हे राम, जब उस राजा को प्रजा ने प्राप्त किया, तो वे हर्षित हो उठे। उनके दुख दूर हो गए, वे समृद्ध और संतोषी हो गए; अब उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं था। फिर, हे राघव, मैंने तुम्हें गंगा का विस्तार और उसका महात्म्य बताया है। अब संध्या का समय बीत रहा है, तुम्हारी मंगलकामना करता हूँ। जो भी इस कथा को ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य लोगों में सुनाता है, वह धन्य, प्रसिद्ध, जीवनदायक, फलदायक और स्वर्ग को देने वाला होता है। उसके पूर्वज और देवता प्रसन्न होते हैं; गंगा के अवतरण की यह कथा दीर्घायु और शुभफल देती है। हे ककुत्स्थ कुल के वंशज, जो इसे सुनता है, उसके सभी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं; उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और उसकी आयु तथा यश बढ़ता है। इसी के साथ वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का चौंतीसवाँ सर्ग समाप्त होता है। अब पैंतालीसवाँ सर्ग सुनिए। विश्वामित्र की वाणी सुनकर, राम और लक्ष्मण दोनों अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और फिर विश्वामित्र से बोले—हे ब्राह्मण, आपने जो गंगा के अवतरण और समुद्र के भरने की अद्भुत कथा कही, वह अत्यंत अद्वितीय है। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, आपकी कथा सुनते-सुनते हमारे लिए रात एक क्षण में ही बीत गई। वह पूरी रात, सौमित्र के साथ, मैंने आपके शुभ प्रसंगों का चिन्तन करते हुए बिताई। फिर, सुबह जब दिन स्पष्ट हो गया, राम ने अपने प्रातःकालीन कर्तव्यों का पालन कर तपस्वी विश्वामित्र से कहा—हे मुनि, वह मंगलमयी रात बीत गई, और आपकी परम कथा हमने सुन ली; अब हम पवित्र गंगा, जो तीन धाराओं में बहती है, उसे पार करें। साधुजनों द्वारा सरलता से पार की जाने वाली नाव, आपके आगमन का समाचार पाकर शीघ्र ही आ गई है। राम के इन वचनों को सुनकर, कौशिक मुनि ने सभी ऋषियों के दल के पार जाने की व्यवस्था की। वे गंगा के उत्तरी तट पर पहुँचे और ऋषि समुदाय का विधिवत सम्मान किया। फिर वे गंगा के तट पर ठहर गए और विशाल नगर को देखा। इसके बाद, महान ऋषि विश्वामित्र, राम के साथ, उस रमणीय और दिव्य विशाल नगर की ओर शीघ्र चले, जो स्वर्ग के समान थी। वहाँ, अत्यंत बुद्धिमान राम ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से उस उत्तम और विशाल नगर के विषय में पूछा—हे महान मुनि, यहाँ किस राजवंश की स्थापना हुई है? मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा कर बताइये, क्योंकि मुझे बड़ी जिज्ञासा है। राम के इन वचनों को सुनकर, श्रेष्ठ ऋषि विश्वामित्र ने विशाल नगर का प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा—हे राम, जैसा मैंने सुना है, इन्द्र की कथा सुनो; इस भूमि में क्या हुआ, वह मैं तुम्हें सत्य-सत्य बताता हूँ। पूर्वकाल में, कृत युग में, हे राम, दिति के शक्तिशाली पुत्र और अदिति के अत्यंत भाग्यशाली, सामर्थ्यवान एवं धर्मनिष्ठ पुत्र थे। तब, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, उन महान आत्माओं ने विचार किया—हम अमर, वृद्धिहीन और रोगमुक्त कैसे बनें? जब वे बुद्धिमान लोग विचार कर रहे थे, तब उनके मन में आया—हम क्षीरसागर का मंथन करेंगे, जिससे वहाँ का अमृत प्राप्त होगा। मंथन का निश्चय कर वे वासुकि नाग को रस्सी और मंदर पर्वत को मथानी बनाकर, महान उत्साह से मंथन करने लगे। हजार वर्षों के बाद, रस्सी के रूप में प्रयुक्त नाग के फनों से भयंकर विष निकलने लगा, और वह चट्टानों को काटता हुआ फैल गया। तब एक अग्नि के समान, भयानक हलाहल विष प्रकट हुआ; जिससे देवता, असुर और मनुष्य—all—दग्ध हो उठे। तब, देवता शरण लेने के लिए महादेव शंकर, पशुपति रुद्र के पास गए और प्रार्थना करने लगे—'हमें बचाओ, हमें बचाओ!' देवताओं की पुकार सुनकर, देवताओं के देवता, भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए; फिर श्रीहरि, शंख और चक्रधारी विष्णु भी वहाँ प्रकट हुए। हरि मुस्कुराते हुए त्रिशूलधारी रुद्र से बोले—'जब देवताओं ने मंथन किया, तब यह क्या उत्पन्न हुआ?' 'हे श्रेष्ठ देव, जो तुम्हारा है और देवताओं के सामने प्रकट हुआ है, वह विष तुम स्वीकार करो।' यह कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अदृश्य हो गए। देवताओं के भय को देखकर और विष्णु के वचन सुनकर, देवताओं के देवता हर ने उस भयंकर हलाहल विष को, जो अमृत के समान था, उठाया और देवताओं को विदा कर वहाँ से चले गए। तब, देवता और असुर फिर से मंथन करने लगे, हे रघुकुल के आनंद, और मथानी पर्वत नीचे पाताल में डूब गया। तब, देवता और गंधर्वों ने मधुसूदन विष्णु की स्तुति की—'आप सभी प्राणियों के शरण हैं, विशेष रूप से स्वर्गवासियों के।' 'हे महाबाहु, हमारी रक्षा कीजिए; आपको पर्वत को उठाना चाहिए।' यह सुनकर, हृषीकेश विष्णु ने कच्छप (कछुए) का रूप धारण किया। श्रीहरि ने समुद्र में लेटकर पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और केशव, जो समस्त लोकों के आत्मा हैं, ने पर्वत की चोटी को हाथ से थाम लिया। देवताओं के बीच खड़े होकर, परम पुरुष ने मंथन किया; फिर हजार वर्षों के बाद, आयुर्वेद का विज्ञान लिए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह पुण्यात्मा दण्ड और कमण्डलु लेकर निकल आया; पहले उसका नाम धन्वंतरि था, और साथ ही तेजस्वी अप्सराएँ भी उत्पन्न हुईं। इस प्रकार, जल के मंथन से, हे श्रेष्ठ पुरुष, जो सार उत्पन्न हुआ, उससे वे उत्तम स्त्रियाँ प्रकट हुईं; इसी प्रकार अप्सराओं का जन्म हुआ।