लंका में युद्ध की तैयारियाँ जोर पकड़ रही थीं। रावण, राक्षसों का राजा, अपने अभिमान और शक्ति के मद में डूबा हुआ था। उसने गर्जना करते हुए कहा, "मैं अकेला ही उस समूचे वानर सेना को निगल जाऊँगा; तुम सब निश्चिंत रहो, खेलो और मधुर मदिरा पियो। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और यहाँ उपस्थित सभी वानरों का संहार कर दूँगा।" इसी बीच, युद्ध कांड का नौवां सर्ग आरंभ होता है। निकुम्भ, रभस, सूर्यशत्रु, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, महापार्श्व और महोदरा— ये सब राक्षसों के महान योद्धा थे। अग्निकेतु, अजेय रश्मिकेतु, और तेजस्वी इंद्रजीत, जो रावण का पुत्र था, भी वहाँ उपस्थित थे। प्रहस्त, विरूपाक्ष, वज्रदंष्ट्र, धूमराक्ष, अतिकाय और दुष्ट दुर्मुख भी उस सभा में थे। वे सब लोहे के गदा, भाले, शूल, फेंकने वाले हथियार, तीक्ष्ण कुल्हाड़ियाँ, धनुष-बाण और चौड़ी तलवारें हाथ में लेकर अत्यंत क्रुद्ध होकर उठे और रावण से बोले, "आज हम राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस दीन हनुमान का वध करेंगे, जिसने लंका का अपमान किया।" परंतु, विभीषण ने उन सब को शांत करते हुए, हाथ जोड़कर उन्हें फिर बैठाया और कहा, "प्रियजन, यदि तीन उपायों से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तब बुद्धिमान लोग कहते हैं कि समय आ गया है प्रयास और वीरता का।" विभीषण ने आगे पूछा, "तुम उस राम पर कैसे आक्रमण करना चाहते हो, जो सतर्क, विजय के लिए उत्सुक, शक्ति में स्थित, क्रोध को नियंत्रित किए हुए, और अपराजेय है?" वह बोले, "इस संसार में कौन जानता है या कल्पना कर सकता है हनुमान की गति का, जिसने समुद्र को पार कर लिया, जो भयानक नदियों का स्वामी है? हे रात्रिचर राक्षसों, शत्रु की शक्ति और वीरता असीमित है; कभी भी, किसी भी परिस्थिति में उन्हें कम मत आंकना।" फिर विभीषण ने पूछा, "राम ने पूर्व में राक्षसों के राजा के साथ क्या दोष किया था, जिसकी प्रसिद्ध पत्नी को उसने जनस्थान से लिया? यदि खर, जो दुष्ट आचरण वाला था, युद्ध में राम द्वारा मारा गया, तब भी प्रत्येक प्राणी को अपनी जान की रक्षा करनी चाहिए।" "इसी कारण, हमारे लिए वैदेही का भय बहुत बड़ा है; जिसे यहाँ लाया गया है, उसे छोड़ देना चाहिए— उसके लिए क्यों संघर्ष करें? किसी वीर और धर्मात्मा पुरुष के लिए निरर्थक शत्रुता उचित नहीं; जनक की पुत्री सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए।" "इससे पहले कि राम अपने बाणों से इस नगर को, जो हाथियों, घोड़ों और रत्नों से भरा है, नष्ट कर दे, सीता उन्हें सौंप दें। इससे पहले कि वानरों की विशाल, भयानक और अजेय सेना लंका पर छा जाए, सीता उन्हें लौटा दें। यदि राम की प्रिय पत्नी स्वेच्छा से वापस नहीं की गई, तो निश्चित ही लंका और उसके सभी वीर राक्षस नष्ट हो जाएंगे।" "संबंध के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ— मेरे वचन मानें; मैं जो कहता हूँ, वह हितकारी और सत्य है: सीता उन्हें लौटा दें। इससे पहले कि राम, जिनके बाण शरद के सूर्य की किरणों जैसे हैं, नए, शक्तिशाली और अचूक, आपके विनाश के लिए छोड़े जाएँ, दशरथ पुत्र को सीता लौटा दें।" "क्रोध को तुरंत त्याग दें, जो सुख और धर्म का नाश करता है; धर्म को अपनाएँ, जो आनंद और यश बढ़ाता है। कृपा करें— हम अपने पुत्रों और परिवार के साथ सुखपूर्वक रहें। राम, दशरथ पुत्र को सीता लौटा दें।" विभीषण के इन वचनों को सुनकर रावण, राक्षसों का स्वामी, सबको विदा कर अपने महल में चला गया। अब युध्द कांड का दसवाँ सर्ग आरंभ होता है। प्रातःकाल, विभीषण, महान कर्मों वाला, धर्म और उद्देश्य में दृढ़, राक्षसों के स्वामी के महल की ओर गया। वह महल पर्वत शिखरों से बना हुआ प्रतीत होता था, ऊँचा, विशाल प्रांगणों वाला और जनसमूह से भरा हुआ। वहाँ बुद्धिमान और निष्ठावान मंत्री रहते थे, चारों ओर वफादार और पर्याप्त राक्षसों से घिरा था, और अच्छी तरह से संरक्षित था। वायु में मतवाले हाथियों की चिंघाड़ गूँज रही थी, शंखों की महान ध्वनि और वाद्य यंत्रों का शोर वातावरण में व्याप्त था। महल स्त्रियों से भरा था, उसकी बड़ी गलियाँ बातचीत से गूँज रही थीं, स्वर्ण द्वारों और उत्तम आभूषणों से सुसज्जित थी। वह स्थान गंधर्वों के निवास, मरुतों के महल, रत्नों के ढेर से भरा, नागों के निवास के समान था। विभीषण, तेजस्वी नायक, सूर्य के विशाल बादल में प्रवेश करने जैसा, अपने बड़े भाई के महल में गया, दूर तक फैली किरणों के साथ चमकता हुआ। वहाँ उसने वेदज्ञों द्वारा शुभ मंत्रों और पवित्र ध्वनियाँ सुनीं, जो उसके भाई की विजय के लिए उच्चारित हो रही थीं। उसने विद्वान ब्राह्मणों को देखा, जिन्हें दही, घी और पुष्पों से सम्मानित किया गया था, वे मंत्रों और वेदों के ज्ञाता थे। विभीषण, शिष्टाचार में निपुण, राजा के योग्य स्वर्ण जड़ित आसन के पास गया और उचित सम्मान किया। फिर, एकांत में और मंत्रियों की उपस्थिति में, विभीषण ने रावण को उत्तम, हितकारी, और विचारपूर्ण वचन कहे। उसने अपने बड़े भाई को कोमलता से संतुष्ट किया, उचित क्रम का पालन किया, समय, स्थान और उद्देश्य के अनुसार बात की, और संसार के व्यवहार को जानकर संबोधित किया। विभीषण बोला, "जिस क्षण से सीता यहाँ आई है, हे शत्रु संहारक, उसी क्षण से हम अशुभ संकेत देख रहे हैं। अग्नि, मंत्रों से प्रज्वलित होने पर भी, चिंगारी, धुआँ और काले ज्वालाओं के साथ उठती है, परंतु उज्ज्वल नहीं जलती।" इस प्रकार विभीषण ने रावण को बार-बार समझाया, धर्म और भलाई का मार्ग दिखाया, पर रावण अपने अभिमान में अटल रहा।