रात भर सौमित्र के साथ मैंने विश्रामित्र की शुभ कथा का चिंतन करते हुए बिताई। प्रातः जब दिन पूरी तरह उज्ज्वल हो गया, राघव — शत्रुओं का संहार करने वाले — ने अपने प्रातःकालीन कर्तव्यों को संपन्न कर तपस्वी विश्रामित्र से बात की। उन्होंने कहा, "हे मुनि, यह शुभ रात्रि बीत गई और आपकी उत्तम कथा सुनने का सौभाग्य मिला; अब हम पवित्र नदियों में श्रेष्ठ, तीन धाराओं वाली गंगा को पार करें।" साधुओं के पुण्य कर्मों से पार की जाने वाली नाव, यह जानकर कि आप यहाँ हैं, शीघ्र आ गई है। राघव के इन वचनों को सुनकर कौशिक मुनि ने सभी साधुओं के दल के पार जाने की व्यवस्था की। जब वे उत्तरी तट पर पहुँचे, उन्होंने साधुओं के समूह का विधिवत सम्मान किया और गंगा के किनारे ठहरकर विशाल नामक नगरी को देखा। इसके बाद, विश्रामित्र मुनि राघव के साथ उस सुंदर और रमणीय विशाल नगरी की ओर शीघ्र चले, जो स्वर्ग के समान थी। वहाँ पहुँचकर, अत्यंत बुद्धिमान राम ने हाथ जोड़कर महान ऋषि विश्रामित्र से उस उत्तम और विशाल नगरी के विषय में प्रश्न किया, "हे महर्षि, यहाँ कौन सा राजवंश स्थापित है? मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करें — क्योंकि मुझे बहुत जिज्ञासा है।" राम के इन वचनों को सुनकर, साधुओं में श्रेष्ठ विश्रामित्र ने विशाल की प्राचीन कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा, "राम, जैसा मैंने सुना है, इंद्र की कथा सुनो; इस भूमि में क्या घटित हुआ, वह मैं तुम्हें सत्य रूप में बताता हूँ, हे रघुवंशी।" "पूर्वकाल में कृत युग में, हे राम, दिति के शक्तिशाली पुत्र और अदिति के अत्यंत सौभाग्यशाली, बलशाली तथा धर्मपरायण पुत्र विद्यमान थे। तब, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, उन महान आत्माओं ने विचार किया: हम अमर, अव्यय और रोगरहित कैसे बनें?" जब वे बुद्धिमान लोग मनन कर रहे थे, तब उनके बीच यह विचार आया: 'हम क्षीरसागर का मंथन करें, उससे हमें उसका सार मिलेगा।' इस निश्चय के साथ, उन्होंने वासुकि नाग को रस्सी और मंदराचल को मथनी बनाया, और महान ऊर्जा के साथ मंथन आरंभ किया। हजार वर्षों के बाद, रस्सी रूपी नाग ने अपने फनों से विष उगलना शुरू किया, और अपने दांतों से शिलाओं को काटने लगा। तब प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर हलाहल विष उत्पन्न हुआ; जिससे देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार जलने लगा। तब देवताओं ने शरण की खोज करते हुए पशुपति, रुद्र, महादेव शंकर के पास जाकर उनकी स्तुति की और पुकारे, 'हमें बचाइये, हमें बचाइये!' देवताओं के इन वचनों को सुनकर, देवताओं के देवता वहाँ प्रकट हुए; फिर शंख और चक्रधारी हरि भी प्रकट हुए। हरि मुस्कुराते हुए त्रिशूलधारी रुद्र से बोले, 'यह क्या उत्पन्न हुआ है जब देवताओं ने मंथन किया?' 'हे देवताओं में श्रेष्ठ, यह जो तुम्हारा है और जो देवताओं के सामने प्रकट हुआ है — यहाँ अग्रभाग में खड़े होकर इस विष को स्वीकार करो, हे प्रभु।' ऐसा कहकर श्रेष्ठ देवता वहाँ से अदृश्य हो गए; तब, देवताओं के भय को देखकर और शारंगधनुषधारी के वचन सुनकर — देवताओं के देवता हर ने उस भयंकर हलाहल विष को, जो अमृत के समान था, ग्रहण किया और देवताओं को विदा कर चले गए। इसके बाद, सभी देवता और असुरों ने पुनः मंथन आरंभ किया, हे रघुवंश के आनंद, और मथनी पर्वत नीचे पाताल में डूब गया। तब देवताओं ने गंधर्वों के साथ मधुसूदन की स्तुति की: 'आप सभी प्राणियों के आश्रय हैं, विशेष रूप से स्वर्गवासियों के।' 'हे महाबाहु, हमें बचाइये; आपको पर्वत उठाना चाहिए।' यह सुनकर हृषीकेश ने कच्छप का रूप धारण किया। हरि समुद्र में लेट गए, और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया; केशव, जगत के आत्मा, ने पर्वत की चोटी को अपने हाथ से थाम लिया। देवताओं के बीच खड़े होकर परम पुरुष ने मंथन किया; तब, हजार वर्षों के बाद, आयुर्वेद का ज्ञान लिए हुए एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वह पुण्यात्मा दंड और कमंडलु लिए हुए प्रकट हुआ; उसका नाम धन्वंतरि था, और अप्सराएँ भी उत्पन्न हुईं। जल के मंथन से, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ स्त्रियाँ उत्पन्न हुईं; इस प्रकार अप्सराओं की उत्पत्ति हुई। साठ करोड़ उज्ज्वल अप्सराएँ उत्पन्न हुईं; और, हे काकुत्स्थ, उनके सेवक अनगिनत थे। न तो देवताओं ने उन्हें स्वीकार किया, न असुरों ने; चूँकि उन्हें किसी ने नहीं लिया, वे सभी के लिए सामान्य मानी जाती हैं। इसके बाद, हे रघुवंश के आनंद, वरुण की पुत्री वारुणी, अत्यंत सौभाग्यशाली, स्वीकार किए जाने की इच्छा से प्रकट हुई। दिति के पुत्रों ने, हे राम, वारुणी को स्वीकार नहीं किया; लेकिन अदिति के पुत्रों ने, हे वीर, उस निष्कलंक वारुणी को स्वीकार किया। इस प्रकार, दैत्य असुर बन गए और अदिति के पुत्र सुर बन गए; वारुणी के स्वीकार से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उच्चैःश्रवा नामक श्रेष्ठ घोड़ा और कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुए, हे पुरुषों में श्रेष्ठ; और साथ ही परम अमृत भी प्रकट हुआ। तब, उसके लिए, हे राम, कुलों का महान संहार हुआ; अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों से युद्ध किया। सभी असुरों ने राक्षसों के साथ मिलकर भीषण युद्ध किया, हे वीर, जिससे तीनों लोकों में भ्रम उत्पन्न हो गया। जब सब कुछ नष्ट हो गया, तब महान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर शीघ्र अमृत को प्राप्त कर लिया। जो भी विष्णु, अविनाशी परम पुरुष, के पास पहुँचे, उन्हें विष्णु ने युद्ध में पराजित कर दिया।