महर्षि विश्वामित्र ने जो कुछ भी हुआ था, वह सब कुछ विस्तार से पुण्यात्मा जनक को बताया और फिर शांत हो गए। उसी समय वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का इक्यावनवाँ सर्ग आरम्भ होता है। विश्वामित्र के वचनों को सुनकर गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र, तपोनिष्ठ और तेजस्वी शतानंद के रोम-रोम खड़े हो गए। शतानंद ने राम को देखकर अत्यन्त आश्चर्य का अनुभव किया; उनके मन में अपार श्रद्धा और विस्मय था। उन्होंने देखा कि दोनों राजकुमार सुखपूर्वक बैठे हैं। तब शतानंद ने महर्षि विश्वामित्र से आदरपूर्वक कहा, "हे मुनिश्रेष्ठ, क्या मेरी तपस्विनी माता, जिन्होंने दीर्घकाल तक कठोर तप किया है, वे राजकुमार के समक्ष प्रकट हुई थीं? क्या मेरी तेजस्विनी माता ने वन के फलों-मूलों द्वारा समस्त प्राणियों के योग्य पूजन राम को अर्पित किया था? क्या वह सब कुछ, जो अतीत में मेरी माता के साथ देवता के कारण घटित हुआ था, राम को बताया गया? हे कौशिक, क्या मेरी माता, जो श्रेष्ठ ऋषिपत्नियों में से हैं, राम के दर्शन के पश्चात् मेरे पिताजी से पुनः मिली थीं? हे कौशिकनंदन, क्या मेरे पिताजी ने यहाँ पधारे हुए, पूजित राम का सम्मान किया था? क्या मेरे पिताजी ने शांतचित्त होकर यहाँ आए हुए राम से आदरपूर्वक मिलकर उनका स्वागत किया?" शतानंद के इन प्रश्नों को सुनकर, वाक्पटु महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, "हे मुनिश्रेष्ठ, मुझसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहा; तुम्हारी माता पुनः तुम्हारे पिताजी से वैसे ही मिल गईं, जैसे रेणुका भृगु से मिली थीं।" विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर, तेजस्वी शतानंद ने राम से कहा, "आपका स्वागत है, पुरुषों में श्रेष्ठ! आपके यहाँ आगमन से हम धन्य हुए, हे राघव, और यह सब अपराजेय महर्षि विश्वामित्र के कारण संभव हुआ। विश्वामित्र, जिनकी महिमा अगाध है, वे तप के द्वारा ब्रह्मर्षि पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं; मैं उनकी सर्वोच्च स्थिति को जानता हूँ। हे राम, आपसे अधिक भाग्यशाली पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्योंकि महान तपस्वी कौशिकपुत्र स्वयं आपके रक्षक हैं। अब आप मुझसे, यथाशक्ति और यथावत्, महर्षि कौशिक की कथा सुनें। "प्राचीन काल में वे धर्मात्मा, शत्रुओं का दमन करने वाले, धर्मज्ञ, विद्या में निपुण, और प्रजाजनों के हित में लगे हुए राजा थे। प्रजापति के पुत्र कुश नामक एक प्रसिद्ध राजा थे, उनके पुत्र हुए महाबलशाली और परम धर्मात्मा कुशनाभ। कुशनाभ के पुत्र थे प्रसिद्ध गाधि, और गाधि के पुत्र हुए महान, तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र।" विश्वामित्र ने अपने पराक्रम और तेज से हजारों वर्षों तक पृथ्वी का राज्य किया। एक बार उन्होंने अपनी विशाल सेना एकत्र की और अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ वे विभिन्न नगरों, राज्यों, नदियों, महान पर्वतों और तपोवनों का भ्रमण करते हुए एक आश्रम पर पहुँचे। वह था महर्षि वशिष्ठ का आश्रम, जो विविध पुष्पलताओं और वृक्षों से सुशोभित, अनेक प्रकार के पशुओं से भरा हुआ था, जहाँ सिद्ध, गन्धर्व और दिव्य जीवों का निवास था। उस आश्रम में देवता, दानव, गन्धर्व, किन्नर, मृग और शान्तचित्त मुनियों का समागम था। वहाँ ब्रह्मर्षियों की सभा और देवर्षियों का समूह उपस्थित रहता था; महान तपस्वी महात्मा वहाँ तपस्या में लीन रहते थे, जिनका तेज अग्नि के समान था। आश्रम में ब्रह्मा के सदृश महान मुनि सदा निवास करते थे—कोई केवल जल पर, कोई वायु पर, तो कोई गिरे हुए पत्तों पर निर्वाह करते थे। कुछ मुनि फल-मूल खाते थे, संयमी थे, इन्द्रियों को वश में किए हुए थे; वालखिल्य जैसे मुनि जप और यज्ञ में लगे रहते थे। चारों ओर वैखानस मुनियों का भी वास था। विजयी, महाबली विश्वामित्र ने वशिष्ठ के आश्रम को देखा, जो मानो ब्रह्मा का दूसरा लोक ही प्रतीत होता था। अब बालकाण्ड के बावनवें सर्ग का आरम्भ होता है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ को देखा तो उनके हृदय में परम हर्ष उत्पन्न हुआ। वे वीरता से युक्त होकर वशिष्ठ, जो वेदपाठी मुनियों में श्रेष्ठ हैं, को प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ ने उन्हें 'स्वागतं' कहकर आदरपूर्वक आसन दिया। जब विद्वान् विश्वामित्र आसन पर बैठ गए, तब वशिष्ठ ने विधिपूर्वक उन्हें फल और मूल अर्पित किए। वशिष्ठ के आतिथ्य को प्राप्त कर, विश्वामित्र ने भी तपस्वियों, यज्ञाग्नियों और शिष्यों की कुशलता पूछी। तब विश्वामित्र ने, वृक्षों की छाया में, तपस्वियों के बीच वशिष्ठ से कुशल-मंगल के वचन कहे। वशिष्ठ, जो ब्रह्माजी के पुत्र और वेदपाठी मुनियों में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने तपस्वी, सुखपूर्वक बैठे विश्वामित्र से पूछा, "हे राजन्, क्या सब कुशल है? क्या आप धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं? क्या आपके सेवक संतुष्ट हैं और आज्ञाकारी हैं? क्या आपने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है? हे नरश्रेष्ठ, हे पापरहित, क्या आपकी सेना, कोष, मित्र, पुत्र और पौत्र सभी कुशलपूर्वक हैं?" इस प्रकार, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच आदर, स्नेह और धर्मयुक्त संवाद सम्पन्न हुआ।