हनुमान् ने रावण के दरबार में निर्भय होकर कहा, “अपने शरीर की रक्षा के लिए मैंने रणभूमि में भीषण युद्ध किया था। न तो देवता और न ही असुर मुझे अस्त्रों या पाशों से बाँध सकते हैं। यह वरदान मुझे स्वयं ब्रह्मा जी के आदेश से प्राप्त हुआ है। परंतु राजा से भेंट की इच्छा से मैंने स्वेच्छा से अस्त्र का वरण किया। अस्त्र से मुक्त होने के बाद भी राक्षसों ने मुझे यहाँ लाया। निश्चय ही, राम के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुझे राघव का दूत जानो, जिनकी शक्ति असीम है। हे राक्षसों के स्वामी, अब मेरे वे वचन सुनो जो तुम्हारे लिए हितकारी हैं।” हनुमान्, जो वानरों में श्रेष्ठ, धैर्यवान और स्थिरचित्त थे, रावण से बोले, “मैं यहाँ तुम्हारे पास सुग्रीव का संदेश लेकर आया हूँ। हे राक्षसों के राजा, वानरों के स्वामी, तुम्हारा भाई सुग्रीव तुम्हारी कुशलता जानना चाहता है। अब अपने भाई सुग्रीव का वह आदेश सुनो, जो धर्म और कल्याण से युक्त है, इस लोक और परलोक दोनों के लिए उपयुक्त है। अयोध्या के राजा दशरथ, जो रथ, हाथी और घोड़ों से सम्पन्न थे, प्रजाजनों के लिए पिता समान मित्रवत थे, और देवताओं के स्वामी के समान तेजस्वी थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, बलवान, प्रिय और शक्तिशाली, अपने पिता के आदेश से दण्डकारण्य चले गए। वे अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ धर्म के मार्ग पर चले। उनकी पत्नी, जो जनस्थान में लुप्त हो गईं, वही प्रसिद्ध सीता हैं, जो जनक नरेश, विदेह के महान आत्मा जनक की पुत्री हैं। उस राजकुमारी की खोज करते हुए, राम अपने अनुज के साथ ऋष्यमूक पर्वत पहुँचे और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने सीता की खोज का वचन दिया और राम ने बदले में सुग्रीव को वानरराज्य दिलाने का संकल्प किया। इसके बाद, राम ने युद्ध में वाली का वध किया और सुग्रीव को वानरों और भालुओं के समूहों का नायक बनाया। तुम पूर्व में वानरों में श्रेष्ठ वाली को जानते ही हो; उसे राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। सीता की खोज में सुग्रीव ने, अपने वचन के अनुसार, वानरों को चारों दिशाओं में शीघ्रता से भेजा। हजारों, लाखों वानरों ने हर दिशा, भूमि, आकाश और पर्वतों में खोज की। कुछ गरुड़ के समान, कुछ वायु के समान वेगवान, निर्बाध और शक्तिशाली वानर-वीर थे। उनमें मैं हनुमान, पवनपुत्र, सीता की खोज में समुद्र को, जो सौ योजन चौड़ा है, पार कर यहाँ आया। समुद्र पार करके, तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहाँ पहुँचा और तुम्हारे भवन में जनकपुत्री सीता को देखा। अतः, हे धर्म, अर्थ और तपस्या में निपुण रावण, तुम्हें उचित नहीं है कि तुम किसी अन्य की पत्नी को कष्ट पहुँचाओ। तुम्हारे जैसे ज्ञानी पुरुष अधर्म, संकट और विनाशकारी कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते। राम के रोष का अनुसरण करने वाले लक्ष्मण के बाणों के सामने कौन देवता या दैत्य टिक सकता है? और तीनों लोकों में भी, जो राघव का अपकार करता है, वह कभी सुख नहीं पा सकता। अतः, यह हितकारी, धर्मयुक्त और समयानुकूल वचन मानो—जानकी को मनुष्यों के स्वामी राम को लौटा दो। मैंने देवी सीता को देख लिया है; यदि यहाँ कोई दुर्लभ वस्तु मिली है, तो अब शेष कार्य राम का ही है, जो इस समस्त घटना के हेतु हैं। मैंने सीता को देखा, जो दुःख में डूबी हैं, जिन्हें तुम अपने भवन में पहचान नहीं पा रहे, जैसे कोई पाँच मुखों वाला विषधर सर्प छुपा हो। उसे देवता या दैत्य भी वश में नहीं कर सकते, जैसे विष मिला भोजन कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पचा नहीं सकता। तपस्या से जो धर्म तुमने अर्जित किया है, उसे नष्ट मत करो, न ही अपने जीवन की रक्षा का साधन खोओ। अपनी तपस्या से जो अभेद्यता तुमने पाई है, उसका अंत भी अब यहाँ समीप है। सुग्रीव न तो देवता है, न यक्ष, न दानव; राघव मनुष्य हैं, सुग्रीव वानरों के राजा हैं; ऐसे में, हे रावण, तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? अधर्म का फल, जो पाप से बँधा है, कभी धर्म की सिद्धि नहीं देता; धर्म तो अधर्म का नाश करता है। तुमने धर्म का फल पा लिया है—इसमें कोई संदेह नहीं; परंतु शीघ्र ही अधर्म का फल भी भोगोगे। जनस्थान के वध, वाली के वध और राम-सुग्रीव की मैत्री पर विचार करो—अपने हित का भलीभाँति विचार करो। सच तो यह है कि मैं अकेला ही लंका को उसके घोड़ों, रथों और हाथियों सहित नष्ट कर सकता हूँ; परंतु मेरा उद्देश्य यह नहीं है। क्योंकि राम ने वानर और भालुओं की सभा में प्रतिज्ञा की है कि जिन्होंने सीता का अपकार किया है, उनका सर्वनाश वे स्वयं करेंगे। यदि इन्द्र भी राम का अनिष्ट करें, तो उन्हें सुख नहीं मिलेगा—फिर तुम्हारे जैसे की तो बात ही क्या। जिसे तुम सीता समझते हो, जो अब तुम्हारे भवन में है—वह संहार की रात बनकर समस्त लंका का विनाश करने वाली है। अतः, जो कालरूपी फंदा सीता से शत्रुता के रूप में तुम्हारे गले में पड़ा है, अब उसका परित्याग करो—अपने कल्याण के विषय में सोचो।