माल्यवान ने जब रावण के मन को भांपा और अपने शुभ वचन कहे, तब वह श्रेष्ठ और अत्यंत वीर वृद्ध चुप हो गया, रावण की प्रतिक्रिया को देखता रहा। इसके बाद वाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड का छत्तीसवां सर्ग आरंभ होता है। दस सिरों वाला रावण, जिसमें दुष्टता और दुर्भावना भरी थी, भाग्यवश माल्यवान के हितकारी शब्दों को सहन नहीं कर सका। वह क्रोध में भौंहें सिकोड़कर, आंखों में लालिमा लिए, अपने क्रोध के वशीभूत होकर, माल्यवान से अप्रसन्नता में बोला— "शत्रु का पक्ष लेते हुए, कठोर शब्दों को भले ही भलाई के लिए कहा जाएं, ऐसे वचन मेरे कानों तक नहीं पहुंचते। तुम राम, जो वन में निवास करता है, पिता द्वारा त्यागा गया, अकेला और दुखी मनुष्य है— उसे कैसे सक्षम मानते हो? और मुझे, जो राक्षसों का स्वामी हूं, देवताओं के लिए भी भय का कारण हूं, और जिसमें कोई वीरता की कमी नहीं, उसे कैसे निर्बल समझते हो? मुझे शंका है कि या तो वीरों के प्रति द्वेष से, या शत्रु के प्रति पक्षपात से, या उनके उत्साहवर्धन से, तुमने मुझसे कठोर शब्द कहे हैं। कौन, जो शास्त्रों के तत्व को जानता है और बुद्धिमान है, सत्ता में प्रतिष्ठित व्यक्ति को कठोर वचन कहेगा, सिवाय शत्रु के समर्थन के? मैंने सीता को वन से लाकर, जैसे कमल रहित लक्ष्मी, अपने पास रखा है— तो भय के कारण उसे राघव को क्यों लौटाऊं? देखो, मैं अनगिनत वानरों से घिरे, सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ, कुछ ही दिनों में राघव को मार दूंगा। देवता भी युद्ध में मेरा सामना नहीं कर सकते, तो रावण को युद्ध में क्यों डरना चाहिए? चाहे मैं दो भागों में बंट जाऊं, फिर भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा; यह मेरा स्वभाव है, जिसे बदलना असंभव है। यदि राम ने समुद्र पर पुल बना लिया है, तो वह केवल संयोगवश है, इसमें आश्चर्य क्या है? तुम्हें भय क्यों आ गया? परंतु मैं सत्य कहता हूं— राम, वानर सेना के साथ समुद्र पार करके आया है, किंतु वह जीवित वापस नहीं जाएगा।" रावण को इस प्रकार क्रोधित और व्याकुल देखकर, माल्यवान लज्जित हो गया और कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसने राजा को विजय की शुभकामना दी, अनुमति पाकर अपने निवास स्थान चला गया। इसके बाद रावण ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर लंका की रक्षा की व्यवस्था की। उसने राक्षस प्रहस्त को पूर्व द्वार पर, दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदरा को नियुक्त किया। पश्चिम द्वार पर उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को, जो मायावी था, अनेक राक्षसों के साथ तैनात किया। उत्तर द्वार पर शुक और सारण को नियुक्त किया और मंत्रियों से कहा, "मैं स्वयं यहां रहूंगा।" मध्य भाग में उसने वीर और बलवान राक्षस विरूपाक्ष को अनेक राक्षसों के साथ रखा। इस प्रकार लंका की रक्षा का प्रबंध करके, रावण ने अपने कर्तव्य की पूर्ति मान ली। फिर मंत्रियों को आदेश देकर, नगर की पूरी व्यवस्था करवा कर, मंत्रियों से विजय की शुभकामनाएं पाकर, वह अपने भव्य महल में प्रवेश कर गया। अब युद्ध काण्ड का सैंतीसवां सर्ग आरंभ होता है। मनुष्यों और वानर राजाओं के साथ, पवनपुत्र हनुमान, भालू राजा जाम्बवान और राक्षस विभीषण भी थे। अंगद, वालि का पुत्र, सौमित्रि (लक्ष्मण), शरभ वानर, सुशेन और उसका पुत्र, मैंद और द्विविद भी थे। गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस भी सम्मिलित होकर, सब एकत्रित हुए और शत्रु के प्रदेश में प्रवेश कर, एक-दूसरे को उत्साहित कर रहे थे। उन्होंने कहा, "यह लंका नगरी, रावण द्वारा शासित, हमारे सामने है; जिसे देवता, असुर, नाग और गंधर्व भी जीत नहीं सकते। हमें अपने कार्य में सफलता को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए, क्योंकि राक्षसों का स्वामी रावण यहां सदैव उपस्थित है।" तब विभीषण, रावण का छोटा भाई, ने स्पष्ट और अर्थपूर्ण शब्दों में कहा— "अनल, पनस, संपाति और प्रमति—मेरे मंत्री—लंका गए थे, नगर में प्रवेश किया और अब लौट आए हैं। वे सब पक्षियों का रूप लेकर शत्रु की सेना में घुसे, वहां की व्यवस्था देखी, और सब कुछ देखकर वापस आए हैं। हे राम, वे जैसा कहकर आए हैं, मैं वही तुम्हें विस्तार से बताता हूं— रावण की सेना की पूरी व्यवस्था। पूर्व द्वार पर प्रहस्त अपनी सेना के साथ तैनात है; दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदरा हैं। पश्चिम द्वार पर रावण का पुत्र इंद्रजीत, अनेक राक्षसों के साथ, भाले, तलवार, धनुष, त्रिशूल और गदा से लैस होकर, रक्षा कर रहा है। इंद्रजीत के चारों ओर हजारों राक्षस हैं, जो अनेक शस्त्रों से सज्जित, शूरवीर और विविध आयुधों से लैस हैं। रावण स्वयं, नीति में निपुण और अत्यंत चिंतित, राक्षसों के साथ उत्तर द्वार पर स्थित है। विरूपाक्ष, अनेक राक्षसों के साथ, भाले, तलवार और धनुष से सुसज्जित, मध्य भाग में तैनात है। मेरे सभी मंत्री, लंका में इन विभाजनों को भली-भांति देखकर, शीघ्रता से लौट आए हैं।" इस प्रकार, दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी और लंका की रक्षा-व्यवस्था का पूरा वर्णन हुआ।