जब देवताओं ने समुद्र का मंथन आरंभ किया, उस समय भगवान हरि मुस्कराते हुए त्रिशूलधारी रुद्र से बोले, “यह क्या उत्पन्न हुआ है जब देवता मंथन कर रहे थे?” हरि ने आगे कहा, “हे श्रेष्ठ देव, जो तुम्हारा है और देवताओं के समक्ष प्रकट हुआ है—उस विष को स्वीकार करो, हे प्रभु, जो यहाँ अग्रभाग में उपस्थित है।” ऐसा कहकर हरि वहाँ से अदृश्य हो गए। देवताओं का भय देखकर और शार्ङ्गधारी हरि के वचन सुनकर, भगवान हर—देवताओं के स्वामी—ने उस भयंकर हलाहल विष को उठा लिया, जो अमृत के समान था, और देवताओं को विदा कर स्वयं चले गए। इसके बाद, हे रघुवंश के आनंद, सभी देवता और असुर फिर से मंथन करने लगे, लेकिन महान पर्वत मंथनदंड समुद्र की गहराइयों में डूब गया। तब देवता, गंधर्वों के साथ, मधुसूदन की स्तुति करने लगे, “हे सब प्राणियों के आश्रय, विशेषकर स्वर्गवासियों के, हमें बचाइए।” उन्होंने प्रार्थना की, “हे महाबाहु, आपको पर्वत उठाना चाहिए।” यह सुनकर हृषीकेश ने कच्छप का रूप धारण किया। भगवान हरि समुद्र में लेट गए और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा; केशव, जो समस्त लोकों के आत्मा हैं, ने पर्वत की चोटी को अपने हाथ से थाम लिया। भगवान, देवताओं के मध्य खड़े होकर, मंथन करने लगे। हजार वर्षों के बाद, जीवन विज्ञान से बना एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वह पुण्यात्मा दण्ड और कमंडल लेकर प्रकट हुआ; सबसे पहले धन्वंतरि नाम से, और साथ ही तेजस्वी अप्सराएँ भी उत्पन्न हुईं। समुद्र के मंथन से, हे श्रेष्ठ पुरुष, उस सार से उत्कृष्ट स्त्रियाँ उत्पन्न हुईं; इस प्रकार अप्सराएँ अस्तित्व में आईं। साठ करोड़ अप्सराएँ प्रकट हुईं, हे काकुत्स्थ, और उनकी सेविकाएँ अनगिनत थीं। न देवताओं ने, न असुरों ने उन्हें स्वीकार किया; इसलिए वे सबकी सामान्य मानी गईं। फिर, हे रघुवंश के आनंद, वरुण की पुत्री वारुणी, महान सौभाग्यशाली, स्वीकार किए जाने की अभिलाषा से प्रकट हुई। दिति के पुत्रों ने, हे राम, वारुणी को स्वीकार नहीं किया; लेकिन अदिति के पुत्रों ने, हे वीर, निष्कलंक वारुणी को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, दैत्य असुर बन गए और अदिति के पुत्र सुर बन गए; देवताओं ने वारुणी के स्वीकार किए जाने पर अत्यंत हर्ष मनाया। इसके बाद, हे श्रेष्ठ पुरुष, उच्चैःश्रवा नामक श्रेष्ठ अश्व और कौस्तुभ मणि प्रकट हुए; साथ ही परम अमृत भी उत्पन्न हुआ। उस अमृत के लिए, हे राम, महान कुलों का संहार हुआ; अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों से युद्ध किया। सभी असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक भयंकर युद्ध करने लगे, जिससे तीनों लोकों में भ्रम छा गया। जब सब कुछ नष्ट हो गया, तब शक्तिशाली विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर, शीघ्रता से अमृत को प्राप्त कर लिया। जो भी विष्णु—अक्षय परम पुरुष—के पास पहुँचा, उसे विष्णु ने युद्ध में पराजित कर दिया। अदिति के पुत्रों ने, हे वीरों, दिति के पुत्रों को इस भयंकर युद्ध में मार दिया, जो दैत्य और आदित्य के बीच हुआ था। अब अगला अध्याय आरंभ होता है। जब दिति के पुत्रों का वध हो गया, दिति अत्यंत दुखी हुई। उसने अपने पति, मारीच के पुत्र कश्यप से कहा, “हे पूज्य, मैं पुत्रहीन हो गई हूँ, आपके शक्तिशाली पुत्रों द्वारा मेरे पुत्र मारे गए हैं; मैं दीर्घ तपस्या से ऐसा पुत्र चाहती हूँ, जो इंद्र का वध करे।” उसने आगे कहा, “इसलिए मैं तपस्या करूँगी; आप मुझे गर्भ धारण करने की अनुमति दें। मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो, जो इंद्र का वध करे, हे स्वामी।” दिति के वचन सुनकर, तेजस्वी मारीच कश्यप ने दुखी दिति से कहा, “ऐसा ही होगा; शुभ हो। हे तपस्विनी, शुद्ध रहो। तुम युद्ध में इंद्र का वध करने वाला पुत्र धारण करोगी। यदि तुम पूर्ण रूप से एक हजार वर्षों तक शुद्ध रहोगी, तो मुझसे तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, जो तीनों लोकों का संहार करेगा।” ऐसा कहकर, तेजस्वी ऋषि ने कोमल हाथ से उसे स्पर्श कर आशीर्वाद दिया और अपनी तपस्या के लिए चले गए। उनके जाने के बाद, हे श्रेष्ठ पुरुष, दिति अत्यंत प्रसन्न होकर कुशप्लव नामक स्थान पर पहुँची और कठोर तपस्या करने लगी। जब वह तपस्या कर रही थी, हे श्रेष्ठ पुरुष, इंद्र, जो परम गुणों से संपन्न था, उसकी सेवा करने लगा। इंद्र ने अग्नि, कुशा, लकड़ी, जल, फल, मूल और जो भी आवश्यक था, सब प्रदान किया। इंद्र ने दिति की थकावट दूर करने के लिए मालिश और सेवा की। जब हजार वर्षों में केवल दस वर्ष शेष रह गए, हे रघुवंशज, दिति अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से बोली, “मेरी तपस्या के दस वर्ष शेष हैं, हे शक्तिशाली; उसके बाद तुम अपने भाई को देखोगे, तुम्हारे लिए शुभ हो।” “जो पुत्र मैं तुम्हारे लिए धारण करूँगी, वह विजयी होने के लिए, तुम्हारे साथ मिलकर, निर्भय होकर तीनों लोकों का विजय साझा करेगा।” “तुम्हारी विनती पर, हे श्रेष्ठ देव, तुम्हारे महान पिता ने मुझे हजार वर्षों के अंत में पुत्र का वर दिया है।” ऐसा कहकर, जब दोपहर का समय आया, दिति निद्रा से अभिभूत हो गई और अपने पाँव वहाँ रख दिए, जहाँ सिर होना चाहिए था। उसे अपवित्र देखकर, उसके बाल पाँवों की ओर थे, इंद्र हँसने लगे और प्रसन्न हुए।