विष्वामित्र ने अपने अस्त्र-शस्त्रों की महाशक्ति से पहलवों का संहार किया। जब पहलवों को विष्वामित्र के प्रहार से व्याकुल और पीड़ित देखा, तब पृथ्वी ने पुनः भयंकर शक और यवनों को उत्पन्न किया। वे शक और यवन मिलकर ऐसे प्रकट हुए कि मानो पूरी पृथ्वी पर छा गए हों। वे अत्यंत तेजस्वी, महान बलशाली, सुनहरे रेशों के समान दीप्तिमान, तीक्ष्ण तलवारों और भालों से सुसज्जित, और स्वर्णवस्त्रों में विभूषित थे। यह विशाल सेना भी मानो प्रज्वलित अग्नि के समान भस्म हो गई। तब विष्वामित्र ने और भी शक्तिशाली अस्त्र चलाए, जिनसे यवन, कंबोज और बार्बर जातियाँ भय और भ्रम में पड़ गईं। अब सुनिए वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का पचपनवाँ सर्ग। जब विष्वामित्र के अस्त्रों से वे सब जातियाँ व्याकुल और भ्रमित हो उठीं, तब वसिष्ठ मुनि ने कामधेनु से अपनी योगशक्ति द्वारा सृजन करने का आग्रह किया। कामधेनु के रंभाने से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए; उसके थनों से हथियारों से सुसज्जित बार्बर प्रकट हुए। उसके गर्भप्रदेश से यवन उत्पन्न हुए, और मलप्रदेश से शक जाने गए। उसके रोमकूपों में म्लेच्छ, हारित और किरात निवास करने लगे। इन सभी ने मिलकर क्षणभर में विष्वामित्र की सारी सेना—हाथी, घोड़े, रथ सहित—का संहार कर दिया। जब वसिष्ठ के द्वारा अपनी सेना का ऐसा विनाश देखा, तब विष्वामित्र के सौ पुत्र, विविध शस्त्रों से सज्जित होकर, क्रोध में आगे बढ़े। तब वसिष्ठ, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, अत्यंत क्रोधित होकर आगे आए और केवल अपने सिंहनाद से ही उन्होंने उन सबको भस्म कर दिया। विष्वामित्र के वे पुत्र, उनके रथ, घोड़े और पैदल सैनिक—all एक क्षण में राख हो गए। अपनी पूरी सेना के नष्ट हो जाने पर, तेजस्वी विष्वामित्र लज्जा और गहन विचार में डूब गए। वे ऐसे हो गए जैसे ज्वाररहित समुद्र, जैसे दाँत टूटे सर्प, जैसे ग्रहण के कारण तेजहीन सूर्य। पुत्रों और बल से विहीन, कटे पंखों वाले पक्षी के समान, उनका सारा उत्साह और शक्ति समाप्त हो गई और वे निराश हो गए। उन्होंने अपने एक पुत्र को राज्य सौंपा, उसे क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन करने की आज्ञा दी, और स्वयं वन को प्रस्थान कर गए। वे हिमालय की उन पर्वत श्रेणियों में पहुँचे जहाँ किन्नर और नाग वास करते हैं, और वहाँ महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। किसी समय बाद, देवताओं के स्वामी, नंदीध्वज महादेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, "हे राजन्! किस उद्देश्य से तप करते हो? जो वर चाहिए, माँगो।" तब महान तपस्वी विष्वामित्र ने महादेव को प्रणाम करके कहा, "हे पापरहित महादेव! यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे धनुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान—उसकी शाखाएँ, उपशाखाएँ, उपनिषद् और गुप्त रहस्य—प्रदान करें।" "देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों में जो भी अस्त्र-शस्त्र प्रसिद्ध हैं, वे सब मुझे प्राप्त हों।" "आपकी कृपा से मेरी यह इच्छा पूर्ण हो।" महादेव ने "तथास्तु" कहा और अंतर्धान हो गए। भगवान की कृपा से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर विष्वामित्र अत्यंत गर्वित हो उठे। वे पूर्णिमा के समुद्र की भाँति शक्ति से भर गए और उस समय, हे राम, उन्होंने वसिष्ठ को पहले ही मरा हुआ मान लिया। फिर वे तपोवन आश्रम पहुँचे और अपने नए मिले अस्त्रों से वहाँ के तपस्वियों के वन को भस्म कर डाला। विष्वामित्र द्वारा छोड़े गए उस भयंकर अस्त्र को देख, सैकड़ों ऋषि भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गए। वसिष्ठ के शिष्य, हिरण और पक्षी—all भय और आतंक से हजारों की संख्या में इधर-उधर भागने लगे। क्षणभर के लिए वसिष्ठ का आश्रम निर्जन और सुनसान हो गया, मानो कोई मरुस्थल हो। वसिष्ठ बार-बार सबको आश्वस्त करते रहे, "डरो मत," और घोषणा की, "आज मैं गाधि-पुत्र विष्वामित्र का अंत करूँगा, जैसे सूर्य कुहासे को तितर-बितर कर देता है।" ऐसा कहकर, वसिष्ठ, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, अत्यंत क्रोधित होकर विष्वामित्र से बोले, "तुमने इस दीर्घकाल से पालित तपोवन का नाश किया है, हे दुष्टाचारी! अतः अब तुम अधिक समय तक नहीं टिकोगे।" अत्यंत क्रोधित होकर वसिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड उठाया, जो यमराज के दंड के समान और प्रलय की अग्नि के समान था। अब सुनिए छप्पनवाँ सर्ग। वसिष्ठ के इन वचनों को सुनकर, विष्वामित्र ने अग्नि का महास्त्र चलाते हुए कहा, "ठहरो, ठहरो!" वसिष्ठ ने ब्रह्मदंड को उठाया, जो कालदंड के समान था, और क्रोध से भरे हुए बोले, "हे क्षत्रियवंश के विनाशक! मैं यहाँ खड़ा हूँ—अपना बल दिखाओ! आज मैं तुम्हारे अस्त्रों के अभिमान का नाश करूँगा, हे गाधि-पुत्र!" "तुम्हारी क्षत्रिय-शक्ति कहाँ, और ब्राह्मण-शक्ति कहाँ? मेरी दिव्य ब्राह्मण-शक्ति को देखो, हे क्षत्रियों की धूल!" विष्वामित्र द्वारा छोड़ा गया वह भयानक अग्न्यस्त्र, वसिष्ठ के ब्रह्मदंड द्वारा वैसे ही शांत कर दिया गया, जैसे अग्नि का वेग जल से शांत हो जाता है। तब क्रोधित विष्वामित्र ने वरुण, रुद्र, इन्द्र, पाशुपत और ऐषीक आदि महास्त्रों का भी प्रयोग किया...