखाओ! आज मैं तुम्हारे अस्त्रों के अभिमान का नाश करूंगा, हे गाधि पुत्र!" "कहाँ है तुम्हारी क्षत्रिय शक्ति, और कहाँ है ब्रह्मतेज की महान शक्ति? अब देखो मेरा दिव्य ब्राह्मण तेज, हे क्षत्रियों की धूल!" विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया भयानक और परम अग्नि अस्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया, जैसे जल से अग्नि की शक्ति शांत हो जाती है। तब गाधि पुत्र विश्वामित्र ने क्रोध में वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषीक आदि अनेक दिव्यास्त्रों का संधान किया। उन्होंने मानव, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जृंभण, मदन, संतापन, विलापन, शोषण, दारण, अजेय वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक, सूखा-गीला वज्र, दंड, पैशाच, क्रौंच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वातास्त्र, मंथनास्त्र, अश्वमुख आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग किया। साथ ही दो शूल, कंकाल, गदा, विद्याधर, काल, त्रिशूल, कपाल, कंकण आदि भी चलाए। इन सब अस्त्रों को देखकर भी वशिष्ठ के लिए यह केवल एक अद्भुत घटना थी—ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ ने केवल अपने ब्रह्मदंड से उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। जब ये सभी अस्त्र निष्फल हो गए, तब गाधि पुत्र विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस ब्रह्मास्त्र को उठते देख अग्नि सहित सभी देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व और महान नाग भी भयभीत हो उठे; तीनों लोकों में आतंक छा गया जब ब्रह्मास्त्र का उच्चारण हुआ।