हे राम, मैंने तुम्हें गंगा के विस्तार का वर्णन किया है; अब संध्या का समय बीत रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। जो इस कथा को ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अन्य लोगों के बीच सुनाता है, वह धन्य है, प्रसिद्ध है, जीवनदायक है, फलदायक है और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है। उसके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, देवता भी प्रसन्न होते हैं; गंगा के अवतरण की यह कथा दीर्घायु और शुभफल देने वाली है। जो भी इसे सुनता है, हे ककुत्स्थ कुल के वंशज, उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और उसकी आयु तथा यश बढ़ता है। इसी प्रकार, बाला काण्ड के चौंतीसवें सर्ग का समापन हुआ। अब पैंतालीसवें सर्ग का वर्णन आरम्भ होता है। विश्वामित्र की वाणी सुनकर, राम और लक्ष्मण दोनों अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और फिर राम ने विश्वामित्र से कहा, “हे ब्राह्मण, आपने जो गंगा के पावन अवतरण और समुद्र के भरने की कथा सुनाई है, वह अत्यंत अद्भुत है। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, आपकी पूरी कथा सुनते-सुनते हमारे लिए रात मानो एक क्षण में ही बीत गई। पूरी रात, सौमित्र के साथ, मैं आपके शुभ और मंगलमय वृत्तांत में ही मन लगाकर बैठा रहा।” प्रातःकाल जब दिन उज्ज्वल हो गया, राम ने अपने प्रातःकालीन कर्तव्यों का पालन किया और तपस्वी विश्वामित्र से कहा, “हे मुनि, पावन रात बीत गई और उत्तम कथा सुन ली गई; अब हम पवित्र गंगा, तीन धाराओं वाली श्रेष्ठ नदी को पार करें।” तभी, साधुओं के पुण्य कर्मों से सहजता से पार होने वाली नाव शीघ्र ही आ गई, क्योंकि वह जान गई थी कि पूज्यजन यहाँ उपस्थित हैं। राम के इन वचनों को सुनकर, विश्वामित्र ने सभी साधुओं के दल की गंगा पार करवाने की व्यवस्था की। वे उत्तरी तट पर पहुँचकर, साधुओं के समूह का विधिवत सम्मान कर, गंगा के किनारे बैठ गए और विशाल नगर को देखा। इसके बाद, महान ऋषि विश्वामित्र राम के साथ शीघ्र ही उस रमणीय और दिव्य विशाल नगर की ओर गए, जो स्वर्ग के समान थी। तब अत्यंत बुद्धिमान राम ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से उस उत्तम और विशाल नगर के बारे में प्रश्न किया, “हे महर्षि, यहाँ विशाल में किस राजवंश की स्थापना हुई है? मैं सुनना चाहता हूँ—आपका कल्याण हो—क्योंकि मुझे बहुत जिज्ञासा है।” राम के इन वचनों को सुनकर, ऋषियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशाल की प्राचीन कथा कहना आरम्भ किया, “हे राम, जैसा मैंने सुना है, इन्द्र की कथा सुनो; यह भूमि में क्या हुआ, मैं सच्चाई से बताता हूँ, हे रघुकुल के वंशज। पूर्वकाल में, कृतयुग में, हे राम, दिति के शक्तिशाली पुत्र और अदिति के अत्यंत भाग्यशाली, शक्तिशाली और धर्मपरायण पुत्र रहते थे। तब, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, उन महान आत्माओं ने विचार किया: हम अमर, वृद्धिहीन और रोगरहित कैसे बनें? जब वे ज्ञानी इस विषय में सोच रहे थे, उनके मन में विचार आया: हम क्षीरसागर का मंथन करें, और वहाँ से अमृत प्राप्त करें। मंथन का निश्चय कर, उन्होंने वासुकि नाग को रस्सी और मंदार पर्वत को मथानी बनाया, और अत्यंत उत्साह से मंथन आरम्भ किया। हजार वर्षों तक मंथन के बाद, रस्सी के रूप में प्रयुक्त नाग के सिरों से भयंकर विष निकलने लगा; वह अपने दांतों से पर्वत को काटता हुआ, अग्नि के समान तेजस्वी हाला-हल नामक भयंकर विष उत्पन्न हुआ। उस विष से समस्त संसार—देवता, असुर और मनुष्य—जलने लगे। तब, देवताओं ने आश्रय लेने के लिए महादेव शंकर, पशुपति, रुद्र के पास जाकर प्रार्थना की, ‘हमें बचाओ, हमें बचाओ!’ इस प्रकार देवताओं द्वारा संबोधित किए जाने पर, भगवानों के भगवान वहाँ प्रकट हुए; फिर शंख और चक्रधारी हरि भी वहाँ प्रकट हुए। हरि मुस्कराकर त्रिशूलधारी रुद्र से बोले, ‘देवताओं के मंथन से क्या उत्पन्न हुआ है?’ ‘हे श्रेष्ठ देवता, जो तुम्हारा है और देवताओं के सामने उत्पन्न हुआ है—तुम आगे आकर इस विष को स्वीकार करो, हे प्रभु।’ ऐसा कहकर, श्रेष्ठ देवता वहाँ से अदृश्य हो गए; देवताओं का भय देखकर और शार्ङ्गधारी के वचन सुनकर, भगवान हर ने उस भयानक हाला-हल विष को, जो अमृत के समान था, उठाया और देवताओं को विदा कर वहाँ से चले गए। इसके बाद, हे रघुकुल के आनंद, सभी देवता और असुर पुनः मंथन करने लगे, और मथानी पर्वत समुद्र की गहराई में डूब गया। तब, देवता और गंधर्वों ने मधुसूदन की स्तुति की, ‘तुम सब प्राणियों के आश्रय हो, विशेष रूप से स्वर्गवासियों के।’ हे बलशाली, हमें बचाओ; तुम्हें पर्वत उठाना चाहिए। यह सुनकर, हृषीकेश ने कछुए का रूप धारण किया। हरि समुद्र में लेट गए, पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया, और केशव, समस्त लोकों के आत्मा, ने पर्वत की चोटी को अपने हाथ से पकड़ा। देवताओं के बीच खड़े होकर, परम पुरुष ने मंथन किया; फिर हजार वर्षों बाद, आयुर्वेद के विज्ञान से बना पुरुष उत्पन्न हुआ—धन्वंतरि नामक, दंड और कमंडल लेकर, और साथ में तेजस्वी अप्सराएँ भी प्रकट हुईं। मंथन से, हे श्रेष्ठ पुरुष, जल से उत्पन्न अमृत ने उन उत्तम स्त्रियों को जन्म दिया; इस प्रकार अप्सराओं की उत्पत्ति हुई। साठ करोड़ तेजस्वी अप्सराएँ उत्पन्न हुईं, और हे ककुत्स्थ, उनकी सेविकाएँ अनगिनत थीं।