वहाँ उपस्थित वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने उस राक्षसों के स्वामी रावण को देखा, जो तेज और बल से संपन्न था, और सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय दशानन रावण, whose eyes were red with the fire of anger, ने अपने प्रमुख मंत्रियों की ओर देखा, जो वहाँ बैठे थे, और कुल तथा आचरण में श्रेष्ठ थे। रावण ने उनके सामने उस वानर को लेकर चर्चा की। उन मंत्रियों ने उचित रीति से हनुमान से उसके आने का उद्देश्य और कार्य का मूल पूछा। हनुमान ने स्पष्ट कहा, "मैं वानरराज का दूत बनकर आया हूँ।" अब सुनिए सुंदरकांड के उन्नचासवें सर्ग का वर्णन। हनुमान, जिनकी भुजाएँ प्रबल और whose eyes were red with anger, राक्षसों के स्वामी रावण के अद्भुत कार्यों को देखकर चकित हो उठे। उन्होंने रावण को देखा, जो अत्यंत बहुमूल्य स्वर्णमुकुट से विभूषित था, और मोतियों के जाल से ढका हुआ, महान तेज से दीप्तमान था। उसके गहने हीरे-जवाहरात से जड़े हुए थे, और वज्र के जोड़ से बने थे, जो मानो किसी कल्पना से ही निर्मित प्रतीत होते थे। वह उत्तम वस्त्रों में सुसज्जित था, लाल चंदन से लेपा हुआ, और विविध सुगंधित लेपों से सुशोभित था। रावण का रूप अत्यंत विचित्र और भयावह था—उसकी रक्तवर्णी आँखें, विशाल चमचमाते दाँत, और दाँतों की लंबी पंक्तियाँ डरावनी थीं। उसके दस सिर, अपार ऊर्जा से दीप्तमान, मानो मंदार पर्वत के शिखरों से घिरा हुआ हो, जहाँ अनेक सर्प रेंग रहे हों। उसकी छाती पर चाँदी की माला थी, जिसका रंग कालिख के समान गहरा था। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा सा था, और वह वर्षा-मेघ की भाँति सूर्य और किशोर चंद्रमा से युक्त प्रतीत होता था। उसकी भुजाएँ, उत्तम चंदन से लेपित, कंगनों और बाजूबंदों से सजी हुई थीं, मानो पाँच फनों वाले नाग हों। वह रत्नजड़ित, स्फटिक के बने भव्य सिंहासन पर बैठा था, जिस पर उत्तम वस्त्र बिछे थे। उसके चारों ओर सुंदर वस्त्रों में सजी स्त्रियाँ थीं, और दूर से यक्षपुच्छ के पंखे झलते सेवक खड़े थे। उसके समीप ही दूरधरा, प्रहस्त, महापार्श्व और निकुम्भ जैसे नीतिशास्त्र में निपुण मंत्री विराजमान थे। चार बलशाली राक्षस, जो अपनी शक्ति में गर्वित थे, उसके चारों ओर ऐसे बैठे थे, जैसे चारों समुद्रों से यह पूरी पृथ्वी घिरी हो। अन्य शुभ लक्षणों से युक्त मंत्रीगण और गण भी उसके समीप थे, मानो देवताओं के मध्य इंद्र। हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षसराज को देखा, जो मेरु शिखर पर घिरे वर्षा-मेघ की भाँति था। भयंकर पराक्रमी उन राक्षसों के बीच में भी हनुमान, विस्मय से भरकर, रावण को देखते रहे। उस राक्षसराज की अद्भुत प्रभा को देखकर हनुमान का मन चकित हो उठा—"क्या रूप है! क्या पराक्रम है! क्या बल है! क्या तेज है! राक्षसराज में सभी राजचिह्न प्रकट हैं। यदि अधर्म प्रबल न होता, तो यह राक्षसराज इंद्र सहित देवताओं के लोक का भी रक्षक होता।" "किन्तु इसके निर्दयी और क्रूर कर्मों के कारण, जिन्हें संसार तिरस्कार करता है, सभी प्राणी—यहाँ तक कि देवता और दैत्य भी—इससे भयभीत हैं। यह जब क्रुद्ध होता है, तो सारी पृथ्वी को एक ही समुद्र में बदल सकता है।" इस प्रकार, उस राक्षसराज की अपार शक्ति देखकर, वह बुद्धिमान वानर हनुमान मन ही मन अनेक प्रकार से विचार करने लगे। अब सुनिए सुंदरकांड के पचासवें सर्ग का वर्णन। हनुमान को अपने सामने खड़ा देखकर, विशाल भुजाओं वाले, ताम्र नेत्रों वाले रावण, जो संसार के लिए आतंक का कारण था, अत्यंत क्रोध से भर गया। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और वह उस तेजस्वी वानर के विषय में सोचने लगा—"कहीं यह स्वयं कैलास पर मुझ पर हँसने वाले नंदी तो नहीं, जिसने मुझे शाप दिया था? क्या यह वही नंदी वानर रूप में आया है, या बाणासुर अथवा कोई और असुर?" फिर रावण, whose eyes were red with anger, ने उचित समय पर अपने प्रधान मंत्री प्रहस्त से दीर्घ और अर्थपूर्ण वचन कहे—"इस दुष्ट से पूछो कि वह कहाँ से आया है और उसका उद्देश्य क्या है? इसने मेरी वाटिका क्यों नष्ट की और राक्षसों को क्यों ललकारा?" "मेरे इस अभेद्य नगर में इसका प्रवेश किस उद्देश्य से है? युद्ध में इसका उद्देश्य क्या है? इस दुष्ट बुद्धि वाले से पूछो।" रावण के वचन सुनकर प्रहस्त बोला, "शांत रहो, तुम्हें कोई भय नहीं। हे वानर, तुम्हें आशीर्वाद हो। यदि तुम्हें इन्द्र ने रावण के भवन में भेजा है, तो सत्य कहो, डरो मत, तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। यदि तुमने यह रूप धारण कर, कुबेर, यम या वरुण के लिए हमारे नगर में प्रवेश किया है, या फिर विजय की इच्छा से विष्णु ने तुम्हें भेजा है, तो तुम साधारण वानर नहीं हो। तुम्हारा तेज वानर का नहीं लगता।" "अब सत्य कहो, हे वानर, तभी तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। यदि असत्य बोलोगे, तो जीवन कठिन होगा। किसी भी कारण से तुम रावण के भवन में आए हो, अब सच-सच बताओ।" तब वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने रावण से कहा, "मैं न तो इन्द्र, यम, या वरुण का सहायक हूँ, न ही कुबेर या विष्णु ने मुझे भेजा है। मेरा स्वभाव यही है—मैं एक वानर हूँ, जो यहाँ आया है। राक्षसराज के दर्शन, जो कठिन हैं, मैंने प्राप्त किए हैं।" "राक्षसराज की वाटिका मैंने इसलिए नष्ट की, ताकि मैं स्वयं उसे देख सकूँ। तब युद्ध के इच्छुक, बलशाली राक्षस वहाँ पहुँचे।