हनुमान जी माता सीता को श्रीराम और लक्ष्मण की कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं: "श्रीराम की आवाज़ नगाड़े की तरह गूंजती है, उनका रंग गहरा है, उनकी कांति चिकनी है, वे ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, उनका शरीर सुंदर और सुसज्जित है, उनके अंग स्पष्ट और सुस्पष्ट हैं। वे तीन प्रकार से दृढ़ हैं, तीन प्रकार से लंबाई में हैं, तीन प्रकार से समान हैं, तीन प्रकार से ऊँचे हैं, तीन प्रकार से ताम्रवर्ण के हैं, तीन प्रकार से कोमल हैं, और तीन प्रकार से गहरे हैं। उनके शरीर पर तीन रेखाएँ हैं, तीन स्थानों पर झुकाव है, चार प्रमुख विशेषताएँ हैं, तीन सिर, चार विभाग, चार चिन्ह, चार जंघाएँ और चार समानताएँ हैं। उनके पास चौदह जोड़े हैं, चार दांत, चार प्रकार की गति, बड़े होंठ, जबड़े और नाक है, पाँच कोमल गुण हैं और आठ वंश हैं। उनके दस अंग कमल के समान हैं, दस अंग चौड़े हैं, तीन से ढके हुए हैं, दो श्वेत चिह्न हैं, छह ऊँचाईयाँ हैं, नौ पतले भाग हैं, और राघव तीन प्रकार से विस्तार में हैं। श्रीराम सत्य और धर्म में आनंदित रहते हैं, वे तेजस्वी हैं, संग्रह और दया में निष्ठावान हैं, स्थान और समय की पहचान में निपुण हैं, और सभी लोगों को प्रिय वचन बोलते हैं। उनके भाई, जो दूसरी माता से उत्पन्न हुए हैं, सौमित्र लक्ष्मण हैं, जिनकी कांति अपार है, जो स्नेह, रूप और गुणों में समान हैं। वह श्रीराम, जो स्वर्ण के समान दीप्तिमान, महाकांति, गहरे रंग के और महान यशस्वी हैं, और दोनों पुरुष, आपसे मिलने पर आनंदित हुए। धरती के प्रत्येक कोने में खोजते हुए, वे हमारे साथ जुड़े, और आपकी खोज में वे पूरे भूभाग में घूमते रहे। उन्होंने ऋष्यमूक पर्वत के नीचे, घने वृक्षों के बीच, पूर्व जन्म के कारण वहाँ स्थित पशुओं के स्वामी को देखा। उन्होंने सुग्रीव को देखा, जो अपने भाई के भय से बैठा था, देखने में मनोहारी था; और हम सब, वानरराज सुग्रीव, सत्य में दृढ़ हैं। हम राज्य की सेवा करते हैं, जो पूर्व जन्म के कारण स्थापित है; तब वे दोनों, छाल के वस्त्र पहने, उत्तम धनुष हाथ में लिए हुए। वे ऋष्यमूक पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए; उन दोनों धनुषधारी पुरुषों को देखकर, वानरों में श्रेष्ठ ने। वह पर्वत की चोटी पर कूद गया, भय के कारण भ्रमित था; फिर उस शिखर पर वानरराज ठहर गया। उसने मुझे अकेले उनके पास भेजा; अतः मैं, सुग्रीव के आदेश से, उन दोनों पुरुषों के पास पहुँचा। सुंदरता और शुभ चिह्नों से युक्त, वे दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हुए; और मैं, उनकी सच्ची प्रकृति पहचानकर, उनसे स्नेह से भर गया। उनकी पीठ पर चढ़कर, वे दोनों श्रेष्ठ पुरुष उस स्थान पर लाए गए, और सत्यपूर्वक महान आत्मा सुग्रीव को प्रस्तुत किए गए। दोनों के आपसी संवाद से गहरा स्नेह उत्पन्न हुआ; वहाँ दोनों प्रसिद्ध, वानरों के स्वामी और मनुष्यों के स्वामी। एक-दूसरे को सांत्वना देते हुए, वे पूर्व घटनाओं की चर्चा करने लगे; फिर श्रीराम, लक्ष्मण के बड़े भाई, ने सुग्रीव को ढाढस दिया। सुग्रीव, अपने भाई वाली द्वारा, एक स्त्री के कारण, महान शक्ति से निष्कासित किया गया था; तब, आपके वियोग से उत्पन्न दुःख ने श्रीराम को पीड़ित किया, जिनके कर्म निष्कलंक हैं। लक्ष्मण ने वानरराज सुग्रीव को सब बातें बताईं; और वानरराज, लक्ष्मण द्वारा कहे गए वचन सुनकर, उस समय वह अत्यंत निर्जीव हो गया, जैसे ग्रह द्वारा पकड़े गए सूर्य; तब, आपके आभूषणों से सज्जित, जो राक्षस द्वारा ले लिए गए थे। वे सभी हार और आभूषण, जो पृथ्वी पर गिर पड़े थे; वानर सेना के नेताओं ने उन्हें श्रीराम को ला दिया। आनंदित होकर उन्होंने उन्हें दिखाया, किंतु आपके मार्ग को नहीं जानते थे; वे आभूषण श्रीराम को दिए गए, और मैंने भी उन्हें लाया। वे आभूषण बिखरे हुए, गूंजते हुए, जब श्रीराम का मन दुःख से व्याकुल था; तब, उन सुंदर आभूषणों को गोद में रखकर, वे उन्हें बार-बार देखते रहे। उस दिव्य कांति के साथ, भगवान द्वारा, उन्होंने विलाप किया; उन्हें देखकर, रोते हुए, बार-बार दुःख से पीड़ित हुए। उस समय दशरथ पुत्र ने दुःख की अग्नि प्रज्वलित कर दी। वह महान आत्मा, बहुत देर तक शोक में डूबा रहा; और मैं, विविध वचनों से, बड़ी कठिनाई से उन्हें फिर से उठाया। उन बहुमूल्य आभूषणों को बार-बार दिखाकर; राघव, सौमित्र के साथ, उन्हें सुग्रीव को सौंप दिया। आपको न देखने के कारण, आर्य महिला, राघव पीड़ित हैं; वे सदैव महान अग्नि में जलते हैं, जैसे अग्नि का पर्वत। आपके लिए, जागरण, शोक और चिंता राघव को सताती है, महान आत्मा को, जैसे अग्नि के घर में अग्नि। आपको न देखने के दुःख से, राघव व्याकुल हैं; जैसे महान पर्वत को भारी भूकंप से झटका लगता है। सुंदर वन और नदी के किनारे घूमते हुए भी, उन्हें कोई सुख नहीं मिलता, आपको न देखकर, हे राजकुमारी। वह पुरुषों में श्रेष्ठ राघव, शीघ्र ही आपके पास पहुँचेंगे, हे जनकनंदिनी, अपने मित्रों और संबंधियों के साथ रावण का वध करके। तब, श्रीराम और सुग्रीव ने मिलकर संधि की: वाली का वध और आपकी खोज। इसके बाद, वानरराज सुग्रीव, उन दोनों वीर राजकुमारों के साथ, किष्किंधा पहुँचे, और युद्ध में वाली का वध हुआ। फिर श्रीराम ने युद्ध में शीघ्र ही वाली का वध कर, सुग्रीव को वानर और भालुओं की सभी सेनाओं का स्वामी बना दिया। इस प्रकार, हे रानी, श्रीराम और सुग्रीव का गठबंधन बना; मुझे हनुमान जानिए, जो उनकी ओर से दूत बनकर आया हूँ। अपना राज्य पुनः प्राप्त कर, सुग्रीव ने महान वानरों को बुलाया और आपके लिए दसों दिशाओं में बलवान वानरों को भेजा। सुग्रीव, शक्तिशाली वानरराज के आदेश से, पर्वत के समान विशाल वानर पृथ्वी के सभी दिशाओं में आपके लिए निकल पड़े।