लंका में युद्ध की तैयारी के समय, रावण के आदेश पर सभी राक्षसों को यह निर्देश दिया गया कि वे मानव रूप धारण करके ककुत्स्थ राम के पास जाएँ और बिना किसी उलझन के रघुकुलश्रेष्ठ राम से संवाद करें। रावण ने कहा कि भरत द्वारा भेजा गया उनका छोटा भाई शीघ्र ही सेना सहित यहाँ आ जाएगा। इसके बाद, हम सब भाले, गदा, धनुष-बाण, तलवार आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर शीघ्र वहाँ पहुँचेंगे। आकाश में समूह बनाकर खड़े होकर, हम वानर सेना पर पत्थरों और अस्त्र-शस्त्रों की भारी वर्षा करेंगे और उन्हें यमलोक भेज देंगे। यदि राम और लक्ष्मण इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें भी जीवन से वंचित कर दिया जाए और उनका अंत निश्चित हो। इसी समय कुम्भकर्ण के वंशज, महाबली निकुम्भ ने, जो अत्यंत क्रोधित था, रावण से कहा—"आप सब महान राजा के साथ यहीं रहें, मैं अकेला ही राघव और लक्ष्मण का वध कर दूँगा।" फिर सुग्रीव, हनुमान और समस्त वानरों का नाम लेते हुए एक विशालकाय राक्षस वज्रहनु ने भी, क्रोध में जीभ चाटते हुए, कहा—"तुम सब निश्चिंत रहो, जैसा चाहो करो। मैं अकेला ही पूरी वानर सेना को निगल जाऊँगा; तुम सब आनंद करो, मधुर मदिरा पियो। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और यहाँ उपस्थित सभी वानरों का संहार कर दूँगा।" इसके बाद युद्धकांड के नवम सर्ग का आरंभ होता है। वहाँ निकुम्भ, रभस, महाबली सूर्यशत्रु, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, महापार्श्व और महोदर—ये सभी राक्षस, फिर अग्निकेतु, अपराजेय रश्मिकेतु, तेजस्वी और बलशाली इन्द्रजीत (रावण का पुत्र), प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबली वज्रदंष्ट्र, धूम्राक्ष, अतिकाय और दुष्ट दुर्मुख—इन सबने लोहे की गदा, भाले, शूल, तोमर, तीक्ष्ण कुल्हाड़ियाँ, धनुष-बाण और चौड़ी तलवारें अपने हाथों में उठा लीं। अत्यंत क्रोधित होकर, वे सब रावण के पास गए और बोले—"आज हम राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और दुष्ट हनुमान को, जिसने लंका का अपमान किया, मार डालेंगे।" तभी विभीषण ने, जो सबको शस्त्र उठाए देखकर, उन्हें संयमित किया और हाथ जोड़कर बैठने के लिए कहा। विभीषण ने सबको समझाते हुए कहा—"हे प्रियजनों, यदि कोई लक्ष्य तीन उपायों (साम, दान, भेद) से प्राप्त नहीं हो सकता, तभी पुरुषार्थ और पराक्रम का समय आता है। परंतु, बताओ, तुम उस राम पर कैसे आक्रमण करना चाहते हो, जो सदैव सतर्क, विजय के लिए उत्सुक, बल में स्थित, क्रोध से रहित और दुष्प्राप्य है? कौन है जो हनुमान की गति को जानता या कल्पना कर सकता है, जिसने समुद्र लांघा है? रात्रिचर राक्षसों, शत्रु की शक्ति और पराक्रम असीमित है; उन्हें कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए।" विभीषण ने आगे कहा—"राम ने राक्षसराज रावण का क्या अपराध किया, जिसकी उज्ज्वल पत्नी को जनस्थान से ले आया गया? यदि खरा, जो दुष्ट आचरण वाला था, राम के हाथों मारा गया, तो भी प्रत्येक प्राणी को अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इसी कारण, हमें वैदेही के कारण बहुत भय है; जिसे यहाँ लाया गया है, उसे छोड़ देना चाहिए—उसके लिए शत्रुता क्यों पालें? वीर और धर्मात्मा पुरुष के लिए व्यर्थ की वैर-भावना उचित नहीं है; जनकनंदिनी सीता को राम को लौटा दें।" "इससे पहले कि राम अपने बाणों से, जो शरद् ऋतु के सूर्य की किरणों जैसे तीक्ष्ण, नवीन और अचूक हैं, इस रत्नों, हाथियों और घोड़ों से भरी लंका को नष्ट कर दें, सीता को उन्हें सौंप देना चाहिए। इससे पहले कि विशाल, भयंकर और अजेय वानर सेना लंका पर चढ़ाई कर दे, सीता को लौटा दें। यदि राम की प्रिय पत्नी को स्वेच्छा से नहीं लौटाया गया, तो निश्चय ही लंका नगरी और सभी वीर राक्षस नष्ट हो जाएँगे।" "मैं अपने संबंध के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ—मेरी बात मानिए; मैं आपके हित और सत्य की बात कहता हूँ: सीता को लौटा दीजिए। अपने क्रोध को तुरंत त्याग दीजिए, जो सुख और धर्म का नाश करता है; धर्म को अपनाइए, जिससे आनंद और यश बढ़ता है। कृपा कीजिए—हम अपने पुत्रों और स्वजनों के साथ सुखपूर्वक रहें। सीता को दशरथनंदन राम को लौटा दीजिए।" विभीषण की ये हितकर और सत्य बातें सुनकर राक्षसराज रावण ने सभी को सभा से विदा कर दिया और स्वयं अपने महल में चला गया। इसके बाद युद्धकांड के दशम सर्ग का आरंभ होता है। प्रातःकाल, धर्मनिष्ठ और दृढ़ संकल्प वाले विभीषण, राक्षसराज रावण के महल की ओर बढ़े। वह महल पर्वत शिखरों से निर्मित किसी विशाल शिखर के समान प्रतीत होता था—ऊँचा, विस्तृत प्रांगणों वाला और जनसमूह से भरा हुआ। वहाँ बुद्धिमान और निष्ठावान मंत्री निवास करते थे, चारों ओर से वफादार और पर्याप्त राक्षसों से घिरा, और अच्छी तरह से संरक्षित था। वहाँ की वायु मदमस्त हाथियों की चिंघाड़ से गूंज रही थी, शंखों की महान ध्वनि और बाजों के शोर से भरपूर थी। वह महल स्त्रियों से भरा हुआ था, उसकी विशाल गलियाँ वार्तालाप से गूंज रही थीं और वह स्वर्णिम द्वारों व उत्तम आभूषणों से सुसज्जित था।