प्रातःकाल जब आकाश पूरी तरह उज्ज्वल हो उठा, शत्रुओं का संहार करने वाले राघव राम ने अपने प्रातःकालीन कर्तव्यों का विधिवत् संपादन किया। फिर वे महर्षि विश्वामित्र से बोले, "भगवन्, पावन रात्रि बीत चुकी है और आपकी दिव्य कथा हमने सुन ली है। अब आइए, हम इस पुण्य सलिला, तीन धाराओं में बहने वाली, उत्तम नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा को पार करें।" राम के वचनों के बाद, उन्होंने देखा कि एक नौका शीघ्रता से आ पहुँची है। यह वही नौका थी, जिसे पुण्यात्मा ऋषिगण सरलता से पार करते हैं, और वह इसलिए आई थी क्योंकि महर्षि विश्वामित्र वहाँ उपस्थित थे। राम के इन मधुर वचनों को सुनकर महर्षि कौशिक ने सभी ऋषियों के साथ गंगा पार करने की व्यवस्था की। गंगा के उत्तरी तट पर पहुँचकर, राम और सभी ऋषियों ने विधिवत् तट पर निवास किया और वहाँ से विशाल और भव्य नगरी – ‘विशाला’ का दर्शन किया। तत्पश्चात् महर्षि विश्वामित्र ने राम के साथ उस स्वर्ग के समान, रमणीय और दीप्तिमान विशाला नगरी की ओर शीघ्रता से प्रस्थान किया। उस नगर के सौंदर्य को देखकर, बुद्धिमान राम ने हाथ जोड़कर महर्षि विश्वामित्र से प्रश्न किया, "भगवन्, यह विशाला नगरी किस राजवंश की स्थापना है? कृपया मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस विषय में अत्यंत जिज्ञासु हूँ।" राम की इस जिज्ञासा को सुनकर, ऋषियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र ने प्राचीन विशाला की कथा कहना आरंभ किया। वे बोले, "राम, जैसा मैंने सुना है, वही इंद्र की कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे रघुकुलश्रेष्ठ, ध्यानपूर्वक सुनो कि इस भूमि में क्या हुआ था। प्राचीन काल में, सतयुग के समय, दिति के बलशाली पुत्र और अदिति के महान, पुण्यशाली, और शक्तिशाली पुत्र – दोनों वंशों के महापुरुष थे। तब उन महान आत्माओं ने विचार किया कि हम किस प्रकार अमर, अविनाशी और रोगरहित हो सकते हैं? जब वे बुद्धिमान देवता और दैत्य परस्पर विचार कर रहे थे, तब उनके मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि यदि हम क्षीरसागर का मंथन करें, तो वहाँ से अमृत रूपी सार प्राप्त कर सकते हैं। इस निश्चय के उपरांत, उन्होंने वासुकि नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मंथन-दंड बनाया और अपार शक्ति से समुद्र मंथन आरंभ किया। हजार वर्षों तक मंथन करने पर, वासुकि नाग के फनों से भयानक विष निकलने लगा और वह पर्वत को डसने लगा। उसी समय, प्रज्वलित अग्नि के समान, अत्यंत भयंकर हलाहल नामक विष प्रकट हुआ, जिससे समस्त सृष्टि — देवता, असुर और मनुष्य — संतप्त हो उठी। तब सभी देवता भयभीत होकर महादेव, पशुपति, रुद्र के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, "हमें बचाइए, प्रभो!" देवताओं की पुकार सुनकर देवाधिदेव महादेव वहाँ प्रकट हुए। उसी समय, शंख और चक्रधारी हरि विष्णु भी प्रकट हुए। विष्णु भगवान मुस्कराकर त्रिशूलधारी रुद्र से बोले, "हे देवश्रेष्ठ, समुद्र मंथन के समय जो कुछ उत्पन्न हुआ है — वह आपका ही है। अतः, आप देवताओं के समक्ष प्रकट होकर इस विष को स्वीकार करें।" यह कहकर हरि अदृश्य हो गए। तब महादेव ने देवताओं की भयभीत दशा को देखकर और विष्णु के वचनों को सुनकर, उस अमृत के समान हलाहल विष को ग्रहण किया और देवताओं को शांत कर वहाँ से चले गए। इसके पश्चात्, देवता और असुर पुनः मंथन करने लगे। परंतु मंदराचल पर्वत मंथन करते-करते पाताल में धँस गया। तब देवताओं ने गंधर्वों के साथ मिलकर मधुसूदन विष्णु की स्तुति की, "आप ही हमारे और स्वर्गलोक के सभी जीवों के शरणदाता हैं।" "हे महाबाहु, हमारी रक्षा कीजिए; पर्वत को उठाना आपके ही योग्य है।" यह सुनकर हृषीकेश विष्णु ने कूर्म (कछुए) का रूप धारण किया। वे समुद्र में लेट गए और अपने पीठ पर मंदराचल को धारण किया, तथा अपने हाथ से पर्वत की चोटी को थाम लिया। देवताओं के मध्य खड़े होकर, भगवान विष्णु ने पुनः मंथन आरंभ किया। हजार वर्षों के मंथन के बाद, आयुर्वेद के विज्ञान से युक्त पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम था धन्वंतरि। वे अपने हाथ में दंड और कमंडलु लिए हुए थे। साथ ही, दिव्य अप्सराएँ भी उत्पन्न हुईं। समुद्र मंथन से उत्पन्न उस सार से, अप्सराओं का जन्म हुआ। साठ करोड़ अप्सराएँ प्रकट हुईं, और उनके सेवकों की गिनती असंख्य थी। देवता और असुर, दोनों ने ही उन्हें ग्रहण नहीं किया, इसलिए वे सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध मानी गईं। इसके पश्चात्, वरुण की पुत्री, सौभाग्यशालिनी वारुणी उत्पन्न हुईं, जो स्वीकार किए जाने की अभिलाषा रखती थीं। दिति के पुत्रों ने वारुणी को स्वीकार नहीं किया, किंतु अदिति के पुत्रों ने उस निष्कलंक वारुणी को स्वीकार किया। इसी कारण, दैत्य असुर कहलाए और अदिति के पुत्र देवता कहे गए। वारुणी को स्वीकार कर देवताओं ने अत्यंत हर्ष मनाया। फिर, उच्चैःश्रवा नामक श्रेष्ठ घोड़ा, कौस्तुभ मणि, और उसके पश्चात् परम अमृत उत्पन्न हुआ। अमृत के कारण, हे राम, देवताओं और दैत्यों के मध्य महान वंशों का संहारकारी युद्ध छिड़ गया। अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों से घोर संग्राम किया। सभी असुर राक्षसों के साथ मिल गए और तीनों लोकों को चकित करने वाला भयंकर युद्ध हुआ। जब सर्वत्र विनाश हो गया, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को शीघ्रता से प्राप्त कर लिया। जो भी असुर भगवान विष्णु के समीप पहुँचे, वे युद्ध में भगवान द्वारा पराजित कर दिए गए। अंततः, हे वीर राम, अदिति के पुत्रों ने इस घोर युद्ध में दिति के पुत्रों का वध किया और विजयी हुए।