हनुमान् ने रावण को देखा, जिसकी छाती चाँदी की माला से सुशोभित थी, रंग काजल के घने मेघ के समान गहरा था, और मुख पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसा उज्ज्वल था—मानो सूर्य और नवचन्द्र के साथ वर्षा का मेघ हो। उसके भुजाएँ, सुंदर कंगनों और उत्तम चंदन से विभूषित, शक्तिशाली बाजूबंदों से दमक रही थीं, जैसे पाँच फणों वाले सर्प हों। वह एक अद्भुत, रत्नजड़ित, स्फटिक के सिंहासन पर बैठा था, जिस पर उत्तम वस्त्र बिछे थे। उसके चारों ओर सजी-संवरी स्त्रियाँ उपस्थित थीं, दूर से यक्षपुच्छ के पंखे डुला रही थीं। रावण के समीप दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व और निकुम्भ जैसे कुशल मंत्री बैठे थे। चार बलशाली, गर्वीले राक्षस उसके चारों ओर ऐसे खड़े थे, मानो सारी पृथ्वी चार समुद्रों से घिरी हो। रावण शुभ लक्षणों वाले मंत्रियों और अन्य शुभदर्शी व्यक्तियों से घिरा था, जैसे स्वयं इंद्र देवताओं से घिरे हों। हनुमान् ने उस राक्षसराज को देखा, जिसकी तेजस्विता अद्वितीय थी—वह मानो मेरु पर्वत के शिखर पर घने वर्षा-मेघ से घिरा हो। भयंकर पराक्रमी राक्षसों से घिरे होने पर भी, हनुमान् विस्मय से भरकर राक्षसराज की ओर देखते रहे। उस दैदीप्यमान राक्षसराज को देखकर हनुमान् का मन उसकी प्रभा से चकित हो उठा और वे मन ही मन विचार करने लगे—'क्या रूप है! क्या साहस है! क्या बल है! क्या तेज है! राक्षसराज में तो सभी लक्षण पूर्ण हैं! यदि अधर्म की शक्ति न होती, तो यह राक्षसराज स्वयं इंद्र सहित देवताओं के लोकों का भी रक्षक होता। परंतु इसके क्रूर और निर्दयी कर्म, जिन्हें संसार तिरस्कार करता है, उन्हीं के कारण देवता, असुर, और समस्त प्राणी इससे भयभीत हैं। जब यह क्रोधित होता है, तो संसार को एक ही समुद्र बना सकता है।' इस प्रकार, हनुमान् बुद्धिमान वानर, रावण के अपार बल और ऊर्जा को देखकर अनेक प्रकार से मन ही मन सोचने लगे। इसी समय, जब हनुमान् रावण के सामने खड़े थे, तो महाबली, ताम्रनेत्र रावण—जो लोकों के लिए भय का कारण था—अत्यंत क्रोध से भर गया। उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ और वह उस तेजस्वी वानर को देखकर सोचने लगा—'क्या यह वही दिव्य नंदी है, जिसने कैलास पर मुझे शाप दिया था, जब मैंने उसका उपहास किया था? या यह कोई बाण है, या कोई असुर?' रावण की आँखें क्रोध से लाल हो उठीं। वह उचित समय देखकर अपने प्रमुख मंत्री प्रहस्त से बोला—'इस दुष्ट से पूछो कि यह कहाँ से आया है और इसका उद्देश्य क्या है? इसने उपवन का विध्वंस क्यों किया और राक्षसों को धमकाया क्यों? मेरी अभेद्य पुरी में इसका प्रवेश किस हेतु से है, या युद्ध में इसकी मंशा क्या है—इसे पूछो।' रावण के वचन सुनकर प्रहस्त बोला—'शांत रहो, हे वानर, तुम्हें भय की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हें इंद्र ने रावण के भवन में भेजा है, तो सत्य कहो; भय मत करो, तुम्हें मुक्त किया जाएगा। यदि तुमने यह रूप धारण कर कुबेर, यम या वरुण के लिए यहाँ प्रवेश किया है, या विजय की इच्छा से विष्णु ने तुम्हें भेजा है, तो भी तुम केवल वानर नहीं हो सकते; तुम्हारी प्रभा साधारण नहीं। सत्य कहो, तब तुम मुक्त होगे। यदि असत्य कहोगे, तो प्राण बचाना कठिन होगा।' प्रहस्त के इन वचनों के बाद, रावण के भवन में प्रवेश का कारण पूछे जाने पर, श्रेष्ठ वानर हनुमान् ने राक्षसराज से कहा—'मैं इंद्र, यम, वरुण, कुबेर या विष्णु का दूत नहीं हूँ। मेरा स्वभाव ही यही है—मैं वानर हूँ, यहाँ आया हूँ। राक्षसराज के दर्शन, जो दुर्लभ हैं, मुझे प्राप्त हुए हैं।' 'राक्षसराज के उपवन का विनाश मैंने केवल उसके दर्शन के लिए किया। तब युद्ध के इच्छुक बलशाली राक्षस आए। अपने शरीर की रक्षा के लिए मैंने युद्ध किया। न देवता, न असुर मुझे अस्त्र या फंदों से बाँध सकते हैं। स्वयं ब्रह्मा के आदेश से मुझे यह वरदान प्राप्त है। राजा के दर्शन की इच्छा से मैंने अस्त्र को स्वीकार किया। अस्त्र से बँधने के बाद भी, मुझे राक्षसों के सामने लाया गया। राम के किसी कार्य के लिए ही मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुझे राघव के दूत के रूप में जानो, जिनकी ऊर्जा अपार है। अब मेरे हितकारी वचन सुनो, हे राक्षसराज।' इसके बाद, हनुमान्—जो महान आत्मा और श्रेष्ठ वानर थे—स्थिर और संयमित होकर दशानन रावण से अर्थपूर्ण वचन बोले—'मैं यहाँ तुम्हारे पास सुग्रीव का संदेश लेकर आया हूँ। हे राक्षसराज, वानरों के राजा, तुम्हारा भाई तुम्हारी कुशलता पूछता है। अब अपने भाई सुग्रीव के धर्मयुक्त, हितकारी और दोनों लोकों के योग्य वचन सुनो।' 'एक राजा थे—दशरथ, जिनके पास रथ, हाथी और घोड़े थे, जो सबके लिए पिता के समान स्नेही और इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके सबसे बड़े पुत्र, महाबली, प्रिय और शक्तिशाली, पिता के आदेश से दण्डक वन को चले गए।