राक्षसों के रथ गरजते हुए, जब वे तीरों की वर्षा करने लगे, तो उनका आक्रमण ऐसे प्रतीत हुआ मानो वर्षा ऋतु में घने काले बादल आकाश में घूम रहे हों। उन राक्षसों के तीरों की झड़ी से हनुमान जी का शरीर ढक गया, और वे ऐसे अदृश्य हो गए जैसे कोई विशाल पर्वत बादलों और बरसात से ढक जाता है। लेकिन वह महाबली वानर अत्यंत फुर्ती से उन तीरों और रथों की गति को चकमा देते हुए स्वच्छ आकाश में विचरण करने लगे। आकाश में उन धनुर्धारियों के बीच खेलते हुए हनुमान ऐसे चमक रहे थे जैसे पवनदेव स्वयं धनुष धारण किए हुए मेघों के बीच शोभायमान हों। फिर हनुमान जी ने भयंकर गर्जना की, जिससे राक्षसों की विशाल सेना भयभीत हो उठी, और अपनी अद्भुत गति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने शत्रुओं पर आक्रमण किया। वे कभी अपनी हथेली से, कभी पैरों से, कभी मुक्के से, तो कभी नाखूनों से राक्षसों को घायल करने लगे। कुछ राक्षसों को उन्होंने अपनी छाती से दबा दिया, कुछ को जंघाओं से रौंद डाला, और कुछ तो केवल उनकी गर्जना सुनकर ही भूमि पर गिर पड़े। जब शेष बचे हुए राक्षस भी धरती पर गिर गए, तो भयभीत होकर पूरी सेना दसों दिशाओं में भाग गई। हाथी कर्कश स्वर में चिंघाड़ने लगे, घोड़े भूमि पर गिर पड़े, और रथों के ध्वज, पताकाएं, छत्र आदि टूटकर धरती पर बिखर गए। रक्त की धाराएँ मार्ग पर बहने लगीं, और लंका में भयंकर गर्जना के साथ अजीब-अजीब आवाज़ें गूंज उठीं। इन बलशाली राक्षसों का संहार कर, वह महान, विक्रमी वानर हनुमान युद्ध के लिए उत्सुक होकर शेष बचे राक्षसों से भिड़ने के लिए उसी द्वार के पास फिर से पहुंच गए। यहीं सुंदर कांड के पैंतालीसवें सर्ग का समापन होता है और अब वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के छियालीसवें सर्ग का प्रारंभ होता है। जब रावण को ज्ञात हुआ कि उसके मंत्रियों के पुत्र उस महाबली वानर द्वारा मारे जा चुके हैं, तो उसने अपने मन में विचार छुपाते हुए एक उत्तम योजना बनाई। उसने वीरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुरधरा, प्रघास और भासकर्ण—इन पाँचों सेना नायकों को बुलाया। दस सिरों वाले रावण ने इन युद्धकुशल, रणनीति में निपुण, और वायु के समान वेगवान वीरों को आदेश दिया कि वे हनुमान को पकड़ें। रावण ने कहा, “तुम सब सेना के अग्रणी, अपने रथों, घोड़ों और हाथियों सहित जाओ और उस वानर को वश में करो। वन में रहने वाले उस प्राणी के सामने जो भी करना हो, समय और स्थान के अनुसार करो। उसके कार्यों को देखकर मैं उसे साधारण वानर नहीं मानता; उसमें अपार शक्ति है। केवल यह जानकर कि वह वानर है, मेरा मन शांत नहीं होता; न ही मैं उसे वैसे देखता हूँ जैसा बताया गया है। संभव है वह इन्द्र द्वारा हमारे विनाश के लिए तपस्या से उत्पन्न किया गया हो, या फिर वह नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता, असुर या कोई महर्षि हो। जिन-जिन शक्तियों को हमने मिलकर परास्त किया है, हो सकता है वे कोई छल कर रहे हों। अतः कोई संशय न रखते हुए, बलपूर्वक उसे पकड़ो।" रावण ने पुनः आदेश दिया, “अपने रथों, घोड़ों और हाथियों के साथ उस वानर को वश में करो; उसकी वीरता और साहस को कम मत समझो। मैंने पहले भी बलवान वानर देखे हैं—वालि, सुग्रीव और बलशाली जाम्बवान। नील सेनापति और द्विविद जैसे अन्य वानरों में भी इतनी भयानक गति, तेजस्विता या पराक्रम नहीं है। उनमें विवेक, बल, उत्साह और अद्भुत रूप भी नहीं है; यह महान प्राणी, भले ही वानर रूप में है, किंतु असाधारण है। उसे रोकने के लिए पूरा प्रयास करो। वास्तव में, इन्द्र सहित तीनों लोक, देव, दानव और मनुष्य भी तुम सबका सामना नहीं कर सकते; फिर भी, जो युद्ध में विजय चाहता है, उसे युक्ति से काम लेना चाहिए। अपनी रक्षा में पूरी सावधानी रखो, क्योंकि युद्ध में सफलता चंचल होती है।” रावण के आदेश को स्वीकार कर वे सभी वीर अत्यंत तेज और उत्साह के साथ उठ खड़े हुए, उनके रथ, मदमस्त हाथी और तीव्रगामी घोड़े सज्ज हो गए। वे विविध तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर, अपनी पूरी सेना के साथ, उस प्रज्वलित तेजस्वी हनुमान को देखने लगे। हनुमान जी उस द्वार पर सूर्य के समान किरणों से दीप्तिमान, अपनी ही आभा से मंडित, अत्यंत तेजस्वी, विशालकाय और महान बलशाली खड़े थे। उनकी बुद्धि महान थी, उत्साह अपार, शरीर विशाल और भुजाएँ बलशाली। उन्हें देख कर, चारों ओर तैनात राक्षसों ने भयंकर अस्त्रों से चारों दिशाओं से आक्रमण कर दिया। दुरधरा नामक राक्षस ने कमलपत्र के समान पीले रंग की नोक वाले पाँच तीक्ष्ण लोहे के बाण हनुमान के सिर पर मारे। उन पाँच बाणों से सिर पर प्रहार होते ही वानरराज हनुमान भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उछल पड़े और दसों दिशाएँ उनकी गर्जना से गूंज उठीं। इसके बाद दुरधरा ने अपने रथ और धनुष के साथ असंख्य बाणों की वर्षा करते हुए हनुमान के समीप आ गया। हनुमान ने आकाश में ही उस धनुर्धर का प्रतिकार ऐसे किया जैसे पवन वर्षा ऋतु के अंत में बादलों को तितर-बितर कर देता है। दुरधरा के प्रहार से प्रेरित होकर पवनपुत्र हनुमान ने पुनः भयंकर गर्जना की और उनका पराक्रम और भी बढ़ गया। फिर वे दूर से ही एकाएक छलांग लगाकर, बिजली के समान वेग से दुरधरा के रथ पर जा गिरे, मानो कोई विद्युतपुंज पर्वत पर गिर पड़ा हो।