राजा भगीरथ, गंगा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, समुद्र तक पहुँचे और पृथ्वी के उस गहन स्थान में गए जहाँ उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। जब भगीरथ ने उन राख को गंगा के जल में प्रवाहित किया, तभी ब्रह्मा, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, प्रकट हुए और राजा से बोले, "हे पुरुषों में श्रेष्ठ, महान सगर के साठ हजार पुत्रों का उद्धार हो गया है; वे देवताओं की भांति स्वर्ग में पहुँच गए हैं। जब तक इस संसार में समुद्र का जल रहेगा, हे राजन, सगर के सभी पुत्र स्वर्ग में देवताओं की तरह वास करेंगे। और यह गंगा तुम्हारी सबसे बड़ी पुत्री कहलाएगी; तुम्हारे इस महान कार्य के कारण वह तुम्हारे नाम से संसार में प्रसिद्ध होगी। यह दिव्य गंगा त्रिपथगा और भागीरथी भी कहलाती है, क्योंकि वह तीन मार्गों से प्रवाहित होती है।" ब्रह्मा ने आगे कहा, "हे राजन, यहाँ के समस्त पितरों के तुम पूर्वज हो; अब विधिपूर्वक जल तर्पण करो और अपना व्रत पूर्ण करो। तुम्हारे पूर्वज, जिनका यश और धर्म अतुलनीय था, वे भी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सके थे। अम्शुमान, जिनका तेज संसार में अद्वितीय था, उन्होंने भी गंगा को लाने का प्रयास किया, परन्तु व्रत सफल नहीं हुआ। तुम्हारे पिता दिलीप, जो ऋषियों के समान तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे, वे भी गंगा को लाने की इच्छा रखते हुए सफल नहीं हुए।" "परंतु तुम, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, अपने व्रत को पूर्ण कर चुके हो; तुम्हारा यश संसार में सर्वोच्च और सम्मानित है। गंगा का यह अवतरण तुम्हारे द्वारा संपन्न हुआ है; इसके द्वारा तुम धर्म के महान स्थान को प्राप्त हुए हो। अब, हे श्रेष्ठ पुरुष, विधिपूर्वक गंगा में स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और पुण्य का फल प्राप्त करो। अपने समस्त पूर्वजों के लिए जल तर्पण करो; तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाता हूँ; तुम भी जा सकते हो।" ऐसा कहकर ब्रह्मा, देवताओं के स्वामी और समस्त लोकों के प्रपितामह, अपने दिव्य लोक में लौट गए। इसके बाद भगीरथ ने विधिपूर्वक सगर वंश के लिए उत्तम जल तर्पण किया। तर्पण और स्नान के बाद, राजा शुद्ध होकर अपनी नगरी में लौटे और अपने राज्य में सुख-समृद्धि के साथ शासन करने लगे। प्रजा ने अपने राजा को पाकर हर्षित होकर, दुःख और क्लेश से मुक्त, संतुष्ट और संपन्न हो गई। इसके बाद, ऋषि विश्वामित्र ने राम से कहा, "हे राम, मैंने तुम्हें गंगा के विस्तार की कथा सुनाई है; तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि संध्या का समय बीत रहा है। जो इस कथा को ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य लोगों के बीच सुनाता है, वह धन्य, प्रसिद्ध, जीवनदायी, फलदायी और स्वर्ग को प्राप्त करने वाला होता है। उसके पूर्वज और देवता प्रसन्न होते हैं; गंगा के अवतरण की यह कथा दीर्घायु और शुभफल देने वाली है। जो इसे सुनता है, वह अपने सभी इच्छाओं को प्राप्त करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और आयु तथा यश बढ़ता है।" इसी प्रकार, बालकाण्ड के चौंतीसवें सर्ग का समापन होता है। अब पैंतालीसवें सर्ग का आरंभ होता है। विश्वामित्र की कथा सुनकर राम और लक्ष्मण आश्चर्य से भर गए और राम ने विश्वामित्र से कहा, "हे ब्राह्मण, आपने जो गंगा के अवतरण और समुद्र के भरने की कथा सुनाई, वह अत्यंत अद्भुत है। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, आपके कथा को सुनते-सुनते हमारे लिए पूरी रात एक क्षण में बीत गई। लक्ष्मण के साथ मैं पूरी रात आपकी शुभ कथा का स्मरण करता रहा।" प्रातःकाल जब दिन उज्ज्वल हुआ, राम ने अपने दैनिक कृत्य पूरे कर विश्वामित्र से कहा, "हे महर्षि, रात बीत गई, और आपकी परम कथा सुन ली गई; अब हम इस पवित्र नदी, त्रिपथगा गंगा, को पार करें।" उस समय, ऋषियों के लिए सुगम नाव शीघ्र ही आ गई, क्योंकि वे जानते थे कि पूज्य विश्वामित्र यहाँ हैं। राम के वचनों को सुनकर, कौशिक ऋषि ने सभी ऋषियों के समूह के पार जाने की व्यवस्था की। वे गंगा के उत्तरी तट पर पहुँचे, वहाँ ऋषियों का आदर किया, और गंगा के किनारे विशाला नगरी को देखा। फिर, महर्षि विश्वामित्र और राम शीघ्र ही उस रमणीय और दिव्य विशाला नगरी में पहुँचे, जो स्वर्ग के समान थी। राम, अत्यंत बुद्धिमान, हाथ जोड़कर विश्वामित्र से उस नगरी के इतिहास के बारे में पूछते हैं, "हे महर्षि, यहाँ विशाला में कौन सा राजवंश स्थापित है? मैं सुनना चाहता हूँ; आपका कल्याण हो, क्योंकि मुझे बड़ी जिज्ञासा है।" राम के वचन सुनकर, ऋषियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशाला की प्राचीन कथा कहना आरंभ किया। "हे राम, इन्द्र की कथा, जैसा मैंने सुना है, सुनो; इस भूमि में क्या हुआ, वह मैं तुम्हें सत्य-सत्य कहता हूँ, हे रघुवंशी।