रावण की सभा में, भय और चिंता का माहौल था। वहाँ उपस्थित जनों ने स्पष्ट कहा, "निस्संदेह, वे हमें पकड़ने का उपाय अवश्य करेंगे—इसमें कोई संदेह नहीं है; उनके भय से ही हमने यह कठोर नियम बनाए हैं।" सभा में आगे कहा गया, "गायों में धन है, संबंधियों से भय है, स्त्रियों में चंचलता है, और ब्राह्मणों में तपस्या है।" इसके बाद एक सज्जन स्वर में कहा गया, "इसलिए, हे सौम्य, मैं यह नहीं चाहता—यद्यपि मुझे संसार में सम्मान मिला है, मैं समृद्धि में जन्मा हूँ और अपने शत्रुओं से ऊपर खड़ा हूँ।" उन्होंने आगे समझाया, "जैसे कमल के पत्ते पर गिरती जल की बूंदें टिकती नहीं, वैसे ही दुष्टों से मित्रता भी स्थिर नहीं रहती।" और फिर उदाहरण देते हुए कहा, "जैसे शरद ऋतु में बादल गरजते हैं और बरसते हैं, फिर भी जल भूमि में नहीं समाता, वैसे ही दुष्टों से मित्रता व्यर्थ है।" उन्होंने आगे कहा, "जैसे प्यासी मधुमक्खी जहाँ मधु न हो, वहाँ नहीं टिकती, वैसे ही दुष्टों से मित्रता में कोई मिठास नहीं।" "जैसे मधुमक्खी काश के फूल से रस खोजती है, पर वहाँ उसे मिठास नहीं मिलती, वैसे ही दुष्टों से मित्रता निरर्थक है।" "जैसे हाथी स्नान के बाद अपनी ही सूंड से धूल डालकर स्वयं को गंदा कर लेता है, वैसे ही दुष्टों से मित्रता स्वयं को हानि पहुँचाती है।" इसी प्रकार, जब विभीषण ने न्यायपूर्ण वचन कहे, तब उन्हें कठोर शब्दों से अपमानित किया गया। विभीषण, अपने हाथ में गदा लिए, चार राक्षसों के साथ वहाँ से उठ खड़े हुए। क्रोध से भरकर, विभीषण आकाश में खड़े होकर अपने भाई रावण से बोले, "हे राजन्, आप मेरे विषय में गलत समझ रहे हैं; जो चाहें, कह लें। ज्येष्ठ भाई का सम्मान पिता के समान होता है, परंतु आप धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे। मैं आपके इन कठोर वचनों को सहन नहीं कर सकता।" उन्होंने आगे कहा, "हे दशग्रीव, जो मूर्ख और काल के वश में होते हैं, वे हितकर और भलाई के लिए कहे गए वचनों को नहीं स्वीकारते।" "हे राजन्, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो सदा प्रिय बोलते हैं; परंतु जो अप्रिय किंतु हितकारी वचन कहे और सुने, वह दुर्लभ है।" "मैं काल के फंदे में बँधे हुए आपको नष्ट होते देख कर भी आपको अनदेखा नहीं करता, जैसे कोई जलते हुए आश्रय को नहीं छोड़ता।" "मैं नहीं चाहता कि राम के तेजस्वी, स्वर्णाभूषित बाणों से आपको मारा जाए।" विभीषण ने आगे समझाया, "युद्ध में बड़े-बड़े वीर, शस्त्रों में निपुण, काल के वश में आकर पराजित हो जाते हैं, जैसे बालू के टीले ढह जाते हैं।" "मैंने जो भी कहा, वह आपके सम्मान और भलाई के लिए था—इसे धैर्य से सहन करें। हर प्रकार से स्वयं तथा इस लंका नगरी की रक्षा करें। अब मैं जा रहा हूँ, आप सुखी रहें।" "मैं, आपका शुभचिंतक, आपको समझाने का प्रयास करता रहा, परंतु आपको मेरे वचन प्रिय नहीं लगे। जब किसी का अंत समीप होता है, तब वह मित्रों की सलाह भी नहीं मानता।" अब, वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के सत्रहवें सर्ग को सुनिए— अपने भाई रावण से कठोर शब्द सुनने के बाद, विभीषण तुरंत राम और लक्ष्मण के पास चले गए। वानर सेना के प्रधानों ने उन्हें देखा—वे मेरु पर्वत के शिखर के समान विशाल, सैकड़ों किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी, आकाश और पृथ्वी दोनों में खड़े थे। उनके साथ चार भयानक पराक्रमी राक्षस भी थे, जो उत्तम कवच और शस्त्रों से सुसज्जित, श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित थे। विभीषण स्वयं घने बादल के समान गंभीर, वज्र के समान दीप्तिमान, दिव्य शस्त्रों और आभूषणों से शोभायमान थे। जब वानरराज सुग्रीव ने उन्हें पाँचवें के रूप में देखा, तो वे चतुर और सावधान होकर अन्य वानरों के साथ विचार करने लगे। थोड़ी देर सोचकर, उन्होंने हनुमान सहित सभी वानरों से कहा, "यह राक्षस, सभी शस्त्रों से युक्त और चार अन्य साथियों के साथ, हमारी ओर आ रहा है—निस्संदेह, वह हमें नष्ट करने के लिए ही आ रहा है।" सुग्रीव के वचन सुनकर, सभी प्रमुख वानरों ने वृक्ष और पत्थर उठा लिए और बोले, "हे राजन्, हमें शीघ्र आज्ञा दीजिए कि हम इन दुष्टों का वध करें, इससे पहले कि वे भूमि पर गिरें और मूर्छित हो जाएँ।" जब वे आपस में बात कर ही रहे थे, उसी समय विभीषण आकाश में रहकर उत्तर तट पर पहुँचे। वहाँ, महान और बुद्धिमान विभीषण ने आकाश में खड़े होकर, सुग्रीव और अन्य वानरों को ऊँचे स्वर में संबोधित किया, "रावण नामक एक दुष्ट राक्षस है, जो राक्षसों का स्वामी है; मैं उसका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम विभीषण है।" "रावण ने जनस्थान से सीता का हरण किया था, जहाँ उसने जटायु का वध किया; सीता अब राक्षसियों के पहरे में, दुखी और असहाय होकर बंदी है। मैंने रावण को बार-बार उचित और हितकारी वचन कहे—'सीता को राम को लौटा दो, यही उचित है।' परंतु रावण, अपने भाग्य के वश में, मेरे हितकारी वचन नहीं मानता, जैसे कोई गलत औषधि को नहीं ग्रहण करता।" "इस प्रकार, उसके द्वारा अपमानित और दास के समान व्यवहार किए जाने पर, मैंने अपने पुत्रों और पत्नी को छोड़ दिया और राघव के पास शरण लेने आया हूँ।" यह सुनकर, शीघ्र कार्य करने वाले सुग्रीव ने, राम और लक्ष्मण के समक्ष, व्याकुल होकर कहा, "निस्संदेह, शत्रु की सेना में एक शत्रु घुस आया है, जिसे कोई संदेह नहीं हुआ; यदि उसे अवसर मिला, तो वह हमें हानि पहुँचा सकता है, जैसे कौवों के बीच उल्लू।" "आपको रणनीति, व्यवस्था, गुप्तचरी और बुद्धि में सावधान रहना चाहिए; वानरों और आपके लिए सुरक्षा बनी रहे, हे शत्रु-दलन।" "ये राक्षस अपनी इच्छा से अदृश्य हो सकते हैं और रूप बदल सकते हैं; वे साहसी और छल-कपट में निपुण हैं—इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।" "यह अवश्य ही रावण का जासूस हो सकता है; हमारे बीच आकर वह निश्चित ही फूट डालना चाहता है।" इस प्रकार, विभीषण की धर्मनिष्ठता, सुग्रीव की सतर्कता और वानर सेना की सावधानी के साथ, कथा आगे बढ़ती है।