धरती पर एक बार फिर से शाक और यवनों का प्रचंड प्रकट हुआ। वे शाक और यवन मिलकर धरती को ढक लेते हैं। वे अत्यंत तेजस्वी, महान बलशाली, स्वर्ण के तंतु के समान चमकीले, तीक्ष्ण तलवारों और भालों से सुसज्जित, और स्वर्ण वस्त्रों में लिपटे हुए थे। किंतु वह समस्त सेना मानो प्रज्वलित अग्नि से भस्म हो गई। तब महान ऋषि विश्वामित्र ने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे यवन, कंबोज और बारबर जातियाँ भ्रमित हो गईं। अब आप वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पंचपंचाशितम सर्ग (पचपनवाँ सर्ग) की कथा सुनें। जब विश्वामित्र की सेनाएँ उनके अस्त्रों से भ्रमित और व्याकुल हो गईं, तब वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु से योगबल द्वारा सृजन करने का आग्रह किया। कामधेनु की गर्जना से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए; उसके थनों से अस्त्र-शस्त्रधारी बारबर प्रकट हुए। गर्भ के स्थान से यवन निकले, और मल-भूमि से शाक उत्पन्न हुए; रोमकूपों में म्लेच्छ, हारित और किरात निवास करने लगे। इन सबने तुरंत ही विश्वामित्र की समस्त सेना, उनके हाथी, घोड़े और रथ सहित, नष्ट कर दी। वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार होते देख विश्वामित्र के सौ पुत्र विविध अस्त्र-शस्त्र लेकर आगे बढ़े। तब वशिष्ठ, मंत्रों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, अत्यंत क्रोधित होकर आगे आए और केवल एक गर्जना से उन्होंने उन सबको भस्म कर दिया। विश्वामित्र के पुत्र, उनके घोड़े, रथ और पैदल सैनिक—all एक क्षण में वशिष्ठ के तेज से राख हो गए। अपनी सेना के इस विनाश को देखकर विश्वामित्र लज्जित और गहन सोच में पड़ गए। वे मानो अपनी लहरों से वंचित समुद्र, टूटी हुई फाँस वाला सर्प, या ग्रहण से ढका सूर्य की भाँति, अचानक अपनी दीप्ति खो बैठे। पुत्र और शक्ति से वंचित, कटे पंख वाले पक्षी की तरह, उनका उत्साह और सामर्थ्य सब जाता रहा; वे निराश हो गए। उन्होंने अपने एक पुत्र को राज्य सौंपा, उसे क्षत्रिय धर्मानुसार पृथ्वी का शासन करने की आज्ञा दी, और स्वयं वन को चले गए। विश्वामित्र हिमालय की उन श्रेणियों पर पहुँचे, जहाँ किन्नर और नाग निवास करते हैं। वहाँ उन्होंने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर तप किया। कुछ समय बाद, देवताओं के स्वामी, वृषध्वज महादेव, विश्वामित्र के सामने प्रकट हुए और वर देने को तैयार हुए। उन्होंने पूछा, "हे राजन्, आप किस उद्देश्य से तप कर रहे हैं? जो वर चाहते हैं, माँगिए।" महादेव के इस प्रश्न पर विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया, "यदि आप प्रसन्न हैं, हे निष्पाप महादेव, मुझे धनुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान, उसके सभी शाखाएँ, उपशाखाएँ, उपनिषद और रहस्य प्रदान करें।" उन्होंने आगे कहा, "देव, दानव, महर्षि, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों में जो भी अस्त्र-शस्त्र प्रसिद्ध हैं, वे सब मुझे प्रकट हों। आपकी कृपा से मेरा यह अभिलाषा पूर्ण हो।" महादेव ने "तथास्तु" कहकर वर दिया और चले गए। अब देवताओं के स्वामी से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर विश्वामित्र महान गर्व से भर गए। वे समुद्र की पूर्णिमा की लहरों की तरह शक्ति से बढ़ने लगे। उस समय, हे राम, उन्होंने वशिष्ठ को मानो पहले ही मार दिया हुआ समझ लिया। फिर वे तपोवन आश्रम पहुँचे और वहाँ अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे ऋषियों का वह वन जलकर भस्म हो गया। विश्वामित्र द्वारा छोड़े गए उस अस्त्र को देखकर सैकड़ों भयभीत ऋषि चारों दिशाओं में भाग गए। वशिष्ठ के शिष्य, वन के मृग और पक्षी भी हजारों की संख्या में भय और आतंक से भाग गए। एक क्षण के लिए वशिष्ठ का आश्रम सुनसान और निर्जन हो गया, मानो सरकंडे का मरुस्थल हो। वशिष्ठ बार-बार 'मत डरिए' कहते रहे, और उन्होंने घोषणा की, "आज मैं गाधि के पुत्र का संहार करूंगा, जैसे सूर्य कुहासे को दूर करता है।" ऐसा कहकर, वशिष्ठ, मंत्रों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, क्रोध से भरे हुए, विश्वामित्र से बोले, "तुमने इस आश्रम को, जिसे मैंने लंबे समय से पाला है, नष्ट कर दिया, हे भ्रमित और दुष्ट आचरण वाले! इसलिए तुम अब टिक नहीं पाओगे।" फिर वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित होकर, यमदंड के समान अपनी ब्रह्मदंड को उठा लिया, जो ध्वंसकारी अग्नि के समान थी। अब आप छप्पनवाँ सर्ग (56वाँ सर्ग) सुनें। वशिष्ठ के इस कथन पर, विश्वामित्र ने अग्नि का प्रचंड अस्त्र साधा और कहा, "ठहरो, ठहरो!" वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड उठाकर, मानो काल का दंड हो, क्रोध से कहा, "हे क्षत्रिय कुल के संहारक, मैं यहाँ खड़ा हूँ—अपना बल दिखाओ! आज मैं तुम्हारे अस्त्रों के अभिमान को नष्ट कर दूँगा, हे गाधि के पुत्र!" उन्होंने आगे कहा, "तुम्हारी क्षत्रिय शक्ति कहाँ, और ब्राह्मण शक्ति कहाँ! देखो मेरी दिव्य ब्रह्मशक्ति, हे क्षत्रियों की धूल!" विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया अग्नि का भयानक और सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मदंड से शांत हो गया, जैसे अग्नि की शक्ति जल से शांत हो जाती है। इसके बाद, गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने क्रोध में वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषिक अस्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने मानवास्त्र, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जृंभण, मदन, संतापन और विलापन जैसे अनेक अस्त्र भी छोड़े।