हे राम, जब यह प्रसंग आया, तब यह कहा गया कि क्षत्रिय की शक्ति से ब्राह्मण की दिव्य शक्ति कहीं अधिक महान और श्रेष्ठ है। ब्रह्मतेज की तुलना में क्षात्रबल कभी प्रबल नहीं होता। वसिष्ठ की शक्ति तो अपार है—यद्यपि विश्वामित्र भी महान पराक्रमी हैं, किंतु वे वसिष्ठ से अधिक बलशाली नहीं हैं; वसिष्ठ की ऊर्जा तो अजेय है। तब, ब्रह्मतेज से युक्त, तेजस्वी वसिष्ठ से कहा गया—“हे महातेजस्वी, मुझे आदेश दें। मैं उस दुष्ट के अभिमान, बल और प्रयास को नष्ट कर दूँगी।” जब उसने ऐसा कहा, तो प्रसिद्ध वसिष्ठ ने उससे कहा, “हे शत्रुसैन्य का संहार करने वाली, अपनी शक्ति प्रकट करो।” वसिष्ठ के वचन सुनकर, सुरभि ने अपने गर्जन से सैकड़ों पहलवों को उत्पन्न किया। वे पहलव विश्वामित्र की सेना को उसके समक्ष ही नष्ट करने लगे। यह देख राजा विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो उठे, उनकी आँखों में प्रचंड ज्वाला चमकने लगी। उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्रों से उन पहलवों को मार गिराया। जब विश्वामित्र द्वारा उत्पीड़ित पहलवों को देखा गया, तब सुरभि ने पुनः भयंकर शक और यवन उत्पन्न किए। वे शक और यवन पृथ्वी पर फैल गए। वे सभी स्वर्ण के तंतु जैसे दीप्तिमान, महान पराक्रमी, तीक्ष्ण तलवारों और भालों से सुसज्जित, स्वर्ण वस्त्रों में विभूषित थे। वह सारी सेना मानो प्रज्वलित अग्नि से भस्म हो गई। तब प्रबल विश्वामित्र ने अपने अस्त्रों का संधान किया, जिनसे यवन, काम्बोज और बार्बर जातियाँ भ्रमित हो गईं। अब आगे सुनो, हे राम, वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पचपनवाँ सर्ग। विश्वामित्र के अस्त्रों से उत्पन्न भय और भ्रम में पड़ी इन जातियों को देखकर वसिष्ठ ने पुनः कामधेनु से योगबल द्वारा सृष्टि करने के लिए कहा। उसके गर्जन से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए; उसके स्तनों से अस्त्रधारी बार्बर प्रकट हुए। उसके गर्भ से यवन निकले, मल से शक उत्पन्न हुए; रोमकूपों से म्लेच्छ, हारित और किरात उत्पन्न हुए। इन सबने क्षण भर में ही विश्वामित्र की सारी सेना—हाथी, घोड़े, रथ समेत—नष्ट कर दी। अपनी सेना का संहार होते देख विश्वामित्र के सौ पुत्र, विविध शस्त्रों से सुसज्जित, आगे बढ़े। तब अत्यंत क्रोधित, श्रेष्ठ मंत्रद्रष्टा वसिष्ठ आगे आए और केवल एक गर्जना से ही उन सबको भस्म कर दिया। विश्वामित्र के वे सौ पुत्र, उनके घोड़े, रथ और पैदल सैनिक—all क्षणभर में वसिष्ठ के तेज से भस्म हो गए। अपनी पूरी सेना का नाश देखकर विश्वामित्र लज्जा और गहन चिंता में डूब गए। वे ऐसे हो गए जैसे ज्वार रहित समुद्र, दंतहीन सर्प, अथवा ग्रहण से ढका सूर्य—उनका सारा तेज नष्ट हो गया। पुत्रों और बल से रहित, वे ऐसे शोकाकुल हो गए जैसे पंख कटे पक्षी। उनकी सारी शक्ति और उत्साह जाता रहा, और वे निराश हो गए। फिर उन्होंने एक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसे क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करने का उपदेश देकर स्वयं वन को चले गए। वे हिमालय की उन पर्वत श्रेणियों पर पहुँचे, जहाँ किन्नर और नाग निवास करते हैं। वहाँ उन्होंने महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। कुछ समय बाद, देवताओं के स्वामी, नंदीध्वज भगवान शिव, उस महर्षि विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए और वर देने को तत्पर हो बोले—“हे राजन्, किस प्रयोजन से तप कर रहे हो? जो इच्छा हो, कहो; मैं वर देने वाला हूँ।” शिव के इस प्रकार कहने पर, महातपस्वी विश्वामित्र ने महादेव को प्रणाम कर कहा—“हे निष्पाप महादेव! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे धनुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान—उसके सभी उपवेद, शाखाएँ, रहस्य और उपनिषद सहित—प्रदान करें। देव, दानव, महर्षि, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के जितने भी अस्त्र हैं, वे सब मुझे प्रकट हों। आपकी कृपा से मेरी यह इच्छा पूर्ण हो।” तब देवाधिदेव शिव ने “तथास्तु” कहा और वहाँ से चले गए। इस प्रकार भगवान से अस्त्र-विद्या प्राप्त कर विश्वामित्र अत्यंत गर्वित हो उठे। उनका बल पूर्णिमा के समुद्र की तरह बढ़ने लगा और उस समय, हे राम, उन्होंने मन ही मन वसिष्ठ को मरा हुआ ही मान लिया। फिर वे आश्रम पहुँचे और उन अस्त्रों का प्रयोग किया, जिनके प्रभाव से तपस्वियों का वह तपोवन जल उठा। विश्वामित्र द्वारा छोड़े गए उस अस्त्र को देख, सैकड़ों ऋषि भय के कारण इधर-उधर भागने लगे। वसिष्ठ के शिष्य, वन के मृग और पक्षी भी आतंकित होकर चारों ओर भाग गए। क्षण भर के लिए महानुभाव वसिष्ठ का आश्रम निर्जन और निस्तब्ध हो गया, मानो सरकंडों का मरुस्थल हो। तब वसिष्ठ बार-बार कहते रहे—“डरो मत!” और उन्होंने घोषणा की—“आज मैं गाधि के पुत्र विश्वामित्र का उसी प्रकार विनाश करूँगा, जैसे सूर्य कुहासे का नाश करता है।” ऐसा कहकर, मंत्रद्रष्टा वसिष्ठ ने क्रोध से भरे वचनों में विश्वामित्र को संबोधित किया—“हे मोहग्रस्त, दुष्ट आचरण वाले! तूने इस दीर्घकाल से पाले गए आश्रम का विनाश किया है, इसलिए तू अब जीवित नहीं बचेगा।” यह कहकर, अत्यंत क्रोधित वसिष्ठ ने यमदंड के समान अपने ब्रह्मदंड को ऊपर उठा लिया, जो ध्वंसकारी अग्नि की तरह निर्लेप था। अब सुनो, आगे का छप्पनवाँ सर्ग।