हे राम, पहले सत्ययुग में, अदिति और दिति के पराक्रमी पुत्र विद्यमान थे। वे दोनों ही अत्यंत बलवान, पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ थे। एक दिन, वे महापुरुष विचार करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वे अमर, वृद्धिरहित और रोगमुक्त हो जाएँ। गहन विचार-विमर्श के बाद उनके मन में यह विचार आया कि यदि वे क्षीरसागर का मंथन करें, तो वहाँ से अमृत रूपी सार प्राप्त हो सकता है। इस निश्चय के साथ, सभी देवता और असुरों ने मिलकर मंथन का आयोजन किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथानी। वे सब बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ समुद्र मंथन करने लगे। एक हज़ार वर्षों तक मंथन करने के बाद वासुकी नाग के फणों से भयंकर विष निकलने लगा, और वह अपने दाँतों से पत्थरों को काटने लगा। उस समय, एक अग्नि के समान प्रज्वलित और भयंकर विष प्रकट हुआ, जिसे हालाहल कहा गया। इस विष के प्रभाव से समस्त संसार—देवता, असुर और मनुष्य—सब जलने लगे। तब सभी देवता भयभीत होकर महादेव शंकर, पशुपति, रुद्र के पास पहुँचे और उनकी स्तुति करते हुए बोले, “हमें बचाइए, प्रभु!” देवताओं की पुकार सुनकर देवाधिदेव महादेव वहाँ प्रकट हुए। तभी शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान हरि भी वहाँ प्रकट हुए। भगवान हरि मुस्कुराकर त्रिशूलधारी रुद्र से बोले, “यह क्या उत्पन्न हुआ है, जब देवता मंथन कर रहे थे?” फिर वे बोले, “हे देवश्रेष्ठ, जो कुछ भी तुम्हारा है और जो यहाँ देवताओं के सामने प्रकट हुआ है, कृपया उसे स्वीकार करो, प्रभु।” ऐसा कहकर भगवान हरि वहाँ से अदृश्य हो गए। देवताओं के भय और हरि के वचन सुनकर भगवान शिव ने उस भयंकर हालाहल विष को, जो अमृत के समान प्रभावशाली था, अपने कंठ में धारण कर लिया और देवताओं को विदा कर वहाँ से चले गए। इसके बाद, सभी देवता और असुर पुनः मंथन में लग गए। लेकिन मथानी मंदराचल पर्वत समुद्र में धँस गया। तब देवताओं ने गंधर्वों के साथ मिलकर माधुसूदन भगवान विष्णु की स्तुति की, “आप ही समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, विशेषकर स्वर्गवासियों के। कृपया इस पर्वत को उठाइए।” देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान हृषीकेश ने कच्छप (कछुए) का रूप धारण किया। वे समुद्र में लेट गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। फिर केशव ने पर्वत के शिखर को अपने हाथ से थाम लिया और देवताओं के बीच खड़े होकर स्वयं मंथन करने लगे। एक हज़ार वर्षों के बाद, मंथन से आयुर्वेद के ज्ञान से युक्त पुरुष प्रकट हुए, जो हाथ में दंड और कमंडल धारण किए थे। वे पहले धन्वंतरि कहलाए। उनके साथ ही तेजस्वी अप्सराएँ भी प्रकट हुईं। समुद्र के मंथन से निकली उस अमृततुल्य धारा से सुंदर अप्सराएँ उत्पन्न हुईं। कुल साठ करोड़ अप्सराएँ वहाँ प्रकट हुईं, और उनकी सेविकाएँ असंख्य थीं। न तो देवताओं ने, न असुरों ने उन्हें स्वीकार किया, अतः वे सभी के लिए सामान्य मानी गईं। इसके बाद, वरुण की पुत्री वारुणी, जो अत्यंत सौभाग्यशाली थीं, प्रकट हुईं और अपनाए जाने की इच्छा से वहाँ आईं। दिति के पुत्रों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, किंतु अदिति के पुत्रों ने, जो निष्पाप थे, उन्हें स्वीकार कर लिया। इसी कारण दैत्य असुर कहलाए और अदिति के पुत्र सुर कहलाए। वारुणी को स्वीकार कर देवताओं ने अत्यंत हर्ष मनाया। फिर उच्चैःश्रवा नामक महान अश्व और कौस्तुभ मणि प्रकट हुए, और अंत में परम अमृत भी निकला। अमृत के लिए, हे राम, देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों से भयंकर संग्राम किया। सभी असुर राक्षसों के साथ मिलकर युद्ध करने लगे, जिससे तीनों लोकों में भय और भ्रम फैल गया। जब सब कुछ नष्ट होने को था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर, बड़ी चतुराई से अमृत को अपने वश में कर लिया। जो भी असुर भगवान विष्णु के समीप पहुँचे, वे युद्ध में उनके द्वारा पराजित कर दिए गए। इसी महासंग्राम में अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों को पराजित कर दिया। इस प्रकार, जब दिति के सभी पुत्र मारे गए, तो दिति अत्यंत शोकाकुल हो गईं। उन्होंने अपने पति, मारीच के पुत्र कश्यप से कहा, “स्वामी, आपके तेजस्वी पुत्रों ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया है। मैं तपस्या द्वारा एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, जो इंद्र का वध करने वाला हो।” दिति ने आगे कहा, “अतः मैं कठोर तपस्या करूँगी; कृपया मुझे गर्भधारण की अनुमति दें, जिससे मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का संहारक हो, हे प्रभु।” दिति की बात सुनकर तेजस्वी महर्षि कश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया, “ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। हे तपस्विनी, तुम पवित्रता से रहो। यदि तुम एक हज़ार वर्षों तक शुद्ध और संयमित रहोगी, तो तुम्हें मुझसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, जो तीनों लोकों का संहार कर सकेगा।” ऐसा कहकर कश्यप मुनि ने दिति के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं तपस्या करने चले गए। उनके चले जाने के बाद, दिति अत्यंत प्रसन्न होकर कुशप्लव नामक स्थान पर गईं और वहाँ कठोर तपस्या करने लगीं। जब वे तपस्या कर रही थीं, तब इंद्र, जो अत्यंत सद्गुणों से युक्त थे, उनकी सेवा करने लगे।