सागर मंथन की तैयारी के बाद देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर पूरे उत्साह और शक्ति के साथ मंथन प्रारंभ किया। हजार वर्षों तक मंथन के बाद, रस्सी के रूप में प्रयुक्त वासुकी के फनों से भयंकर विष निकलने लगा, जो पत्थरों को डसता हुआ फैल गया। यह विष हाला-हल नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो अग्नि के समान प्रचंड था और उसके प्रभाव से देवता, असुर और मनुष्य सभी त्रस्त हो उठे; समस्त संसार जलने लगा। उस समय सभी देवता भयभीत होकर महादेव शंकर, पशुपति और रुद्र के पास शरण में पहुँचे। वे विनती करने लगे, "हमें बचाइए, हमें बचाइए!" देवताओं की पुकार सुनकर देवों के देव, भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए। उनके साथ श्रीहरि विष्णु भी शंख और चक्रधारी स्वरूप में प्रकट हुए। श्रीहरि मुस्कुराते हुए त्रिशूलधारी रुद्र से बोले, "यह क्या उत्पन्न हुआ है, जब देवता मंथन कर रहे थे?" फिर श्रीहरि ने कहा, "हे देवश्रेष्ठ, जो वस्तु तुम्हारी है और देवताओं के समक्ष प्रकट हुई है, वह तुम्हारे लिए है; कृपया इस विष को स्वीकार करें।" यह कहकर श्रीहरि वहाँ से अदृश्य हो गए। तब भगवान हर ने देवताओं के भय और श्रीहरि के वचन सुनकर उस भयंकर हाला-हल विष को, जो अमृत के समान था, उठा लिया और देवताओं को आश्वस्त कर वहाँ से चले गए। इसके बाद देवता और असुर पुनः मंथन में जुट गए। परंतु मंदराचल पर्वत, जो मथानी था, समुद्र में डूब गया। तब देवताओं ने गंधर्वों के साथ मिलकर श्रीमधुसूदन की स्तुति की, "आप सभी प्राणियों के, विशेषकर स्वर्गवासियों के, आश्रय हैं।" वे बोले, "हे महाबाहु, आप हमें बचाइए; पर्वत को उठाइए।" तब श्रीहरि ने कूर्म (कछुआ) का रूप धारण किया। वे समुद्र में लेट गए और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर केशव, जो समस्त लोकों के आत्मा हैं, ने पर्वत की शिखा को अपने हाथ से थाम लिया। देवताओं के बीच खड़े होकर श्रीहरि ने मंथन किया। हजार वर्षों के बाद, समुद्र से आयुर्वेद के ज्ञाता एक पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम धन्वंतरि था। वे कमंडल और दंड लिए हुए थे। उनके साथ अप्सराएँ भी उत्पन्न हुईं। समुद्र के मंथन से उन सुंदर स्त्रियों का प्रादुर्भाव हुआ; इस प्रकार अप्सराएँ उत्पन्न हुईं। कुल साठ करोड़ अप्सराएँ प्रकट हुईं और उनके सेवक अनगिनत थे। परंतु देवता और असुरों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया; इसलिए वे सबके लिए सामान्य मानी गईं। इसके बाद वरुण की पुत्री वारुणी, जो अत्यंत सौभाग्यशाली थी, स्वीकार किए जाने की इच्छा से प्रकट हुई। दिति के पुत्रों ने उसे नहीं अपनाया, लेकिन अदिति के पुत्रों ने, जो निष्कलंक थे, उसे स्वीकार किया। इस प्रकार दैत्य असुर बन गए और अदिति के पुत्र सुर बन गए। वारुणी के स्वीकार से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उच्चैःश्रवा नामक श्रेष्ठ घोड़ा, कौस्तुभ मणि और अमृत प्रकट हुए। अमृत के लिए, हे राम, देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों से युद्ध किया। सभी असुर राक्षसों के साथ मिलकर युद्ध में उतर आए; यह युद्ध तीनों लोकों को स्तंभित कर देने वाला था। जब सब कुछ नष्ट हो गया, तब श्रीविष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को शीघ्रता से उठा लिया। जो भी श्रीविष्णु के पास गया, उसे उन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया। अदिति के पुत्रों ने इस भीषण युद्ध में दिति के पुत्रों का वध किया। अब कथा के अगले अध्याय की चर्चा होती है। जब दिति के पुत्रों का वध हो गया, तब दिति अत्यंत दुखी हो उठीं। उन्होंने अपने पति, मारीच के पुत्र कश्यप से कहा, "हे प्रभु, आपके पुत्रों ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया है; मैं अब पुत्रहीन हूँ। मैं दीर्घ तपस्या से ऐसा पुत्र पाना चाहती हूँ, जो इंद्र का वध करे।" उन्होंने आगे कहा, "मैं तपस्या करूँगी; आप मुझे गर्भधारण की अनुमति दें। मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो, जो इंद्र का वध करे।" दिति के वचन सुनकर तेजस्वी कश्यप मुनि ने उन्हें संबोधित किया, "ऐसा ही हो; तुम्हारा कल्याण हो। हे तपस्विनी, तुम शुद्ध रहो। यदि तुम पूरे हजार वर्षों तक शुद्ध रहोगी, तो तुम्हें मुझसे ऐसा पुत्र मिलेगा, जो तीनों लोकों का संहार करेगा और युद्ध में इंद्र का वध करेगा।" ऐसा कहकर कश्यप मुनि ने दिति को अपने हाथ से स्पर्श कर आशीर्वाद दिया और तपस्या के लिए चले गए। कश्यप के जाने के बाद, दिति अत्यंत प्रसन्न होकर कुशप्लव नामक स्थान पर गईं और कठोर तपस्या करने लगीं। जब वे तपस्या कर रही थीं, तब इंद्र, जो अत्यंत गुणवान थे, उनकी सेवा करने लगे। इंद्र ने उन्हें अग्नि, कुशा, लकड़ी, जल, फल, मूल और जो भी आवश्यक था, सब उपलब्ध कराया। वे दिति को समय-समय पर मालिश और थकान से राहत देते रहे। जब हजार वर्षों में केवल दस वर्ष शेष रह गए, तब दिति, अत्यंत प्रसन्न होकर, इंद्र से बोलीं...