विश्वामित्र की सेना का वसिष्ठ के सामने संहार होते देख, विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनकी आँखों से मानो आग की ज्वाला निकल रही थी। क्रोध में आकर उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्रों से पहलवों का विनाश कर डाला। जब वसिष्ठ के द्वारा पीड़ित पहलवों को देखा, तो उन्होंने पुनः अपनी दिव्य शक्ति से भयानक शक और यवन उत्पन्न किए, जिनकी संख्या से पूरी पृथ्वी ढँक गई। वे शक और यवन अत्यंत तेजस्वी, महान बलशाली, सुनहरी रेखाओं के समान दीप्तिमान, तीखे तलवारों और भालों से सुसज्जित, और स्वर्ण वस्त्रों से विभूषित थे। वह समस्त सेना मानो प्रज्वलित अग्नि के समान भस्म हो गई। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने अस्त्रों का प्रहार किया, जिससे यवन, कम्बोज और बार्बर जातियाँ भय और भ्रम में पड़ गईं। अब बालकाण्ड के पचपनवें सर्ग का वर्णन सुनिए। जब विश्वामित्र के अस्त्रों से वे जातियाँ आतंकित और भ्रमित हो गईं, तब वसिष्ठ ने अपनी कामधेनु से योगबल द्वारा उत्पत्ति करने का आग्रह किया। उसकी गर्जना से सूर्य के समान तेजस्वी कम्बोज उत्पन्न हुए, और उसके थनों से शस्त्रधारी बार्बर प्रकट हुए। उसके गर्भ-प्रदेश से यवन निकले, और मल-प्रदेश से शक प्रसिद्ध हुए; उसके रोमकूपों में म्लेच्छ, हारित और किरात बस गए। इन सबने क्षण भर में विश्वामित्र की समस्त सेना—हाथी, घोड़े, रथ सहित—नष्ट कर दी। अपनी सेना का नाश होते देख, विश्वामित्र के सौ पुत्र विविध अस्त्र-शस्त्र लेकर आगे बढ़े। तब महामुनि वसिष्ठ, अत्यंत क्रोधित होकर, केवल अपनी गर्जना से ही विश्वामित्र के उन पुत्रों को भस्म कर डाला। वे सब पुत्र, उनके घोड़े, रथ और पैदल सैनिक पलभर में ही राख हो गए। अपनी पूरी सेना का नाश देखकर, विश्वामित्र लज्जा और गहन चिन्ता में डूब गए। वे समुद्र की ज्वारविहीनता, दाँत टूटे सर्प, अथवा ग्रहण लगे सूर्य की भाँति तेजहीन हो गए। पुत्रों और बल से वंचित, पंख कटे पक्षी की तरह वे निराश हो गए। शक्ति और उत्साह दोनों खोकर, वे शोक में डूब गए। तब उन्होंने अपने एक पुत्र को राज्य सौंपा और धर्मानुसार पृथ्वी का शासन करने की आज्ञा दी। स्वयं वे वन को चले गए। हिमालय की उन पर्वत-शृंखलाओं पर पहुँचे जहाँ किन्नर और सर्प निवास करते हैं, और वहाँ उन्होंने महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए घोर तपस्या आरम्भ की। कुछ समय बाद, देवाधिदेव, वृषध्वजधारी महादेव स्वयं विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए और बोले, "हे राजन, किस उद्देश्य से तप कर रहे हो? जो चाहो, वर माँगो।" इस प्रकार भगवान के कहने पर विश्वामित्र ने महादेव को प्रणाम कर निवेदन किया, "हे निष्पाप महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे धनुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान, उसकी शाखाएँ, उपनिषद् और रहस्य प्रदान करें।" "हे देवाधिदेव, देव, दानव, ऋषि, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसों में जो भी अस्त्र-शस्त्र प्रसिद्ध हैं, वे सभी मुझे प्रकट हों। आपकी कृपा से मेरी यह इच्छा पूर्ण हो।" भगवान महादेव ने 'तथास्तु' कहकर उन्हें वरदान दिया और वहाँ से चले गए। देवाधिदेव से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर विश्वामित्र अत्यंत गर्वित हो उठे। उनकी शक्ति पूर्णिमा के समुद्र के समान बढ़ गई। उस समय उन्होंने मन ही मन वसिष्ठ को मरा हुआ ही मान लिया। फिर वे अपने आश्रम पहुँचे और उन अस्त्रों को चलाया, जिनसे तपस्वियों का वह वन—तपवन—अस्त्रों की प्रचंडता से दग्ध हो गया। विश्वामित्र द्वारा छोड़े गए उस अस्त्र को देख, सैकड़ों ऋषि भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गए। वसिष्ठ के शिष्य, वन के मृग और पक्षी भी भयभीत होकर हजारों की संख्या में इधर-उधर भाग गए। कुछ समय के लिए वह महान वसिष्ठ का आश्रम नीरव और सूना हो गया, मानो सरकंडों का निर्जन वन हो। वसिष्ठ बार-बार सबको आश्वस्त करते रहे, "डरो मत," और बोले, "आज मैं गाधि-पुत्र का उसी प्रकार विनाश करूँगा, जैसे सूर्य कुहासे का नाश करता है।" ऐसा कहकर वसिष्ठ, मंत्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता, अत्यंत क्रोध में भरकर विश्वामित्र से बोले, "हे दुष्ट, तूने इस आश्रम का, जिसे वर्षों से पाला-पोसा गया था, विनाश किया है; अतः तू अब जीवित नहीं रह पाएगा।" यह कहकर वसिष्ठ ने अपने यमदंड के समान तेजस्वी ब्रह्मदंड को उठा लिया, जो ध्वंसकारी अग्नि के समान था परंतु धुएँ रहित था। अब छप्पनवें सर्ग का वर्णन सुनिए। वसिष्ठ के इस प्रकार कहने पर, बलशाली विश्वामित्र ने अग्न्यस्त्र का संधान करते हुए ललकारा, "ठहर, ठहर!" तब वसिष्ठ ने ब्रह्मदंड को, जो कालदंड के समान था, उठा लिया और क्रोध में भरकर बोले, "हे क्षत्रियवंश के विनाशक, मैं यहाँ उपस्थित हूँ—अपना बल दिखा! आज मैं तेरे अस्त्रों के घमंड को नष्ट कर दूँगा, हे गाधि-पुत्र!" "तेरी क्षत्रिय-शक्ति और ब्रह्मतेज में कितना अंतर है, देख! हे क्षत्रिय-रज, अब मेरा दिव्य ब्रह्मतेज देख!" विश्वामित्र द्वारा छोड़ा गया वह भयानक और परम अग्न्यास्त्र, वसिष्ठ के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया, जैसे अग्नि का वेग जल से शांत हो जाता है।