अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र, बलवान और प्रिय राम, अपने पिता की आज्ञा से दण्डकारण्य वन को चले गए। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी थीं। तेजस्वी राम धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार के साथ वनवास को गए। उसी वन में, जनकनंदिनी सीता, जो विदेह के महात्मा राजा जनक की सुपुत्री थीं, जनस्थान में लापता हो गईं। सीता की खोज में, राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋष्यमूक पर्वत पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। दोनों ने एक-दूसरे को सहायता का वचन दिया—सुग्रीव ने सीता की खोज में सहायता का वादा किया और राम ने बदले में सुग्रीव को वानरों के राज्य का अधिकार दिलाने का संकल्प लिया। इसके बाद, राम ने युद्ध में बाली का वध किया और सुग्रीव को वानर और भालुओं की विशाल सेना का राजा बना दिया। बाली, जो वानरों में श्रेष्ठ था, राम के एक ही बाण से मारा गया—यह बात तुम पहले से जानते हो। सीता की खोज में सुग्रीव ने अपने वचन का पालन करते हुए वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। हजारों, लाखों वानर हर दिशा में, आकाश में, धरती के ऊपर-नीचे सीता की खोज करने लगे। कुछ वानर गरुड़ के समान तेज थे, कुछ वायु के समान; वे वेगवान और बलवान वीर थे। मैं, हनुमान, वायु के सच्चे पुत्र, सीता माता की खोज में समुद्र के सौ योजन पार कर यहाँ पहुँचा। समुद्र पार करके, मैं तुम्हारे नगर में आया और यहाँ भटकते हुए मैंने जनकनंदिनी सीता को तुम्हारे घर में देखा। अतः हे ज्ञानी और धर्म-सम्पन्न रावण, जिसने तपस्या से धर्म और अर्थ दोनों कमाए हैं, तुम्हें दूसरे की पत्नी को दुःख नहीं देना चाहिए। तुम्हारे जैसे विवेकी पुरुष अधर्म, संकट और विनाशकारी कर्मों में नहीं पड़ते। राम के क्रोध से प्रेरित लक्ष्मण के बाणों के सामने देवता या दैत्य भी टिक नहीं सकते। और हे रावण, तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है, जो राघव को दुःख पहुँचाकर सुखी रह सके। इसलिए, मेरे इन हितकारी, धर्मयुक्त और उद्देश्यपूर्ण वचनों को स्वीकार करो—जानकी को पुरुषों के स्वामी राम को लौटा दो। मैंने इस देवी सीता को देख लिया है; यदि यहाँ कुछ दुर्लभ प्राप्त हुआ है, तो अब शेष कार्य राघव का है, जो इस समस्त घटना का हेतु है। मैंने सीता को देखा है—वह दुःख में डूबी है, जिसे तुम अपने घर में पहचान नहीं पा रहे, जैसे कोई पाँच सिर वाला सर्प छुपा हो। उसे न तो देवता, न दैत्य वश में कर सकते हैं; जैसे विष मिला भोजन कोई कितना भी बलशाली हो, पचा नहीं सकता। तुमने तपस्या से जो धर्म और शक्ति अर्जित की है, उसे नष्ट मत करो, न ही अपने प्राणों की रक्षा से विमुख होओ। तुम्हें जो अभेद्यता तपस्या से प्राप्त हुई है, उसका अंत भी यहीं निश्चित है। सुग्रीव न तो देवता है, न यक्ष, न दैत्य; राघव मनुष्य है, सुग्रीव वानरों का राजा है—तो बताओ, हे रावण, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? अधर्म का फल, जो पापकर्म से जुड़ा है, कभी धर्म की सिद्धि नहीं देता; वास्तव में धर्म, अधर्म का नाश करता है। तुमने धर्म का फल तो पा लिया, इसमें कोई संदेह नहीं; परंतु शीघ्र ही इस अधर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। जनस्थान में हुए वध, बाली के संहार और राम-सुग्रीव की मित्रता पर विचार करो—अपने लिए जो हितकर है, वही करो। मैं अकेला ही लंका को, उसके घोड़ों, रथों और हाथियों सहित नष्ट करने में समर्थ हूँ; परंतु मेरा ऐसा संकल्प नहीं है। क्योंकि राम ने वानर और भालुओं की सभा में प्रतिज्ञा की है कि जिन्होंने सीता का अपमान किया है, उनका स्वयं विनाश करेंगे। स्वयं इंद्र भी यदि राम को दुःख पहुँचाए, तो सुख नहीं पा सकता—फिर तुम जैसे के लिए तो यह असंभव है। जिस सीता को तुम अपने घर में जानते हो, वही अब सम्पूर्ण लंका के विनाश का कारण—प्रलय की रात—बनकर आई है। इसलिए, यह काल का फंदा, जो सीता से शत्रुता के रूप में तुम्हारे गले में पड़ा है, इसे छोड़ दो और अपने हित का विचार करो। देखो, यह नगर, इसकी प्राचीरें और द्वार, सीता की शक्ति और राम के क्रोध से जल रहे हैं। अपने मित्रों, मंत्रियों, बंधुओं, पुत्रों, धन, पत्नियों और लंका का सर्वनाश मत करो। हे राक्षसराज, मैं जो कह रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो—मैं राम का दूत हूँ, और विशेषकर एक वानर हूँ। राम, जिनकी कीर्ति महान है, वे समस्त चराचर जगत को समेट सकते हैं और पुनः वैसे ही उत्पन्न कर सकते हैं। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, राक्षसों, सर्पों, विद्याधरों, नागों, गंधर्वों, पशुओं के अधिपतियों में—सिद्धों, किन्नरों के राजाओं और पक्षियों में—कहीं, किसी भी समय, कोई भी राम के समान नहीं है। जो कोई राम से युद्ध करेगा, जिनकी वीरता विष्णु के समान है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, और जिसने ऐसा अपराध किया है—ऐसा व्यक्ति, हे राजाओं के राजा, जीवन प्राप्त करना भी कठिन समझे। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष—इनमें से कोई भी राम के विरुद्ध युद्ध में टिक नहीं सकता, जबकि राम तीनों लोकों के स्वामी हैं। न ब्रह्मा, न स्वयंभू, न चार मुखों वाले, न त्रिनेत्रधारी त्रिपुरारी रुद्र, न देवराज इंद्र—इनमें से कोई भी युद्ध में राघव का सामना नहीं कर सकता। इस प्रकार, हे रावण, सोच-समझकर अपने कल्याण का मार्ग चुनो और सीता को राम को लौटा दो—यही तुम्हारे और सम्पूर्ण लंका के लिए हितकारी है।