राम, तुम सुनो, मैं तुम्हें इंद्र की कथा सुनाता हूँ, जैसी मैंने सुनी है; यह भूमि में जो घटित हुआ, उसे ध्यान से सुनो, रघुवंश के वंशज। पहले, कृत युग में, राम, दिति के पराक्रमी पुत्र और अदिति के अत्यंत भाग्यशाली, शक्तिशाली तथा धर्मात्मा पुत्र हुआ करते थे। तब, पुरुषों में श्रेष्ठ, उन महान आत्माओं ने विचार किया कि हम अमर, वृद्धिहीन और रोगरहित कैसे बन सकते हैं। जब वे बुद्धिमान इस पर सोच-विचार कर रहे थे, उनके मन में विचार आया कि यदि हम क्षीरसागर का मंथन करें, तो वहां से अमृत प्राप्त कर सकते हैं। मंथन का निश्चय कर, उन्होंने वासुकि नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मंथन की छड़ बनाया, और बड़ी शक्ति के साथ समुद्र का मंथन आरंभ किया। एक हजार वर्षों तक मंथन करने के बाद, रस्सी के रूप में प्रयुक्त वासुकि नाग ने अपने फनों से विष उगलना शुरू कर दिया, और पत्थरों को अपने दांतों से काटने लगा। उस समय एक भयंकर, अग्नि-जैसा, प्रचंड विष निकला, जिसे हालाहल कहते हैं; उस विष से संपूर्ण संसार—देवता, असुर और मनुष्य—सब जलने लगे। तब देवता शरण लेने के लिए महादेव शंकर, पशुपति रुद्र के पास पहुँचे, और उनकी स्तुति करते हुए पुकार उठे: "हमें बचाओ, हमें बचाओ!" देवताओं के इस प्रकार कहने पर, देवों के देव महादेव वहाँ प्रकट हुए; उसी समय शंख और चक्र धारण करने वाले हरि भी वहाँ प्रकट हुए। हरि मुस्कुराते हुए त्रिशूलधारी रुद्र से बोले: "जब देवता मंथन कर रहे थे, तब यहाँ क्या उत्पन्न हुआ है?" "हे श्रेष्ठ देव, यह जो तुम्हारा है और देवताओं के समक्ष प्रकट हुआ है—इस विष को स्वीकार करो, प्रभु, और सबका कल्याण करो।" ऐसा कहकर श्रेष्ठ देव वहाँ से अदृश्य हो गए; देवताओं के भय और हरि के वचन सुनकर, देवों के देव हर ने उस भयंकर हालाहल विष को, जो अमृत के समान था, उठा लिया और देवताओं को विदा कर स्वयं चले गए। तब सभी देवता और असुर पुनः मंथन करने लगे, रघुवंश के आनंद, और मंदराचल पर्वत मंथन करते-करते पाताल में धँस गया। तब देवताओं ने गंधर्वों के साथ मिलकर मधुसूदन की स्तुति की: "आप ही सब प्राणियों के आश्रय हैं, विशेषकर स्वर्गवासियों के।" "हमें बचाओ, हे महाबाहु! पर्वत को उठाओ।" यह सुनकर हृषीकेश ने कच्छप (कछुए) का रूप धारण किया। हरि समुद्र में लेट गए, और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा; केशव, जो समस्त लोकों के आत्मा हैं, ने पर्वत के शिखर को अपने हाथ से थाम लिया। देवताओं के बीच खड़े होकर, परम पुरुष ने मंथन किया; फिर, एक हजार वर्षों के बाद, आयुर्वेद का ज्ञान लिए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह पुण्यात्मा दंड और कमंडलु लिए प्रकट हुआ; उसका नाम धन्वंतरि था, और साथ में तेजस्वी अप्सराएँ भी उत्पन्न हुईं। जल के मंथन से, पुरुषों में श्रेष्ठ, उत्तम स्त्रियाँ उत्पन्न हुईं; इस प्रकार अप्सराएँ अस्तित्व में आईं। साठ करोड़ अप्सराएँ उत्पन्न हुईं, और काकुत्स्थ, उनकी सेविकाएँ असंख्य थीं। न तो देवताओं ने, न ही असुरों ने उन्हें अपनाया; क्योंकि वे किसी के द्वारा ग्रहण नहीं की गईं, वे सबके लिए सामान्य मानी जाती हैं। फिर, रघुवंश के आनंद, वरुण की पुत्री वारुणी, जो अत्यंत सौभाग्यशाली थी, स्वीकार किए जाने की इच्छा से प्रकट हुई। दिति के पुत्रों ने, राम, वारुणी को नहीं अपनाया; लेकिन अदिति के पुत्रों ने, हे वीर, उस निष्कलंक वारुणी को स्वीकार किया। इस प्रकार, दैत्य असुर कहलाए और अदिति के पुत्र सुर कहलाए; वारुणी के स्वीकार किए जाने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उच्चैःश्रवा नामक श्रेष्ठ घोड़ा और कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, पुरुषों में श्रेष्ठ, और साथ ही परम अमृत भी। उस अमृत के लिए, राम, वंशों का महान संहार हुआ; अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों से युद्ध किया। सभी असुर राक्षसों के साथ मिल गए; एक भयंकर युद्ध हुआ, वीर, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। जब सब कुछ नष्ट हो गया, तब शक्तिशाली विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और शीघ्रता से अमृत को ले लिया। जो भी विष्णु, अविनाशी परम पुरुष, के पास पहुँचे, वे युद्ध में विष्णु द्वारा पराजित कर दिए गए। अदिति के पुत्रों ने, हे वीरों, इस भयंकर युद्ध में दिति के पुत्रों का संहार किया; यह महान युद्ध दैत्य और आदित्य के बीच हुआ। अब, अगला अध्याय सुनो। जब उसके पुत्रों का संहार हो गया, दिति अत्यंत शोकाकुल हुई; उसने अपने पति, मारीच के पुत्र कश्यप से कहा— "हे आर्य, मैं पुत्रविहीन हूँ; तुम्हारे शक्तिशाली पुत्रों द्वारा मेरे पुत्र मारे गए हैं। मैं तपस्या द्वारा ऐसा पुत्र चाहती हूँ, जो इंद्र का वध करे।" "इसलिए मैं तपस्या करूँगी; आप मुझे गर्भ की अनुमति दें। मुझे ऐसा पुत्र दें जो इंद्र का संहारक हो, प्रभु।" दिति के वचन सुनकर, तेजस्वी मारीच कश्यप ने शोकाकुल दिति से कहा— "तथास्तु; तुम्हारा कल्याण हो। हे तपस्विनी, शुद्ध रहो। तुम ऐसा पुत्र प्राप्त करोगी, जो युद्ध में इंद्र का वध करेगा।" "यदि तुम एक हजार वर्षों तक शुद्ध रहोगी, तो तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों को नष्ट कर देगा।" ऐसा कहकर, तेजस्वी ऋषि ने अपने हाथ से उसे धीरे से स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया, और अपनी तपस्या के लिए चले गए। उनके जाने के बाद, पुरुषों में श्रेष्ठ, दिति अत्यंत प्रसन्न होकर कुशप्लव नामक स्थान पर पहुँची और कठोर तपस्या आरंभ की।